4月1日，中金公司舉行2018年度業(yè)績發(fā)布會。公司去年營收185.4億元，凈利潤34.92億元，業(yè)績逆勢增長26%。比業(yè)績更引人注意的是中金公司財富管理業(yè)務(wù)的融合進(jìn)展。中金公司表示，2019年正式啟動將旗下中投證券打造為集團(tuán)零售經(jīng)紀(jì)與財富管理的統(tǒng)一平臺的進(jìn)程。

2018年，財富管理是中金公司業(yè)務(wù)融合的工作重心，總部相關(guān)職能部門基本實(shí)現(xiàn)了全面對接。在業(yè)務(wù)流程方面，中金公司已協(xié)助中投證券完成系統(tǒng)梳理優(yōu)化；在培訓(xùn)方面，中金公司和中投證券基本實(shí)現(xiàn)了全體系培訓(xùn)資源共享；在績效考核方面，投資經(jīng)理考核制度共同優(yōu)化，方向基本趨同。

中金公司的年度業(yè)績公告顯示，報告期內(nèi)，其財富管理業(yè)務(wù)板塊的客戶數(shù)量達(dá)4.7萬戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值約為7095.54億元；而中投證券則有5417名機(jī)構(gòu)客戶、35.2萬名高凈值客戶及251.4萬名零售客戶。

據(jù)證券業(yè)協(xié)會披露的信息，中投證券有營業(yè)部206家、分公司10家。可以說，中投證券廣泛的營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)布局補(bǔ)齊了中金公司在個人零售客戶經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上的短板。

目前，中金公司已正式啟動將中投證券打造為集團(tuán)零售經(jīng)紀(jì)與財富管理的統(tǒng)一平臺的進(jìn)程。至于市場猜測的中投證券將更名為“中金財富”，則暫未有定論。據(jù)悉，中投證券轉(zhuǎn)向財富管理是確定的發(fā)展路徑，而且是“大財富”管理概念，即著眼于個人客戶的未來潛力和長期發(fā)展。

中金公司在財富管理產(chǎn)品的服務(wù)深度方面一直走在行業(yè)前列。中金公司早在2007年就開啟了財富管理業(yè)務(wù)，為高凈值客戶提供投資咨詢服務(wù)。如今，中金公司為財富管理業(yè)務(wù)加快拓展已做好準(zhǔn)備，參照境內(nèi)外先進(jìn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，成立了私人財富事業(yè)部（PWM），加快向以財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置為核心的財富管理模式轉(zhuǎn)型。

除了推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)的內(nèi)部融合，2018年，中金公司在其他業(yè)務(wù)板塊也取得了超越行業(yè)平均水平的業(yè)績。公司的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)保持市場領(lǐng)先；投行業(yè)務(wù)方面，對A股IPO、港股IPO及港股再融資的承銷規(guī)模分別排名第一、第二和第一，完成中國鐵塔、工業(yè)富聯(lián)等多個標(biāo)志性項目；其在科技、傳媒和通訊、醫(yī)療醫(yī)藥、高端制造和消費(fèi)等行業(yè)的戰(zhàn)略部署初見成效，形成了一定品牌優(yōu)勢。

2017年，騰訊入股中金公司，今年2月，阿里巴巴接力入股。左手牽著騰訊，右手拉著阿里的中金公司，正不斷推動數(shù)字化平臺的建設(shè)和轉(zhuǎn)型。中金公司在業(yè)績報告中展望2019年，表示將加強(qiáng)與騰訊的合作，繼續(xù)推進(jìn)客戶畫像、精準(zhǔn)營銷，實(shí)現(xiàn)財富管理板塊從思維模式到業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。與此同時，為配合整合與轉(zhuǎn)型，集團(tuán)將加快推進(jìn)財富管理數(shù)字化平臺的建設(shè)實(shí)施和配套機(jī)制落地。面向高凈值客戶，將增強(qiáng)資產(chǎn)配置、財務(wù)規(guī)劃等方面的能力，同時壯大私人財富顧問隊伍，優(yōu)化激勵考核機(jī)制，增加客戶覆蓋范圍。

原標(biāo)題：中金公司：將中投證券打造為零售經(jīng)紀(jì)+財富管理平臺