新華社香港9月20日電(記者李濱彬)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行20日在香港舉行境外雙幣種債券成功發(fā)行慶典。此次農(nóng)發(fā)行發(fā)行了美元債券和人民幣債券,美元債券是其海外發(fā)行的首單外幣債券,人民幣債券是其4年后重啟發(fā)行的境外人民幣債券。

記者從當(dāng)日的發(fā)行慶典上了解到,農(nóng)發(fā)行19日面向境外投資者發(fā)行3年期浮息美元債券,規(guī)模為7億美元,利率為3ML(3個(gè)月倫敦同業(yè)拆借利率)+62個(gè)基點(diǎn),認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)到3.26倍。

同日,農(nóng)發(fā)行還發(fā)行了2年期固息人民幣債券,規(guī)模為12億元人民幣,利率為4.16%,認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)到2.73倍。

農(nóng)發(fā)行本次發(fā)行獲得了境外投資者的熱烈追捧,包括央行、主權(quán)基金、銀行、券商、基金和資產(chǎn)管理公司等,帶來(lái)了多元化的高品質(zhì)訂單。

據(jù)了解,農(nóng)發(fā)行2012年至2014年間曾先后4次共計(jì)發(fā)行110億元離岸人民幣債券。本次重啟境外發(fā)債同時(shí)發(fā)行雙幣種債券,不僅有利于滿足投資者對(duì)不同幣種的投資需求,同時(shí)向國(guó)際市場(chǎng)提供高品質(zhì)、高等級(jí)投資產(chǎn)品,進(jìn)一步提升農(nóng)發(fā)行在國(guó)際市場(chǎng)的影響力,促進(jìn)中國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放和人民幣國(guó)際化進(jìn)程。

農(nóng)發(fā)行是直屬國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的一家農(nóng)業(yè)政策性銀行,是境內(nèi)債券市場(chǎng)第三大發(fā)行主體。長(zhǎng)期以來(lái)利用境內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)行政策性金融債券,廣泛募集社會(huì)資金支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。