科創(chuàng)板發(fā)行進行時。繼華興源創(chuàng)之后,睿創(chuàng)微納、天準科技今日進入發(fā)行程序。
6月24日凌晨,上交所披露睿創(chuàng)微納、天準科技2家公司招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告。2家公司將于6月24日同時招股,進入發(fā)行程序。今日,科創(chuàng)板也將首次迎來一天兩場網(wǎng)下路演的熱鬧場面。
睿創(chuàng)微納進入發(fā)行程序,也為科創(chuàng)板送來了首家新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的科創(chuàng)企業(yè)。據(jù)披露,睿創(chuàng)微納是一家專業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開發(fā)的集成電路芯片企業(yè),致力于專用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計與制造。此次公司選擇第一套上市標準。
根據(jù)詢價公告,本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。公司擬公開發(fā)行不超過6000萬股,擬募集資金4.5億元,中信證券為公司保薦機構(gòu)。其中,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投和公司高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃組成,跟投機構(gòu)為中信證券投資有限公司(簡稱中證投資),公司高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為華泰睿創(chuàng)微納創(chuàng)科睿知1號員工持股集合資產(chǎn)管理計劃(簡稱睿知1號),無其他戰(zhàn)略投資者安排。
據(jù)公告顯示,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為600萬股,約占發(fā)行總規(guī)模的10%。其中,中證投資預(yù)計跟投比例不超過本次公開發(fā)行數(shù)量的5%,跟投金額不超過6000萬元;睿知1號參與戰(zhàn)略配售擬認購本次發(fā)行規(guī)模的比例為5%,參與人員包括公司董秘、副總經(jīng)理趙芳彥在內(nèi)的8名高管及核心員工。
如何確定發(fā)行價格?發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標。本次發(fā)行的初步詢價期間為6月27日(T-3日)的9:30-15:00。網(wǎng)上申購時間為7月2日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。據(jù)公告,公司股票代碼為“688002”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787002”。
根據(jù)發(fā)行時間安排,睿創(chuàng)微納將于今日(6月24日,T-6日)啟動網(wǎng)下路演,為期三天至6月26日,路演地點為北京、深圳、上海;6月28日確定發(fā)行價格;7月1日進行網(wǎng)上路演;7月2日確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。7月8日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》及《招股說明書》。
今日,與睿創(chuàng)微納同時招股的還有天準科技。天準科技是一家來自高端裝備領(lǐng)域的企業(yè),進入科創(chuàng)“考場”便自帶光環(huán)。據(jù)披露,天準科技以機器視覺為核心技術(shù),專注服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域客戶,主要產(chǎn)品為工業(yè)視覺裝備,包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能制造系統(tǒng)、無人物流車等。公司也是少數(shù)選擇第三套上市標準的企業(yè)。
自4月2日科創(chuàng)板上市申請獲受理,憑借高效的應(yīng)試能力,天準科技成為首個完成“復(fù)試”即上會的企業(yè),并一路遙遙領(lǐng)先成為首批過會企業(yè)中第一個走完注冊全流程,并進入發(fā)行程序的企業(yè)。
本次公司擬公開發(fā)行不超過4840萬股,擬募集資金10億元,海通證券為公司保薦機構(gòu)。根據(jù)詢價公告,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為242萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%。據(jù)悉,公司已與保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投主體海通創(chuàng)新證券投資有限公司簽署配售協(xié)議。
對于備受市場矚目的發(fā)行價格,發(fā)行人和保薦機構(gòu)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。本次發(fā)行的初步詢價時間為6月27日(T-3日)的9:30-15:00。天準科技股票代碼為“688003”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787003”。
因兩家公司同一天招股,天準科技發(fā)行時間安排也與睿創(chuàng)微納相同。不同的是,天準科技今日啟動的為期三天的網(wǎng)下路演地點依次是上海、北京、深圳。
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