300億元優(yōu)先股剛剛順利過(guò)會(huì)的興業(yè)銀行,上周五晚間發(fā)布一項(xiàng)重要投資計(jì)劃——設(shè)立債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)。

根據(jù)公告,該行擬出資100億元,全資設(shè)立興銀金融資產(chǎn)投資有限公司(暫定名,簡(jiǎn)稱“興銀投資公司”),專司銀行債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)。這也是除五大行外,第二家披露設(shè)立債轉(zhuǎn)股實(shí)施計(jì)劃的國(guó)內(nèi)銀行。在這之前,在港上市的廣州農(nóng)商行于12月14日發(fā)布了類似的投資計(jì)劃。

值得注意的是,興業(yè)銀行在去年2月已率先成立首家銀行系A(chǔ)MC。如果興銀投資公司獲批成立,該行也將擁有兩塊可從事債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的獨(dú)立牌照。不過(guò),二者如何進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同、分工,尚待確認(rèn)。

出資百億

設(shè)立債轉(zhuǎn)股子公司

12月21日晚間,興業(yè)銀行發(fā)布公告稱,計(jì)劃出資100億元全資設(shè)立興銀投資公司,主要從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)。

同時(shí),在適當(dāng)時(shí)機(jī),興銀投資公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,并在監(jiān)管批準(zhǔn)的前提下,考慮引進(jìn)有益的其他境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者。

公告顯示,本次投資不夠成該行關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn),也不會(huì)對(duì)該行資本充足率及其他財(cái)務(wù)指標(biāo)造成重大影響。但尚需取得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

興業(yè)銀行也表示,設(shè)立興銀投資公司是有利于充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用,按照市場(chǎng)化運(yùn)作要求,規(guī)范開(kāi)展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù),有效防范金融風(fēng)險(xiǎn),降低企業(yè)杠桿率,進(jìn)一步推動(dòng)本公司可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。

值得注意的是,除興銀投資公司外,興業(yè)銀行此前已經(jīng)有一塊可從事債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的獨(dú)立牌照。

該行于去年2月下旬成立興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“興業(yè)AMC”)。這是福建省第二家地方AMC,也是首家銀行系A(chǔ)MC。工商信息顯示,興業(yè)AMC注冊(cè)資本30億元,由興業(yè)國(guó)信資產(chǎn)管理有限公司和福建欣福地金控共同設(shè)立,前者是興業(yè)銀行的孫公司。

證券時(shí)報(bào)記者獲悉,興業(yè)AMC還于近期迎來(lái)人事變動(dòng):原興業(yè)AMC總裁林靜到齡退休,繼任者為原興業(yè)租賃總裁鄭常美,后者的職務(wù)則由興業(yè)銀行天津分行行長(zhǎng)游勤接任。

根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍,興業(yè)AMC可參與福建省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)的批量收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓和處置業(yè)務(wù),也可收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓和處置非金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)。此外,其經(jīng)營(yíng)范圍還包括債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、破產(chǎn)管理、同業(yè)往來(lái)及向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行商業(yè)融資和金融通道業(yè)務(wù)。

這也意味著,如果興銀投資公司獲批成立,該行將擁有兩塊可從事債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的獨(dú)立牌照,二者如何進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同、分工,尚待確認(rèn)。

銀行系債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)

持續(xù)擴(kuò)容

興業(yè)銀行也是首家公開(kāi)發(fā)起設(shè)立債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)的股份行。此前雖然有股份行傳出計(jì)劃單獨(dú)或合作發(fā)起設(shè)立債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)的消息,但至今未有公開(kāi)披露。

在這之前,五家國(guó)有大行發(fā)起設(shè)立的債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)自2017年三季度起陸續(xù)開(kāi)業(yè),注冊(cè)資本在100億元至120億元區(qū)間。這也是銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的國(guó)內(nèi)首批銀行系市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu),具有非銀行金融機(jī)構(gòu)特許經(jīng)營(yíng)牌照。

今年6月,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《金融資產(chǎn)投資公司管理辦法(試行)》進(jìn)一步指出,由境內(nèi)商業(yè)銀行作為主要股東發(fā)起設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司開(kāi)展市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作。

這也引起一部分銀行的興趣,除興業(yè)銀行外,廣州農(nóng)商行已于上周披露投資設(shè)立債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)的計(jì)劃。公告顯示,廣州農(nóng)商行計(jì)劃在廣州投資設(shè)立珠江金融資產(chǎn)投資有限公司(暫定名,簡(jiǎn)稱“珠江金投”),公司注冊(cè)資本為100億元。

其中,廣州農(nóng)商行作為珠江金投第一大股東,持股不低于35%,同時(shí)引入其他境內(nèi)外法人機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者,合計(jì)持股不超過(guò)65%。這也是首家明確將引入戰(zhàn)投的銀行債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)。

此外,《辦法》還指出,金融資產(chǎn)投資公司可以設(shè)立附屬機(jī)構(gòu),由其依據(jù)相關(guān)行業(yè)主管部門規(guī)定申請(qǐng)成為私募股權(quán)投資基金管理人,設(shè)立私募股權(quán)投資基金,依法依規(guī)面向合格投資者募集資金實(shí)施債轉(zhuǎn)股。

截至目前,除交銀金融資產(chǎn)投資有限公司外,其他四家大行設(shè)立的債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)都已陸續(xù)設(shè)立并開(kāi)業(yè)私募基金子公司。負(fù)責(zé)以債轉(zhuǎn)股及其配套業(yè)務(wù)為主開(kāi)展各類私募股權(quán)投資和私募基金管理業(yè)務(wù)。

其中,來(lái)自農(nóng)行和建行的債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)私募基金子公司(農(nóng)銀資本管理有限公司 、建信金投基金管理(天津)有限公司 )均已完成私募基金管理人備案登記。