繼科創(chuàng)板第一股花落華興源創(chuàng)后，睿創(chuàng)微納、天準(zhǔn)科技6月24日在上交所網(wǎng)站披露招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告等多個(gè)文件。公告顯示，兩家公司股票代碼分別為688002、688003，網(wǎng)上申購(gòu)代碼分別為787002、787003。兩家公司網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間均為7月2日，將于7月4日公布中簽結(jié)果。

高管可參與公司戰(zhàn)略配售這一科創(chuàng)板制度創(chuàng)新出現(xiàn)在發(fā)行實(shí)踐中。睿創(chuàng)微納8名高級(jí)管理人員及核心員工通過專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擬認(rèn)購(gòu)公司300萬(wàn)股新股。

高管參與戰(zhàn)略配售

睿創(chuàng)微納此次擬公開發(fā)行股票6000萬(wàn)股，發(fā)行股份占公司股份總數(shù)的比例為13.48%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份，公開發(fā)行后總股本為4.45億股。根據(jù)招股書，公司募投項(xiàng)目資金需求量為4.5億元。申請(qǐng)文件已于6月11日經(jīng)上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核同意，6月14日獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意。

根據(jù)發(fā)行公告，睿創(chuàng)微納發(fā)行的初步詢價(jià)期間為6月27日的9:30-15:00。公司和保薦機(jī)構(gòu)將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

睿創(chuàng)微納發(fā)行中采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

其中，戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)中信證券相關(guān)子公司跟投和發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成，跟投機(jī)構(gòu)為中信證券投資有限公司，睿創(chuàng)微納高管與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為華泰睿創(chuàng)微納創(chuàng)科睿知1號(hào)員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，包括公司董秘、副總經(jīng)理趙芳彥在內(nèi)的公司高管和核心員工擬認(rèn)購(gòu)300萬(wàn)股。

戰(zhàn)略配售不超4000萬(wàn)元

天準(zhǔn)科技本次公開發(fā)行股份全部為新股，擬公開發(fā)行股票4840萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的25%，本次公開發(fā)行后公司總股本不超過19360萬(wàn)股。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券。

根據(jù)公告，天準(zhǔn)科技本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為2019年6月27日（T-3日）的9:30-15:00。公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

天準(zhǔn)科技本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成，無(wú)高管核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他戰(zhàn)略投資者安排。跟投主體為海通創(chuàng)新證券投資有限公司，根據(jù)《業(yè)務(wù)指引》，預(yù)計(jì)跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5%，但不超過人民幣4000萬(wàn)元。

天準(zhǔn)科技和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2019年6月24日（T-6日）至2019年6月26日（T-4日）期間，在上海、北京、深圳向符合要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行網(wǎng)下推介。