隨著國內(nèi)券商新零售體系布局日漸清晰，券商財(cái)富管理有了新打法。中國證券報(bào)記者獲悉，為強(qiáng)化投顧服務(wù)質(zhì)量，提升客戶體驗(yàn)，改進(jìn)投顧服務(wù)規(guī)范，5月22日，華泰證券積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合線上與線下，在業(yè)內(nèi)率先推出投顧服務(wù)評價體系。據(jù)介紹，客戶在接受華泰證券投顧服務(wù)后，即可通過漲樂財(cái)富通APP對投顧進(jìn)行評價，并可提出相關(guān)的意見和建議。

一直以來，由于反饋渠道有限且信息化程度不高，券商對客戶投顧服務(wù)體驗(yàn)的滿意度獲知具有滯后性、片面性。在行業(yè)轉(zhuǎn)型的趨勢下，未來要比拼的更是服務(wù)能力與服務(wù)理念的轉(zhuǎn)變，即真正實(shí)現(xiàn)從以公司經(jīng)營為中心到以客戶利益為中心的轉(zhuǎn)變。華泰證券率先在業(yè)內(nèi)推出投顧服務(wù)評價體系，不僅能夠更好地提升客戶的服務(wù)體驗(yàn)，促進(jìn)投顧服務(wù)雙向互動，完善投顧服務(wù)鏈條，而且直接讓市場和客戶來檢驗(yàn)投顧的服務(wù)水平，表明了華泰證券旨在培養(yǎng)投顧精英文化、鑄造投顧品質(zhì)服務(wù)的決心。

據(jù)了解，投顧服務(wù)評價主要依托華泰證券強(qiáng)大的數(shù)字化平臺，按照服務(wù)的深度、內(nèi)容和發(fā)起主體不同等維度，分別設(shè)定不同的客戶服務(wù)評價內(nèi)容并建立不同的服務(wù)評價觸發(fā)機(jī)制，讓客戶在服務(wù)感知最強(qiáng)時反饋真實(shí)的評價。華泰證券網(wǎng)絡(luò)金融部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將客戶評價納入投顧的KPI考核中，旨在形成雙向評價，達(dá)到客戶和投顧利益一致性的目的。

據(jù)悉，投顧服務(wù)評價體系的推出只是華泰證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的其中一步。華泰證券在2018年年報(bào)中披露，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年底，華泰證券母公司從業(yè)人員中投資顧問占比28.98%，排名保持行業(yè)領(lǐng)先。同時，華泰證券開發(fā)應(yīng)用的財(cái)富管理工作平臺，讓投資顧問能夠借助平臺的大數(shù)據(jù)分析能力，一方面主動跟進(jìn)服務(wù)機(jī)會，及時響應(yīng)客戶訴求，提升客戶服務(wù)效率，另一方面憑借強(qiáng)大數(shù)字化平臺集成的工作方法、產(chǎn)品、工具，不斷完善自身能力，提升服務(wù)的質(zhì)量，建立客戶信任。