10月17日，長城證券正式啟動新股申購，一舉成為繼華西證券、南京證券、中信建投、天風(fēng)證券之后，今年的第五家上市券商。如果這些券商股“新兵”順利完成上市，A股上市券商軍團將增加至34家。根據(jù)此前的初步詢價結(jié)果，本次長城證券的發(fā)行價為6.31元/股，在5只券商新股中排名第二。

長城證券預(yù)計募資20億元

本次長城證券發(fā)行股份全部為新股，共3.10億股。在回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.17億股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為0.93股。若本次長城證券新股發(fā)行成功，按照發(fā)行價為6.31元/股（對應(yīng)的市盈率為20.68倍至22.98倍）計算，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為19.58億元。本次公開發(fā)行募集的資金，在扣除發(fā)行費用后全部用于補充資本金、發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

長城證券近年來著力加強資本中介型業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新，推進公司收入結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，目前已取得融資融券、約定購回和股票質(zhì)押式回購等資本中介業(yè)務(wù)資格，相關(guān)業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展的階段，對資本金的需求日益迫切。

長城證券表示，本次募集到的資金將用于：在有效控制風(fēng)險的前提下，擴大資本型業(yè)務(wù)的投資規(guī)模；增加和優(yōu)化網(wǎng)點布局、建設(shè)非現(xiàn)場服務(wù)平臺，提升經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)整體實力；增強投資銀行承銷能力；加快互聯(lián)網(wǎng)金融建設(shè)；加大對子公司布局，積極拓展境外業(yè)務(wù)；培育其他創(chuàng)新型業(yè)務(wù)；加強信息系統(tǒng)建設(shè)，提升后臺綜合服務(wù)能力等多個方面。

優(yōu)化營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)

截至今年6月底，長城證券在北京、上海等地設(shè)有12家分公司，在全國主要城市設(shè)有109家營業(yè)部。長城證券擬對管理能力較弱、經(jīng)營不善、競爭力差的營業(yè)網(wǎng)點進行搬遷、合并及撤銷，以提升整體營業(yè)網(wǎng)點的部均業(yè)務(wù)能力和整體營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務(wù)能力。

長城證券總裁何偉介紹，公司新設(shè)營業(yè)網(wǎng)點整體思路是填補空白區(qū)域，覆蓋二三線城市，提高發(fā)達(dá)地區(qū)整體綜合實力，完善中西部區(qū)域營業(yè)網(wǎng)點均衡分布，以統(tǒng)一協(xié)調(diào)線下線上服務(wù)體系，實現(xiàn)公司營業(yè)網(wǎng)點的合理分布。此外，公司還計劃在扶貧業(yè)務(wù)突出的地區(qū)新設(shè)營業(yè)網(wǎng)點，輔助公司金融扶貧工作，同時也可為該地區(qū)客戶提供財富管理服務(wù)。

何偉表示，大多數(shù)新設(shè)營業(yè)部能在一到兩年左右實現(xiàn)盈利，且新設(shè)營業(yè)部中絕大部分為輕型營業(yè)部，節(jié)奏及成本可控，對公司整體經(jīng)營業(yè)績的影響較小。

投行業(yè)務(wù)方面，從2016年開始，長城證券大力推動股權(quán)業(yè)務(wù)的發(fā)展，目前IPO業(yè)務(wù)已連續(xù)兩年進入行業(yè)前20名之列。長城證券副總裁李翔透露，目前公司在審的IPO項目有3家，儲備IPO項目約四十多家。

作為國內(nèi)較早成立的綜合類證券公司之一，長城證券已經(jīng)成長為一家資質(zhì)齊全、業(yè)務(wù)覆蓋全國的綜合類證券公司，形成了多功能協(xié)調(diào)發(fā)展的金融業(yè)務(wù)體系。經(jīng)營范圍覆蓋證券經(jīng)紀(jì)，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產(chǎn)管理，融資融券，證券投資基金代銷，代銷金融產(chǎn)品等。

長城證券從事證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷和上市推薦、證券投資與咨詢、資產(chǎn)管理和財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，是一家業(yè)務(wù)資質(zhì)全面的綜合性證券公司，也是中國證監(jiān)會批準(zhǔn)首批發(fā)債的證券公司。公司目前是國內(nèi)規(guī)模較大、經(jīng)營范圍較廣、機構(gòu)分布較廣、服務(wù)客戶較多的中型券商之一。公司2015-2017年營業(yè)收入和凈利潤的復(fù)合增長率分別為6.11%和8.09%。