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投行競速科創(chuàng)板 中信中金招商暫列第一方陣

2019-03-27 08:11 來源?:?上海證券報????? ? 作者:盧丹 徐蔚

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科創(chuàng)板IPO申報發(fā)令槍響后,擬上市企業(yè)可謂千帆競速,眾投行也奮起爭先。據(jù)上證報統(tǒng)計,目前40家已受理、待受理、輔導(dǎo)備案登記受理的擬登陸科創(chuàng)板企業(yè)背后,有約20家投行提供保薦、輔導(dǎo)服務(wù)。從已公開披露的項目數(shù)量看,中信證券、中金公司、招商證券暫時領(lǐng)跑。

據(jù)上證報了解,其他投行也在積極行動。北京某大型投行的保代表示,因項目還未走完內(nèi)核流程,所以沒能趕上首批申報,預(yù)計4月初將開始申報科創(chuàng)板IPO項目。而已有項目獲受理的某中型投行的副總裁則表示,手中還有另一個擬申報科創(chuàng)板的項目,或于近期申報。

中信招商民生各保薦兩單

上周五,由6家投行保薦的9個科創(chuàng)板IPO項目獲受理。此外,還有4家已提交申請的擬上市公司正接受上交所的材料齊備性檢查。

上述13家擬登陸科創(chuàng)板公司共有11家保薦機(jī)構(gòu):中信證券、招商證券、民生證券、國泰君安、東吳證券、長江證券、申萬宏源、國金證券、興業(yè)證券、華泰聯(lián)合證券和東興證券。其中,中信證券、招商證券和民生證券各保薦2單;國泰君安、東吳證券、興業(yè)證券、華泰聯(lián)合、國金證券、東興證券分別保薦1單。另外,長江證券也保薦1單,并與申萬宏源證券聯(lián)合承銷。

在這批“闖關(guān)者”中,不少擬上市公司屬于中途改道科創(chuàng)板。以尚在接受材料齊備性檢查的廈門特寶生物工程股份有限公司(簡稱特寶生物)為例,2016年12月,國金證券開始對特寶生物的IPO進(jìn)行輔導(dǎo)。日前,國金證券完成了對特寶生物的IPO輔導(dǎo),特寶生物擬變更申請上市交易所及板塊為上交所科創(chuàng)板。

此外,在首批預(yù)披露文件中,也透露了關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)擬參與配售的相關(guān)情況:保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售,具體按上交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保薦機(jī)構(gòu)及其相關(guān)子公司后續(xù)將按要求進(jìn)一步明確參與戰(zhàn)略配售的具體方案,并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件。

中金中信儲備項目多

此外,據(jù)上證報統(tǒng)計,截至3月26日發(fā)稿時,還有27家輔導(dǎo)備案登記受理企業(yè)明確擬登陸科創(chuàng)板,其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)主要是中信證券、中金公司等頭部券商。

從數(shù)量看,中信證券手中的“儲備項目”位列第一,有6家科創(chuàng)板輔導(dǎo)備案登記受理企業(yè)由其輔導(dǎo),它們是柏楚電子、苑東生物、賽特斯、傳音控股、百裕制藥和賽諾醫(yī)療。中金公司手握5單,包括先臨三維、優(yōu)刻得、聚辰半導(dǎo)體、復(fù)旦張江、啟明醫(yī)療。此外,招商證券、中信建投目前各有3家輔導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)備申報科創(chuàng)板。

從這些“儲備項目”的地域分布看,來自上海的企業(yè)占比最高。27家中有8家企業(yè)的注冊地在上海,其次為江蘇、浙江,分別有3家企業(yè)準(zhǔn)備申報科創(chuàng)板。

從最新進(jìn)度看,上述27家企業(yè)中,有7家企業(yè)近期已完成上市輔導(dǎo)。如3月18日,國信證券發(fā)布申聯(lián)生物輔導(dǎo)總結(jié)報告;3月21日,傳音控股和微芯生物完成上市輔導(dǎo);3月22日,虹軟科技完成上市輔導(dǎo);3月25日,招商證券公布樂鑫科技輔導(dǎo)工作總結(jié),申萬宏源公布安集微電子輔導(dǎo)工作總結(jié),中信證券公布賽諾醫(yī)療輔導(dǎo)工作總結(jié)。

這些企業(yè)距沖刺科創(chuàng)板又進(jìn)了一步。

責(zé)任編輯:郝夢圓
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