中信銀行6日發(fā)布公告稱，定于9月11日公開發(fā)行300億元的“2018年第一期中信銀行股份有限公司二級資本債券”。至此，本月商業(yè)銀行二級資本債的發(fā)行量增加至904億元，接近今年前7個月發(fā)行量的總和。商業(yè)銀行正掀起新一輪補充資本的熱潮。

發(fā)行文件顯示，本期中信銀行二級資本債計劃發(fā)行300億元，為10年期固息品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，同時附有次級和減記條款，不含提前或遞延兌付條款。本期債券由主承銷商組織承銷團成員，通過簿記管理人簿記建檔集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行；債券固定利率，按年計息，票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。時間安排方面，簿記建檔日為9月11日，發(fā)行日期為9月11日至9月13日，繳款日、起息日為9月13日。經(jīng)大公國際評定，本期債券的信用級別為AAA級，發(fā)行人主體評級為AAA級。

2013年《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，監(jiān)管層推出了創(chuàng)新型二級資本工具來取代次級債。

在表外資產(chǎn)回表和政策引導寬信用的背景下，商業(yè)銀行面臨的資本約束愈發(fā)明顯，從而催發(fā)了新一輪資本補充熱潮。統(tǒng)計顯示，本周中國銀行、營口銀行、浦發(fā)銀行相繼發(fā)行了400億元、4億元和200億元的二級資本債，加上此次中信銀行計劃發(fā)行的300億元債券，9月份商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行量已達到904億元。這幾乎相當于今年前7個月的發(fā)行總量。

今年前8個月，商業(yè)銀行二級資本債發(fā)行量為1000.2億元，前7個月則為943.2億元。其中，農(nóng)業(yè)銀行于4月份發(fā)行了400億元二級資本債，浙商銀行、廣州農(nóng)商行、天津銀行分別發(fā)行了150億元、100億元、100億元的二級資本債。