中國通號今日起進入發(fā)行程序，公司擬發(fā)行量不超過18億股，占發(fā)行后總股本17%，募投項目共需資金105億元，發(fā)行成功后，中國通號將成為登陸科創(chuàng)板的首家大型央企，也是科創(chuàng)板“A+H”第一股。

7月2日凌晨，中國通號披露招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告。今日起開始網(wǎng)下路演，這是科創(chuàng)板IPO公司中首次出現(xiàn)A、B隊網(wǎng)下路演。作為全球領先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商，中國通號在我國高鐵、地鐵全套列車控制系統(tǒng)技術領域實現(xiàn)了完全自主化和產(chǎn)品國產(chǎn)化。無論是其央企背景，還是400億元的營收規(guī)模，或者上百億元的擬融資規(guī)模，都堪稱科創(chuàng)板IPO企業(yè)中的“巨無霸”。

主營蒸蒸日上 擬募資超百億元

據(jù)公告，中國通號控股股東為中國鐵路通信信號集團有限公司，實控人為國務院國資委。公司專注于軌道交通控制系統(tǒng)技術的研究與探索，是保障我國軌道交通安全運營的核心企業(yè)，同時也是全球范圍內最大的軌道交通控制系統(tǒng)提供商。目前，中國通號已實現(xiàn)列車運行控制核心技術完全自主知識產(chǎn)權和產(chǎn)品的100%國產(chǎn)化，并推動高鐵、貨運鐵路編組站自動控制技術領跑全球同業(yè)。

近年來，中國通號主營蒸蒸日上，2016年至2018年營業(yè)收入分別實現(xiàn)了297.70億元、345.86億元和400.13億元，凈利潤分別實現(xiàn)了31.98億元、34.37億元和37.17億元。

招股書顯示，自成立以來，中國通號的核心城市軌道交通控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務覆蓋了我國已運營及已完成控制系統(tǒng)招標的城市軌道交通線路超過80條，按中標合同金額計，報告期內公司的市場份額約為40%。在高速鐵路領域，截至2018年末，中國通號的高速鐵路控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品及服務所覆蓋的總中標里程居世界第一。按照國內高速鐵路控制系統(tǒng)集成項目累計中標里程統(tǒng)計，中國通號的中標里程覆蓋率超過60%。

據(jù)招股書披露，中國通號本次發(fā)行募集資金將46億元用于先進及智能技術研發(fā)項目，25億元投入先進及智能制造基地項目，3億元投入信息化建設項目，還有31億元用于補充流動資金。

572名員工擬參與戰(zhàn)略配售

根據(jù)詢價公告，公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行。中金公司為保薦機構（牽頭主承銷商），聯(lián)席主承銷商還有高盛高華、中信證券、中銀國際證券、摩根士丹利華鑫證券、天風證券。

在本次18億股公開發(fā)行中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.4億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。戰(zhàn)略配售由保薦機構相關子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。其中，跟投機構為中國中投證券有限責任公司（簡稱“中投證券”）；發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃包括豐眾1號至5號資管計劃；此外，其他戰(zhàn)略投資者還包括具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)；以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金；與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)等。

認購上述資管計劃的合計有573名參與人，剔除同一人認購兩項產(chǎn)品的情況（單勝認購了豐眾2號資管計劃及豐眾3號資管計劃），實際572人參與認購，擬參與戰(zhàn)略配售金額合計為6.385億元（包括新股配售經(jīng)紀傭金和相關稅費）。

據(jù)公告，中國通號的股票代碼為“688009”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787009”。

根據(jù)發(fā)行時間安排，中國通號將于今日（7月2日，T-6日）啟動網(wǎng)下路演，為期三天至7月4日；7月8日確定發(fā)行價格；7月9日進行網(wǎng)上路演；7月10日確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。7月16日（T+4日）刊登《發(fā)行結果公告》及《招股說明書》。

與眾不同的是，在中國通號為期3天的北京、上海、深圳網(wǎng)下路演中，發(fā)行人管理層將分兩隊（A隊、B隊）進行推介，其中北京將有3場路演、上海有2場路演、深圳有1場。這是科創(chuàng)板IPO公司中首次出現(xiàn)A、B隊網(wǎng)下路演，并且場次總計達6場，北京為重頭戲。

原標題：科創(chuàng)板首家央企中國通號今起招股 高鐵核心技術企業(yè)將實現(xiàn)A+H上市