華夏銀行17日公告稱,經(jīng)董事會審議通過,擬非公開發(fā)行合計不超過25.65億股普通股,募集資金總額不超過292.36億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級資本,提高資本充足率,支持未來業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

公告顯示,本次非公開發(fā)行普通股股票的認(rèn)購對象包括:首鋼集團(tuán)有限公司(下稱“首鋼集團(tuán)”)、國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司(下稱“國網(wǎng)英大”)和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(下稱“京投公司”)等3名特定對象,分別認(rèn)購不超過約5.20億股、7.37億股、13.07億股。

按本次發(fā)行上限計算,非公開發(fā)行完成后,華夏銀行總股本將從128.23億股增至153.87億股。

根據(jù)截至6月30日的股東名冊數(shù)據(jù)及發(fā)行對象擬認(rèn)購股份數(shù)量上限進(jìn)行測算,本次發(fā)行完成后,首鋼集團(tuán)持股比例將保持在20.28%,仍為華夏銀行第一大股東;國網(wǎng)英大持股比例將增至19.99%,成為第二大股東。

截至目前,京投公司不持有華夏銀行股份,若按照本次發(fā)行股份數(shù)量上限完成發(fā)行,京投公司持股比例將達(dá)到8.50%,成為華夏銀行第四大股東。

華夏銀行稱,本次發(fā)行前后該行均無控股股東和實(shí)際控制人,因此本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生改變。

據(jù)了解,本次發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日(不含定價基準(zhǔn)日)華夏銀行普通股股票交易均價的90%(按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))與本次發(fā)行前華夏銀行最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

截至9月17日收盤,華夏銀行股價為7.45元,市凈率約為0.61。根據(jù)2018年半年報,華夏銀行的每股凈資產(chǎn)為12.18元。

同一天,華夏銀行公布前次募集金額的使用情況。該行2016年3月非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金200億元,截至6月末,上述募集資金已全部使用完畢。

華夏銀行亟待補(bǔ)充資本。從資本充足率指標(biāo)直觀來看,截至6月30日,華夏銀行合并口徑的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%,三項(xiàng)指標(biāo)均低于A股上市銀行平均水平,持續(xù)補(bǔ)充資本的壓力明顯。

此外,華夏銀行資產(chǎn)質(zhì)量的存量包袱相對較重,還面臨較大的不良認(rèn)定壓力?？梢灶A(yù)見,華夏銀行未見改善的資產(chǎn)質(zhì)量也將對資本持續(xù)形成消耗。

具體來看,一方面,近幾年來,華夏銀行不良貸款率逐年上升,6月末不良貸款率較去年末小幅上升0.01個百分點(diǎn);另一方面,華夏銀行逾期90天以上貸款和不良貸款余額的比值為198.74%,在監(jiān)管要求將所有逾期90天以上貸款納入不良的背景下,華夏銀行需要將目前還未被納入不良的逾期90天以上貸款,全部劃歸計入不良貸款,這意味著該行的不良貸款將進(jìn)一步暴露。