聞泰科技（600745）3月21日晚間發(fā)布一系列公告，確定了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），這意味著聞泰科技收購安世半導(dǎo)體的交易方案已經(jīng)塵埃落定，走完股東大會審批流程后即可上報證監(jiān)會。公告同時還披露，原中茵系董事、監(jiān)事全部退出，張學(xué)政和新股東已實現(xiàn)對公司的100%掌控。

結(jié)合聞泰科技于2018年9月17日發(fā)布的重大現(xiàn)金購買草案、2019年3月2日發(fā)布的重大現(xiàn)金購買實施報告以及此次披露草案，聞泰科技在收購合肥廣芯LP財產(chǎn)份額中已出資金額為58.50億元，且通過合肥中聞金泰債務(wù)融資支付對價10.15億元，本次交易擬支付對價為199.25億元，合計支付267.90億元，對應(yīng)取得裕成控股的權(quán)益合計比例約為79.98%（穿透計算后）。而裕成控股持有安世集團100%的股份，安世集團持有安世半導(dǎo)體100%的股份。

據(jù)介紹，安世集團為整合器件制造企業(yè)（Integrated Device Manufacture，即IDM），相比于專注于單一環(huán)節(jié)的集成電路設(shè)計公司、晶圓加工公司、封裝測試公司，其覆蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)品的設(shè)計、制造、封裝測試的全部環(huán)節(jié)。目前安世集團在英國和德國分別擁有一座前端晶圓加工工廠，在中國廣東、馬來西亞、菲律賓分別擁有一座后端封測工廠，并在荷蘭擁有一座工業(yè)設(shè)備研發(fā)中心ITEC，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要地區(qū)。

安世半導(dǎo)體作為中國目前唯一擁有完整芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試的大型垂直半導(dǎo)體（IDM）企業(yè)，在全球擁有1.10萬名員工，有逾1萬種熱銷產(chǎn)品和逾2萬個客戶，2018年全年生產(chǎn)總量超過1000億顆穩(wěn)居全球第一。

草案披露，2018年安世集團模擬匯總財務(wù)報表利潤總額及凈利潤分別為16.7億元、13.4億元。剔除資產(chǎn)評估增值的影響后，2018年安世集團模擬利潤總額及凈利潤分別為20.4億元、16.2億元。

另外，根據(jù)安世半導(dǎo)體官方資料，自2017年2月被中國資本收購以后，安世僅用兩年時間即領(lǐng)先市場同行，實現(xiàn)收入增長超過 35%，年產(chǎn)能擴產(chǎn)至超過1000億件，市場份額從12%增長到14%，新增1500多種產(chǎn)品，2018年銷售額創(chuàng)歷史紀錄。

對于此次草案發(fā)布，有行業(yè)分析人士認為，從聞泰科技2018年9月發(fā)布《聞泰科技重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》，到2018年12月發(fā)布《聞泰科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)》，經(jīng)過不斷完善收購方案細節(jié)，再到此次草案的發(fā)布，意味著上市公司的收購方案已經(jīng)最終確定。按照一般的收購流程，本次草案在通過上市公司股東大會審議后，即將上報證監(jiān)會審核。

3月21日晚間，聞泰科技同時發(fā)布了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》公告。因為原中茵系董事徐慶華，原中茵系監(jiān)事長茅樹捷、監(jiān)事陳建、監(jiān)事韋榮良提出請辭，公司董事會提名提名董事長張學(xué)政、聞泰通訊副總裁張秋紅、云南城投提名張勛華為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；公司董事會提名王艷輝、肖建華為公司第十屆董事會獨立董事候選人。公司監(jiān)事會提名聞泰通訊副董事長肖學(xué)兵、武岳峰資本平臺財務(wù)副總裁張家榮為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。另外，聞泰科技職工代表還將擔(dān)任職工監(jiān)事。

此次換屆意味著中茵系全部退出聞泰科技管理層，原地產(chǎn)業(yè)務(wù)之前已公告將剝離給云南城投，此次中茵系的全面退出，也意味著雙方就新老業(yè)務(wù)的交割已經(jīng)達成一致。

業(yè)內(nèi)分析人士認為，隨著草案的最終確定，董事會和監(jiān)事會換屆完成，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離，格力電器、國聯(lián)集團、云南城投、鵬欣集團、武岳峰等新股東的加入，聞泰科技重組進入流程階段。全新的聞泰科技已經(jīng)迎來全新的戰(zhàn)略發(fā)展軌道，在5G正式商用的前完成中國最大的半導(dǎo)體收購案，讓聞泰科技和安世半導(dǎo)體都迎來難得的發(fā)展良機。