浦發(fā)銀行今日將發(fā)行200億元二級(jí)資本債,這是9月以來該行發(fā)行的第二只二級(jí)資本債,兩只債券發(fā)行額均為200億元。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),9月上半月,商業(yè)銀行二級(jí)資本債發(fā)行額達(dá)1116億元,超過今年前8個(gè)月發(fā)行總額(1000.20億元)。商業(yè)銀行尤其是大型商業(yè)銀行掀起一輪補(bǔ)充資本的熱潮。

統(tǒng)計(jì)顯示,今年前8月共發(fā)行商業(yè)銀行二級(jí)資本債33只,雖然發(fā)行數(shù)量不算少,但由于缺少“重量級(jí)”發(fā)行人,單只發(fā)行規(guī)模普遍不大,發(fā)行總額剛剛超過1000億元,達(dá)1000.20億元。這當(dāng)中,單只發(fā)行額最大的是農(nóng)業(yè)銀行4月25日發(fā)行的二級(jí)資本債,規(guī)模400億元。9月以來,隨著多家全國(guó)性商業(yè)銀行現(xiàn)身二級(jí)資本債發(fā)行隊(duì)伍,發(fā)行總額迅速上升。

公開數(shù)據(jù)顯示,9月以來,不光是浦發(fā)銀行,中國(guó)銀行、中信銀行也先后發(fā)行了400億元和300億元的二級(jí)資本債。另外,營(yíng)口銀行和稠州商行分別發(fā)行4億元、12億元二級(jí)資本債,9月上半月二級(jí)資本債發(fā)行總額因此達(dá)1116億元。

分析人士表示,在表外資產(chǎn)回表和政策引導(dǎo)寬信用的背景下,商業(yè)銀行面臨的資本約束將愈發(fā)明顯。商業(yè)銀行“補(bǔ)血”的動(dòng)力較強(qiáng)。

當(dāng)前商業(yè)銀行發(fā)行二級(jí)資本債也受到政策鼓勵(lì)。央行資管新規(guī)細(xì)則明確提出,支持有非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)回表需求的銀行發(fā)行二級(jí)資本債補(bǔ)充資本。

據(jù)了解,目前國(guó)內(nèi)銀行補(bǔ)充資本金的渠道相對(duì)有限,主要有留存收益、增資擴(kuò)股、發(fā)行二級(jí)資本工具、發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債等方式。債券融資對(duì)市場(chǎng)影響相對(duì)較小,因此受到銀行青睞。另外,一些銀行也又發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股等融資工具的計(jì)劃。