6月1日,滬深交易所發(fā)布《關(guān)于中國(guó)鐵路建設(shè)債券上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》,對(duì)鐵道債在交易所的發(fā)行、上市流通、信息披露及持續(xù)管理等事項(xiàng)做出了具體規(guī)定。

上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,《通知》一是明確了鐵道債的上市交易安排,規(guī)定鐵道債適用《上海證券交易所交易規(guī)則》《上海證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則》等業(yè)務(wù)規(guī)則,采取競(jìng)價(jià)、報(bào)價(jià)、詢價(jià)和協(xié)議交易方式,公眾投資者和合格投資者均可參與交易,上市后可進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)并適用政府支持債券的回購(gòu)折扣系數(shù)。二是規(guī)定了存續(xù)期的信息披露事項(xiàng)及披露具體要求,要求發(fā)行人披露年度財(cái)務(wù)報(bào)告、募集說明書約定披露事項(xiàng)及可能影響債務(wù)償還能力的重大事項(xiàng)等事項(xiàng),并對(duì)披露地點(diǎn)和披露時(shí)效做出安排。三是提出持續(xù)管理要求,明確了發(fā)行人持續(xù)期涉及含權(quán)條款的公告要求。四是規(guī)定了鐵道債的登記、存管、結(jié)算及兌息兌付等事宜。五是明確對(duì)鐵道債發(fā)行上市服務(wù)暫不收取費(fèi)用。

深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,深交所已順利完成鐵道債在交易所上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,此次首期鐵道債預(yù)計(jì)將于6月初發(fā)行,發(fā)行規(guī)模200億元。鐵道債在深交所上市交易將支持競(jìng)價(jià)交易和協(xié)議交易兩種方式。該品種可作為深交所債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的回購(gòu)質(zhì)押品,其折扣系數(shù)按照政府支持債券的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,目前定為0.96。作為跨市場(chǎng)交易品種,深交所上市的鐵道債與銀行間市場(chǎng)將保持一致的信息披露要求。同時(shí),深交所、中國(guó)結(jié)算將為鐵道債的登記上市提供一站式服務(wù),對(duì)于發(fā)行時(shí)托管在深交所的債券份額,將積極協(xié)調(diào)各方,在發(fā)行完成后盡快安排上市,提高登記上市效率。

上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將進(jìn)一步推動(dòng)鐵路總公司所屬符合條件的主體或資產(chǎn)在上交所開展債券融資和資產(chǎn)證券化,推動(dòng)投資者廣泛參與鐵路總公司的融資,以適應(yīng)高速發(fā)展的中國(guó)鐵路事業(yè)對(duì)于資本市場(chǎng)的融資需求。

深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,下一步深交所將充分發(fā)揮資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、支持國(guó)家戰(zhàn)略、助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、服務(wù)社會(huì)民生等方面的功能和優(yōu)勢(shì),全面對(duì)接服務(wù)中國(guó)鐵路建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù),支持中國(guó)鐵路事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。