*ST凱迪8月2日晚公告稱，公司與中戰(zhàn)華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協(xié)議，擬對(duì)上市公司開展“股權(quán)處置+資產(chǎn)處置+債務(wù)重構(gòu)”聯(lián)合重組。

陽光凱迪同意，適時(shí)情況下向中戰(zhàn)華信托管其所持*ST凱迪股權(quán)，中戰(zhàn)華信將全面參與、整體設(shè)計(jì)聯(lián)合重組方案。

估值近140億元

根據(jù)公告，重組主要以處置非主業(yè)資產(chǎn)包為切入點(diǎn)，并以資產(chǎn)處置現(xiàn)金流推動(dòng)債務(wù)重組及主業(yè)恢復(fù)經(jīng)營，最終引進(jìn)戰(zhàn)略投資人完成股權(quán)重組，全面恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。

凱迪生態(tài)擬打包處置出售部分業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)，通過資產(chǎn)處置、債務(wù)重整和股權(quán)重組等綜合解決方案，降低債務(wù)規(guī)模約140億元。

中戰(zhàn)華信擬通過自行管理或協(xié)調(diào)其旗下管理人管理方式發(fā)起設(shè)立并購基金，一攬子收購凱迪生態(tài)擬出售的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包全部資產(chǎn)，包括風(fēng)電項(xiàng)目、楊河煤業(yè)、在建生物質(zhì)等十項(xiàng)資產(chǎn)類型。中戰(zhàn)華信將通過并購基金盡快將其收購的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包分類出售處置。

本次出售資產(chǎn)的賬面總資產(chǎn)價(jià)值暫估為139.42億元（不含蛟河、汪清、樺甸三個(gè)已投產(chǎn)生物質(zhì)電廠項(xiàng)目）。中戰(zhàn)華信及凱迪生態(tài)雙方同意，采取“標(biāo)底底價(jià)+溢價(jià)分成”方式打包出售。其中，標(biāo)底底價(jià)為40億元，溢價(jià)分成辦法由協(xié)議各方協(xié)商后確定。

根據(jù)公告，首批擬出售3個(gè)資產(chǎn)包，一是風(fēng)電項(xiàng)目，暫定交易價(jià)格12.8億元；二是煤炭項(xiàng)目，暫定交易價(jià)格10億元；三是包括蛟河、汪清、樺甸3個(gè)已投產(chǎn)電廠項(xiàng)目以及敦化、嫩江、榆樹3個(gè)在建電廠項(xiàng)目，暫定交易價(jià)格22.6億元。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，本次重組交易對(duì)手中戰(zhàn)華信是輿情戰(zhàn)略研究中心100%控股的金融控股集團(tuán)，注冊(cè)資本為13億元。