隨著河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南資產(chǎn)”）12日面向合格投資者發(fā)行市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券5.8億元，河南成功發(fā)行首單市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券。這也是全國(guó)第三單市場(chǎng)化銀行債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券。

本次債券期限3+2年，主體評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA級(jí)，牽頭主承銷商為中信建投證券，聯(lián)席承銷商為中原證券，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信，受到了機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.47倍，最終發(fā)行票面利率為4.80%。

據(jù)了解，此次債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債募集資金3.5億元用于神火集團(tuán)銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項(xiàng)目，2.3億元對(duì)前期已用于債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的資金進(jìn)行置換。債券發(fā)行成功后，河南資產(chǎn)與神火集團(tuán)將共同出資組建8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金（有限合伙）。隨后根據(jù)市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，債轉(zhuǎn)股基金以8.76億元增資神火股份核心子公司，核心子公司以增資資金償還銀行借款，完成市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的實(shí)施。

據(jù)測(cè)算，債轉(zhuǎn)股可將神火股份核心子公司負(fù)債率從85.26%降至60.42%，實(shí)現(xiàn)降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解資金壓力、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用的效果。