中國(guó)財(cái)富網(wǎng)訊（張靜靜）新開(kāi)發(fā)銀行于2月25日在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行30億元人民幣債券，分為三年期20億元和五年期10億元，票面利率分別為3%和3.32%。中國(guó)工商銀行是此次債券發(fā)行的牽頭主承銷(xiāo)商及簿記管理人。聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行。

“此次人民幣債券在中國(guó)市場(chǎng)成功發(fā)行，是新開(kāi)發(fā)銀行又一個(gè)巨大的里程碑。債券價(jià)格非常有吸引力，也反應(yīng)了我們信用良好，”新開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官馬磊立表示，“根據(jù)新開(kāi)發(fā)銀行的總體戰(zhàn)略，我們打算定期在成員國(guó)本地市場(chǎng)發(fā)行本幣債券，目前正等待監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。”

此次債券的認(rèn)購(gòu)量超過(guò)3倍，20多份訂單分別來(lái)自國(guó)有企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、農(nóng)商行、基金公司、證券公司、外國(guó)銀行和主權(quán)基金。代表了在岸和離岸的投資者。3年期債券的認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)中，內(nèi)地投資者占56%，歐洲占21%，新加坡占8%，澳門(mén)特區(qū)占8%，香港特區(qū)占7%。5年期債券的認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)中，內(nèi)地的投資者占57%，歐洲占18%，香港特區(qū)占5%，日本占5%。

馬磊立表示：“我們對(duì)此次發(fā)行的結(jié)果非常滿(mǎn)意，因?yàn)橥顿Y者呈現(xiàn)多樣化。令人備受鼓舞的是，認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)大部分來(lái)自國(guó)外。這反應(yīng)了人民幣債券對(duì)全球投資者有著巨大的吸引力?！?/p>

新開(kāi)發(fā)銀行是首家獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行人民幣債券的境外機(jī)構(gòu)。早在2016年7月，該行曾在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行 30億元五年期的綠色金融債券。