中國建設(shè)銀行22日公告,定于本月25日公開發(fā)行400億元二級資本債券。在本期債券發(fā)行后,今年商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行總額將達到3681億元,這當中有2681億元是最近兩個月才發(fā)行的。

建設(shè)銀行此次擬發(fā)行的是該行2018年境內(nèi)第二期二級資本債券,為10年期固息債券,計劃發(fā)行不超過400億元,在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權(quán),附有次級條款和減記條款。本期債券將由主承銷商組織承銷團成員,通過簿記建檔、集中配售的方式,在全國銀行間債券市場公開發(fā)行,票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

時間安排方面,本期債券簿記建檔日為10月25日,發(fā)行日期為10月25日至29日。經(jīng)中誠信國際評定,本期債券的信用級別為AAA級,建設(shè)銀行主體評級為AAA級。

值得一提的是,上個月20日,建設(shè)銀行剛發(fā)行了該行今年第一期二級資本債,規(guī)模為430億元。

這一現(xiàn)象在近期并不少見。比如,浦發(fā)銀行就先后在9月5日、9月14日分別發(fā)行了該行今年第一期和第二期二級資本債,規(guī)模均為200億元;中國銀行先后在9月3日,10月9日發(fā)行該行今年第一、二期二級資本債,規(guī)模均為400億元。

9月份以來,銀行發(fā)行二級資本債的現(xiàn)象非常普遍。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在建行本期400億元二級資本債發(fā)行后,今年商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行額將達到3681.2億元,超過了去年前10個月的3295.23億元。而在這3681.2億元的二級資本債中,光9月份以來的發(fā)行額就占到2681億元。

此外,作為政策性銀行的中國進出口銀行也分別在9月27日和10月17日發(fā)行了各300億元的二級資本債券。

業(yè)內(nèi)人士表示,在表外資產(chǎn)回表和政策引導(dǎo)寬信用的背景下,商業(yè)銀行面臨的資本約束將愈發(fā)明顯。與此同時,在經(jīng)濟調(diào)整過程中,銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑。為應(yīng)對業(yè)務(wù)發(fā)展需求,以及出于提高抗風(fēng)險能力的考量,各家銀行對補充資本金也有著內(nèi)生需求,“補血”的動力較強。

據(jù)了解,目前國內(nèi)銀行補充資本金的渠道相對有限,主要有留存收益、增資擴股、發(fā)行二級資本工具、發(fā)行優(yōu)先股等方式。業(yè)內(nèi)人士表示,在銀行業(yè)利潤增速放緩的現(xiàn)狀下,單靠內(nèi)部留存收益難以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,外部融資需求依然迫切,而債券融資的市場影響相對較小,因此受到銀行青睞。

值得一提的是,當前商業(yè)銀行發(fā)行二級資本債也受到政策鼓勵。央行資管新規(guī)細則明確提出,支持有非標準化債權(quán)類資產(chǎn)回表需求的銀行發(fā)行二級資本債補充資本。