科創(chuàng)板發(fā)行進(jìn)行時(shí)。繼華興源創(chuàng)之后,睿創(chuàng)微納、天準(zhǔn)科技今日進(jìn)入發(fā)行程序。
6月24日凌晨,上交所披露睿創(chuàng)微納、天準(zhǔn)科技2家公司招股意向書(shū)、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。2家公司將于6月24日同時(shí)招股,進(jìn)入發(fā)行程序。今日,科創(chuàng)板也將首次迎來(lái)一天兩場(chǎng)網(wǎng)下路演的熱鬧場(chǎng)面。
睿創(chuàng)微納進(jìn)入發(fā)行程序,也為科創(chuàng)板送來(lái)了首家新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的科創(chuàng)企業(yè)。據(jù)披露,睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開(kāi)發(fā)的集成電路芯片企業(yè),致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。此次公司選擇第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)詢價(jià)公告,本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股,擬募集資金4.5億元,中信證券為公司保薦機(jī)構(gòu)。其中,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投和公司高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成,跟投機(jī)構(gòu)為中信證券投資有限公司(簡(jiǎn)稱中證投資),公司高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為華泰睿創(chuàng)微納創(chuàng)科睿知1號(hào)員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(簡(jiǎn)稱睿知1號(hào)),無(wú)其他戰(zhàn)略投資者安排。
據(jù)公告顯示,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為600萬(wàn)股,約占發(fā)行總規(guī)模的10%。其中,中證投資預(yù)計(jì)跟投比例不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的5%,跟投金額不超過(guò)6000萬(wàn)元;睿知1號(hào)參與戰(zhàn)略配售擬認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行規(guī)模的比例為5%,參與人員包括公司董秘、副總經(jīng)理趙芳彥在內(nèi)的8名高管及核心員工。
如何確定發(fā)行價(jià)格?發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為6月27日(T-3日)的9:30-15:00。網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為7月2日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。據(jù)公告,公司股票代碼為“688002”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787002”。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排,睿創(chuàng)微納將于今日(6月24日,T-6日)啟動(dòng)網(wǎng)下路演,為期三天至6月26日,路演地點(diǎn)為北京、深圳、上海;6月28日確定發(fā)行價(jià)格;7月1日進(jìn)行網(wǎng)上路演;7月2日確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。7月8日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》及《招股說(shuō)明書(shū)》。
今日,與睿創(chuàng)微納同時(shí)招股的還有天準(zhǔn)科技。天準(zhǔn)科技是一家來(lái)自高端裝備領(lǐng)域的企業(yè),進(jìn)入科創(chuàng)“考場(chǎng)”便自帶光環(huán)。據(jù)披露,天準(zhǔn)科技以機(jī)器視覺(jué)為核心技術(shù),專注服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域客戶,主要產(chǎn)品為工業(yè)視覺(jué)裝備,包括精密測(cè)量?jī)x器、智能檢測(cè)裝備、智能制造系統(tǒng)、無(wú)人物流車等。公司也是少數(shù)選擇第三套上市標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。
自4月2日科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理,憑借高效的應(yīng)試能力,天準(zhǔn)科技成為首個(gè)完成“復(fù)試”即上會(huì)的企業(yè),并一路遙遙領(lǐng)先成為首批過(guò)會(huì)企業(yè)中第一個(gè)走完注冊(cè)全流程,并進(jìn)入發(fā)行程序的企業(yè)。
本次公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4840萬(wàn)股,擬募集資金10億元,海通證券為公司保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)詢價(jià)公告,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為242萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%。據(jù)悉,公司已與保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投主體海通創(chuàng)新證券投資有限公司簽署配售協(xié)議。
對(duì)于備受市場(chǎng)矚目的發(fā)行價(jià)格,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為6月27日(T-3日)的9:30-15:00。天準(zhǔn)科技股票代碼為“688003”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787003”。
因兩家公司同一天招股,天準(zhǔn)科技發(fā)行時(shí)間安排也與睿創(chuàng)微納相同。不同的是,天準(zhǔn)科技今日啟動(dòng)的為期三天的網(wǎng)下路演地點(diǎn)依次是上海、北京、深圳。
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