2019年以來,新三板公司赴港上市節(jié)奏放緩,僅阿拉科技一家公司公布赴港上市計劃,盛源科技披露其在港股發(fā)行股票并上市方案獲證監(jiān)會受理。

據(jù)不完全統(tǒng)計,自君實生物、匯量科技之后,截至2月26日,未新增以“新三板+H”模式或紅籌模式登陸港股的掛牌公司。此前已在港交所公布招股書的多家掛牌公司至今仍未上市。

隊伍擴(kuò)容

公告顯示,阿拉科技計劃公開發(fā)行境外上市外資股(H股)并在港交所上市。這是2019年以來首家宣布赴港上市的掛牌公司。

根據(jù)公司計劃,本次擬于境外發(fā)行的H股新股數(shù)量不超過發(fā)行后總股本的40%,即不超過7200萬股(超額配售權(quán)執(zhí)行前),并授予本次發(fā)行上市的聯(lián)合簿記管理人或全球協(xié)調(diào)人不超過上述發(fā)行H股股數(shù)15%的超額配售權(quán),記合計規(guī)模不超過8280萬股。阿拉科技表示,本次H股發(fā)行所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于新聞媒體資訊類業(yè)務(wù)的市場推廣和冒泡業(yè)務(wù)的推廣以及公司其他的一般營運(yùn)用途等。

阿拉科技于2015年11月掛牌新三板,主要從事三維仿真城市地圖的制作、運(yùn)營等。掛牌以來,公司持續(xù)虧損。2017年底以來,公司開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,逐漸進(jìn)入社交媒體類行業(yè)。2018年12月,公司公告稱,此前收購的APP產(chǎn)品與自主研發(fā)的APP產(chǎn)品經(jīng)過整合后形成公司的主營業(yè)務(wù),公司主營業(yè)務(wù)變更為社交媒體類。

今年以來,新三板公司赴港上市降溫。除阿拉科技外,僅盛源科技披露了赴港上市進(jìn)展。盛源科技1月2日公告,公司于2018年12月27日收到證監(jiān)會出具的受理單,證監(jiān)會對公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在港交所主板掛牌上市申請予以受理。

根據(jù)盛源科技此前發(fā)布的公告,本次公司擬申請公開發(fā)行不超過5337.80萬股H股新股,即不超過公司發(fā)行后總股本約25%(行使超額配售選擇權(quán)前),并授予承銷商不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。在全額行使15%超額配售選擇權(quán)的情況下,共發(fā)行不超過6138.47萬股。對于募集資金通途,公司表示,計劃用于投資新建項目、科技和研發(fā)投入、補(bǔ)充流動資金及一般企業(yè)用途。

盛源科技主要從事順酐的生產(chǎn)及銷售,屬于化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè);2018年上半年,實現(xiàn)營業(yè)收入1.92億元,實現(xiàn)凈利潤2822.38萬元。

節(jié)奏放緩

2018年4月21日,全國股轉(zhuǎn)公司與港交所簽署合作備忘錄,鼓勵符合條件的掛牌公司到港交所上市;同年4月底,港交所修訂上市規(guī)則,允許符合條件尚未盈利的生物科技公司來港上市。自2018年5月以來,至少12家掛牌公司宣布赴港上市。

以盛世大聯(lián)為例,2018年8月28日公司公告稱,向港交所遞交的發(fā)行上市的申請資料已在港交所網(wǎng)站刊登;2018年12月17日,公司收到證監(jiān)會核準(zhǔn)公司發(fā)行H股的批復(fù)公告;12月20日,港交所上市委員會舉行上市聆訊,審議此次發(fā)行上市的申請。不過,截至目前公司仍未實現(xiàn)在港交所上市。

成大生物籌劃赴港上市已超過9個月時間,至今仍未取得實質(zhì)性結(jié)果。2018年5月4日,公司董事會審議通過關(guān)于發(fā)行H股股票并在港交所上市的一系列議案;2018年11月23日,公司發(fā)布公告,發(fā)行H股方案獲證監(jiān)會批復(fù)同意。但至今公司仍未完成在港交所上市。

華圖教育、新東方網(wǎng)等已摘牌公司于2018年向港交所提交了招股說明書,但至今其赴港上市計劃未有明確下文。從目前情況看,僅君實生物及匯量股份子公司匯量科技成功登陸港股市場。

資料顯示,匯量科技為匯量股份間接控股子公司,主要為全球移動應(yīng)用開發(fā)者提供廣告及移動分析服務(wù)。此次在港股發(fā)行股票募集資金,將用于提升公司在大數(shù)據(jù)、IT基礎(chǔ)設(shè)施方面的實力,提升及改善移動廣告及移動分析平臺的服務(wù)等。君實生物主營業(yè)務(wù)為單克隆抗體藥物的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于藥物研發(fā)、投資并購、推動業(yè)務(wù)發(fā)展以及一般公司用途等。