回購新規(guī)后,A股首例發(fā)行可轉(zhuǎn)債回購股份案終于出爐。騰邦國際(300178)11月30日晚公告,擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過8.4億元(含 8.4億元),其中5.9億用于回購公司股份,另外2.5億元用于補充流動資金。這也是三部委聯(lián)合發(fā)文鼓勵上市公司股份回購以來,首家通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債為股份回購籌集資金的上市公司。

可轉(zhuǎn)債募資不超過8.4億元 5.9億用于回購公司股份

騰邦國際11月30日晚公告,擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過8.4億元(含 8.4億元),其中5.9億用于回購公司股份,另外2.5億元用于補充流動資金。

11月9日,三部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》?！兑庖姟吠貙捔嘶刭徺Y金來源,支持上市公司通過發(fā)行優(yōu)先股、債券等多種方式,為回購本公司股份籌集資金?？赊D(zhuǎn)債屬于債券范疇,這也是新規(guī)之后,首家通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債為股份回購籌集資金的上市公司。

因籌劃戰(zhàn)略入股事項,騰邦國際自10月15日起停牌。公司停牌前最新收盤價報9.70元,市值為59.8億元。若按照5.9億元的上限進(jìn)行回購,公司擬回購股份數(shù)已經(jīng)達(dá)到公司法規(guī)定的10%回購上限。

公司表示,由于于近期股票市場出現(xiàn)較大波動,基于對公司未來發(fā)展前景的信心和基本面的判斷,公司管理層綜合考慮公司近期股票二級市場表現(xiàn)、公司經(jīng)營情況、未來盈利能力等,擬回購部分公司股份。

對于回購原因,騰邦國際進(jìn)一步解釋道,公司市盈率遠(yuǎn)小于同行業(yè)平均水平,與公司的市場龍頭地位不符,較低的估值水平將對公司的融資能力、市場開拓能力和持續(xù)經(jīng)營能力造成一定制約,通過此次發(fā)行可推進(jìn)公司股票市場價格與內(nèi)在價值相匹配,本次回購股份將用于公司股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃、依法注銷減少注冊資本及法律法規(guī)許可的其他用途。

此外,本次可轉(zhuǎn)債募集資金中有2.5億元擬用于補充流動資金。公司認(rèn)為,這將有利于補充業(yè)務(wù)擴(kuò)張所需要的運營資金,進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模,公司的業(yè)務(wù)將繼續(xù)向旅游產(chǎn)業(yè)鏈的渠道端和資源端發(fā)展,向上游提供旅游目的地自由行產(chǎn)品,向下游拓展銷售渠道和門店,同時公司機(jī)票業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢將進(jìn)一步增強。充足的資金儲備和較高的資金使用效率,將使得公司的行業(yè)地位和可持續(xù)盈利能力得到增強。

對于選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的原因,公司表示,可轉(zhuǎn)換公司債券兼具股和債的特性,通常具有較低的票面利率,相比于普通債務(wù)融資工具,能夠顯著降低公司的融資成本。目前公司正處于業(yè)務(wù)的快速發(fā)展階段,對資金有較高的需求,財務(wù)費用的支出呈現(xiàn)上升趨勢。通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,能夠降低公司融資成本,為股東帶來更豐厚的利潤回報。

推進(jìn)合伙人機(jī)制落地

同日騰邦國際還披露了股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。11月30日,騰邦國際控股子公司騰邦旅游董事史進(jìn)與騰邦集團(tuán)(騰邦國際控股股東)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,決定受讓騰邦集團(tuán)持有的騰邦國際3900萬股,受讓完成后,史進(jìn)將成為公司的第三大股東。

公司表示,史進(jìn)基于對騰邦國際發(fā)展戰(zhàn)略及未來價值體現(xiàn)的高度認(rèn)可,決定受讓騰邦集團(tuán)持有騰邦國際的股份。其受讓的3900萬股占騰邦國際總股本比例為 6.33%,交易價格 9.2元/股。

公開信息顯示,史進(jìn)自 2016 年 9 月起任騰邦國際控股子公司騰邦旅游董事,2017 年 6 月起任騰邦旅游總經(jīng)理。其任職期間,騰邦國際旅游板塊業(yè)務(wù)發(fā)展迅速, 2016 年、2017年、2018 年 1-9 月騰邦國際商旅服務(wù)營業(yè)收入增長率 62.65%、225.83%、61.24%,歸母凈利潤同比增長 22.52%、59.14%、37.31%。

公司表示,控股股東本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓推進(jìn)公司合伙人機(jī)制落地,實現(xiàn)核心團(tuán)隊人員與公司及股東利益一致,有利于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、激發(fā)核心團(tuán)隊人員活力,將對公司經(jīng)營及發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

騰邦國際同時披露本次引入戰(zhàn)略股東福田投控的最新進(jìn)展。根據(jù)披露,公司與福田投控簽署了《戰(zhàn)略入股意向協(xié)議》,未來將圍繞雙方協(xié)商一致的領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作?；趯﹄p方合作前景的信心及對騰邦國際的認(rèn)可,福田投控擬通過適當(dāng)方式持有騰邦國際股份,成為其重要戰(zhàn)略股東,并探討成為第一大股東的可能性。公司擬12 月 3 日開市起復(fù)牌并繼續(xù)推進(jìn)本次引入戰(zhàn)略股東入股公司事宜。