在有史以來全球資產表現(xiàn)最差的2018年，全球最大資產管理公司貝萊德旗下ETF業(yè)務逆勢吸金超萬億元，其中四季度凈流入5439億元，創(chuàng)單季度新紀錄。

據(jù)統(tǒng)計，2018年累計負回報的資產占比超過九成，為1901年有統(tǒng)計以來的歷史之最，秒殺1929年大蕭條時期。但進入2019年以來，美股三大指數(shù)漲幅均超12%，而A股上證綜指的漲幅更是高達29.9%。

4月8日，貝萊德首席執(zhí)行官拉瑞·芬克（Larry Fink）在年度致股東信中表示，他的目標是在中國建立在岸業(yè)務，并成為中國領先的資產管理公司。芬克表示，中國對更多樣化更長期投資解決方案的需求不斷增長，正成為亞洲資管行業(yè)的引擎。未來5年，亞洲可能驅動全球資管行業(yè)50%的規(guī)模增長。

ETF業(yè)務逆市吸金超萬億元

2018年在全球面臨巨大挑戰(zhàn)和不確定性的情況下，貝萊德依然實現(xiàn)了資金凈流入1240億美元（約為8328億元人民幣）。貝萊德旗下ETF公司安碩ETF同期實現(xiàn)資金凈流入1680億美元（約為1.13萬億元人民幣），僅四季度安碩ETF就實現(xiàn)資金凈流入810億美元（約為5439億元人民幣），創(chuàng)季度資金凈流入新紀錄。

貝萊德資管規(guī)模情況

值得注意的是，技術服務收入對貝萊德營收貢獻正在增加。2018年技術服務板塊貢獻了7.85億美元營收。截至2018年年底，其投資風控平臺 “阿拉丁”以及貝萊德的數(shù)字財富管理技術已經觸及全球50多個國家，數(shù)以千計的財富顧問在使用這些技術，服務的終端客戶超過百萬名。

貝萊德的三大發(fā)展方向

成為中國領先的全球資管巨頭

芬克表示，對于貝萊德來說，中國是最大的機遇之一，“我們將著力提升在在岸市場上的投資者認可度。未來5年亞洲有望驅動世界資管行業(yè)50%的有機規(guī)模增長，中國是最主要的動力之一。中國對分散投資、長期投資方案的需求正在增長。我們的目標是在中國成為領先的全球資管機構之一”。

在技術上保持領先

貝萊德的投資風控平臺“阿拉丁”在資管圈聲名鵲起。目前有超過50個國家的200名客戶使用“阿拉丁”來管理風險和投資。

不同于其競爭對手Vanguard集團，買買買是貝萊德實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型和公司發(fā)展的重要手段。最成功的收購當屬數(shù)年前收購指數(shù)巨頭安碩ETFs，安碩ETFs在被動投資浪潮中成為了貝萊德的賺錢機器。此外，貝萊德2018年收購了另類投資方案供應商efront以補齊其在另類投資方案的短板。

從提供產品到幫助客戶創(chuàng)建組合

客戶需要資管機構了解他們的投資目標和他們個性化的條件。他們需要一個資管機構幫助他們創(chuàng)建個性化的組合。為達到這一目的，貝萊德致力于創(chuàng)建最全面的投資平臺，提供品類豐富的ETF工具，在主動管理方面也繼續(xù)發(fā)力，同時在養(yǎng)老投資方面繼續(xù)創(chuàng)新。

芬克表示，貝萊德文化的核心是以目標驅動盈利增長。貝萊德創(chuàng)立于1988年，它脫胎于私募股權投資巨頭黑石集團，曾是黑石旗下（與黑石相互持股）的一個投資部門，由于經營理念不合，與黑石分道揚鑣。貝萊德目前管理規(guī)模約為6萬億美元。

“我們從6個人擠在一間辦公室里辦公，發(fā)展成為擁有14000名職員，投資者遍及全球超過100個國家。不僅如此，貝萊德還是一家上市資管公司，過去20年股價復合年化增長率19%，相較于標普500的4%遙遙領先?！狈铱丝偨Y說。

芬克表示，貝萊德為股東創(chuàng)造價值的框架很簡單，即通過資金凈流入和技術服務產生營收，實現(xiàn)公司有機發(fā)展，以規(guī)模效應撬動利潤增長。

首只境內產品試水成功

2018年6月，貝萊德首只在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案的基金是“貝萊德中國A股機遇私募基金1期”。據(jù)了解，該私募基金屬于量化產品。

該基金于2018年6月備案，但直到10月之后凈值才開始出現(xiàn)浮動，至2019年3月底，其成立以來復權累計收益率居同類產品前列。

此外，貝萊德2008年在香港發(fā)行了一只面向內地QDII的公募基金。這只基金的投資范圍不限于A股。從業(yè)績來看，該基金相比初始凈值已經翻倍。

原標題：ETF吸金超萬億！全球最大資管巨頭首只A股私募成績揭秘