又一家銀行公布定增方案，這一次是資本充足率和資產(chǎn)質(zhì)量均承壓的華夏銀行。

華夏銀行17日公告稱，經(jīng)董事會(huì)審議通過，擬非公開發(fā)行合計(jì)不超過25.65億股普通股，募集資金總額不超過292.36億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提高資本充足率，支持未來業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

公告顯示，本次非公開發(fā)行普通股股票的認(rèn)購對(duì)象包括：首鋼集團(tuán)有限公司（下稱“首鋼集團(tuán)”）、國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司（下稱“國網(wǎng)英大”）和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（下稱“京投公司”）等3名特定對(duì)象，分別認(rèn)購不超過約5.20億股、7.37億股、13.07億股。

按本次發(fā)行上限計(jì)算，非公開發(fā)行完成后，華夏銀行總股本將從128.23億股增至153.87億股。

根據(jù)截至6月30日的股東名冊(cè)數(shù)據(jù)及發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購股份數(shù)量上限進(jìn)行測(cè)算，本次發(fā)行完成后，首鋼集團(tuán)持股比例將保持在20.28%，仍為華夏銀行第一大股東；國網(wǎng)英大持股比例將增至19.99%，成為第二大股東。

截至目前，京投公司不持有華夏銀行股份，若按照本次發(fā)行股份數(shù)量上限完成發(fā)行，京投公司持股比例將達(dá)到8.50%，成為華夏銀行第四大股東。

華夏銀行稱，本次發(fā)行前后該行均無控股股東和實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生改變。

據(jù)了解，本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）華夏銀行普通股股票交易均價(jià)的90%（按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)）與本次發(fā)行前華夏銀行最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

截至9月17日收盤，華夏銀行股價(jià)為7.45元，市凈率約為0.61。根據(jù)2018年半年報(bào)，華夏銀行的每股凈資產(chǎn)為12.18元。

同一天，華夏銀行公布前次募集金額的使用情況。該行2016年3月非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金200億元，截至6月末，上述募集資金已全部使用完畢。

華夏銀行亟待補(bǔ)充資本。從資本充足率指標(biāo)直觀來看，截至6月30日，華夏銀行合并口徑的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%，三項(xiàng)指標(biāo)均低于A股上市銀行平均水平，持續(xù)補(bǔ)充資本的壓力明顯。

此外，華夏銀行資產(chǎn)質(zhì)量的存量包袱相對(duì)較重，還面臨較大的不良認(rèn)定壓力?？梢灶A(yù)見，華夏銀行未見改善的資產(chǎn)質(zhì)量也將對(duì)資本持續(xù)形成消耗。

具體來看，一方面，近幾年來，華夏銀行不良貸款率逐年上升，6月末不良貸款率較去年末小幅上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，華夏銀行逾期90天以上貸款和不良貸款余額的比值為198.74%，在監(jiān)管要求將所有逾期90天以上貸款納入不良的背景下，華夏銀行需要將目前還未被納入不良的逾期90天以上貸款，全部劃歸計(jì)入不良貸款，這意味著該行的不良貸款將進(jìn)一步暴露。