A股IPO按下“暫停鍵”,上半年資本充足率出現(xiàn)下滑的徽商銀行開始了新的“補(bǔ)血”計(jì)劃。該行于日前推出一項(xiàng)關(guān)于發(fā)行不超過(guò)100億元資本債券的議案提交股東大會(huì)審議,所募集資金將用來(lái)進(jìn)行資本補(bǔ)充。

徽商銀行日前發(fā)布的公告稱,該行擬于2018年11月28日召開的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上,審議批準(zhǔn)股東大會(huì)董事及監(jiān)事選舉規(guī)則、選舉第四屆董事會(huì)成員、設(shè)立資產(chǎn)管理附屬公司等一系列普通決議案。除上述議案外,徽商銀行發(fā)行總額不超過(guò)100億元的資本補(bǔ)充債券將作為特別決議案提交此次股東大會(huì)審議。

徽商銀行表示,為進(jìn)一步充實(shí)資本基礎(chǔ)及提升可持續(xù)發(fā)展能力,擬面向境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行不超過(guò)100億元人民幣的資本補(bǔ)充債券。債券類型為無(wú)固定期限資本債券或二級(jí)資本債券,所募資金將用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本或二級(jí)資本。

據(jù)了解,該行此次擬發(fā)行債券基礎(chǔ)期限不少于5年期,其中,無(wú)固定期限資本債券在該行行使贖回權(quán)前無(wú)固定到期日。在發(fā)行利率方面,將參照市場(chǎng)利率確定。當(dāng)發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時(shí),采用減記方式吸收損失。這也是該行繼2016年11月份成功發(fā)行8.88億美元的境外優(yōu)先股后,又一最新的資本補(bǔ)充方案。

今年上半年,徽商銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)42.73億元,同比增速達(dá)兩位數(shù),為13.04%,但該行資本充足率自去年以來(lái)一直處于下降之中。

徽商銀行2017年年報(bào)及今年半年報(bào)所披露數(shù)據(jù)顯示,截至2017年年末,該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.19%、9.46%和8.48%,分別較2016年年末下降0.8個(gè)百分點(diǎn)、0.48個(gè)百分點(diǎn)和0.31個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入今年上半年,該行資本充足率繼續(xù)下行。截至6月末,其資本充足率為11.97%,較去年年末下降0.22個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率9.41%,下降0.05個(gè)分點(diǎn);只有核心一級(jí)資本充足率微增0.03個(gè)百分點(diǎn)至8.51%。

徽商銀行于2013年11月份登陸香港聯(lián)交所,隨后于2015年5月29日召開2014年股東周年大會(huì)上審議并通過(guò)(其中包括)首次公開發(fā)行A股股票議案。該行擬發(fā)行不超過(guò)12.28億股的A股股份,從而正式啟動(dòng)“A+H”上市計(jì)劃。但在2018年2月12日,該行刊發(fā)了《關(guān)于撤回A股發(fā)行申請(qǐng)的公告》,從而退出了首發(fā)企業(yè)排隊(duì)序列?；丈蹄y行給出的解釋為:鑒于仍需就相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)要求所涉及的部分事項(xiàng)與該行個(gè)別董事和股東進(jìn)一步協(xié)商,經(jīng)與A股發(fā)行申請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的審慎研究,決定撤回A股發(fā)行申請(qǐng)。證監(jiān)會(huì)最終于今年3月5日決定終止對(duì)該行A股發(fā)行申請(qǐng)的審查。與此同時(shí),徽商銀行也對(duì)外表示,撤回A股發(fā)行申請(qǐng)將不會(huì)對(duì)該行的財(cái)務(wù)狀況或營(yíng)運(yùn)造成任何重大不利影響,其也將積極爭(zhēng)取重啟A股發(fā)行申請(qǐng)。