4月10日,上交所受理華熙生物科技股份有限公司(簡稱“華熙生物”)科創(chuàng)板上市申請。華泰聯(lián)合證券為保薦機(jī)構(gòu),公司本次擬募資31.54億元。
據(jù)悉,華熙生物曾于2008年在香港聯(lián)交所主板上市,2017年從港交所退市。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,此次申請科創(chuàng)板上市,凸顯了華熙生物對自己科創(chuàng)企業(yè)的定位。
根據(jù)招股書申報稿,華熙生物擬公開發(fā)行不超過4956.26萬股,募集資金31.54萬元,主要投向研發(fā)中心提升改造項目、華熙天津透明質(zhì)酸鈉及相關(guān)項目等。
據(jù)了解,華熙生物是全球領(lǐng)先的、以透明質(zhì)酸微生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè),透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)化規(guī)模位居國際前列。公司憑借微生物發(fā)酵和交聯(lián)兩大技術(shù)平臺,開發(fā)有助于人類生命健康的生物活性材料,建立了從原料到醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護(hù)膚品及功能性食品的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系,服務(wù)于全球的醫(yī)藥、化妝品、 食品制造企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)及終端用戶。
招股書申報稿顯示,華熙生物的透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)化規(guī)模位居國際前列,其微生物發(fā)酵生產(chǎn)透明質(zhì)酸技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位。公司利用微生物發(fā)酵技術(shù)平臺生產(chǎn)出的透明質(zhì)酸等多種生物活性物質(zhì)產(chǎn)品規(guī)格 200 余種,被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、醫(yī)療器械、化妝品、食品等多個領(lǐng)域。2018 年透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品產(chǎn)量近180 噸,并銷往美國、歐盟、韓國、日本、俄羅斯、中東等40 余個國家和地區(qū)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司2016年、2017年、2018年分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.33億元、8.18億元、12.63億元,歸屬于母公司股東的凈利潤2.69億元、2.22億元、4.24億元。
此次華熙生物選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)是,“預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。
值得一提的是,華熙生物申請科創(chuàng)板上市同時得到眾多國內(nèi)外PE、VC力挺,股東榜陣容豪華。本次發(fā)行前,中國人壽旗下的國壽成達(dá)持有公司近8%股權(quán),為公司第二大股東。此外,贏瑞物源、中金佳泰、民生信托、天津玉熙、百信利達(dá)及新希望醫(yī)療等數(shù)十家機(jī)構(gòu)均扎堆股東榜。
去年12月,華熙生物還與故宮博物院強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手推出故宮口紅及故宮美人面膜,助力中國文化走近年輕消費群。
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