加速向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型

市場(chǎng)行情的回暖，客戶需求的提升，也讓各家券商意識(shí)到需要進(jìn)一步推進(jìn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)領(lǐng)先位置。

上述國(guó)泰君安零售業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，今年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的工作重點(diǎn)主要圍繞“經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)全面領(lǐng)先、財(cái)富管理跨越發(fā)展、強(qiáng)化零售客戶服務(wù)體系落實(shí)推進(jìn)”三方面展開。

“具體來看，一個(gè)是線上線下協(xié)同發(fā)展。繼續(xù)拓展線上渠道，深化銀行渠道建設(shè)，推動(dòng)有效客戶數(shù)增長(zhǎng)，做大客戶規(guī)模。二是總分營(yíng)聯(lián)動(dòng)作戰(zhàn)。加強(qiáng)總分協(xié)同，建立多層次培訓(xùn)體系，提升專業(yè)能力。三是零售集群跨條線統(tǒng)籌協(xié)同。加強(qiáng)跨條線業(yè)務(wù)協(xié)作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)前中后臺(tái)資源、總分資源、母子資源，全面深化經(jīng)營(yíng)客戶，理順優(yōu)化零售客戶服務(wù)體系機(jī)制。四是全面布局智能化網(wǎng)點(diǎn)。全面鋪設(shè)升級(jí)VTM，全國(guó)省份全覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域多布局，加快推進(jìn)以線下營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的智能WIFI、智能機(jī)器人等方面布局，真正讓智慧網(wǎng)點(diǎn)形成有效生產(chǎn)力。”上述國(guó)泰君安零售業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

興業(yè)證券財(cái)富管理總部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2019年，公司將進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)通道向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。2018年是公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的元年，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部已改名為財(cái)富管理總部。2019年，公司將重點(diǎn)聚焦客戶的財(cái)富管理需求，以做大客戶的AUM（資產(chǎn)管理規(guī)模）為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)推動(dòng)的力度。同時(shí)，考慮到市場(chǎng)的熱度及機(jī)構(gòu)投資者的崛起，公司也會(huì)嘗試在交易服務(wù)及財(cái)富管理服務(wù)上尋找平衡?？傮w來說，交易服務(wù)把握熱點(diǎn)，走專業(yè)化路線，財(cái)富管理業(yè)務(wù)聚焦長(zhǎng)期，要有戰(zhàn)略定力與戰(zhàn)略耐心。

“客戶交易活躍了，不能忘記財(cái)富管理的方向。這是券商進(jìn)行財(cái)富管理的初心?！眲⒏队鸨硎荆凑展局贫ǖ囊?guī)劃，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)要往財(cái)富管理業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型，公司在繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)有研究能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)上，將重點(diǎn)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、平臺(tái)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)和金融科技應(yīng)用。吸引一流的人才加盟，提供更好的機(jī)制和環(huán)境，建設(shè)一流的金融科技平臺(tái)，重視客戶體驗(yàn)，是今年公司的重要工作內(nèi)容。

長(zhǎng)城國(guó)瑞證券表示，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，公司今年將以科創(chuàng)板的推出為抓手，以專業(yè)化、差異化服務(wù)為手段，深入挖掘高凈值客戶和私募機(jī)構(gòu)客戶，以推動(dòng)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、兩融業(yè)務(wù)和投顧業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。