近日，各地區(qū)銀行業(yè)2018年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)相繼披露。證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，公布數(shù)據(jù)的12個(gè)地區(qū)中，僅兩地不良率同比上升，銀行業(yè)整體資產(chǎn)質(zhì)量較上年改善。

“區(qū)域銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量水平，和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型力度、銀行機(jī)構(gòu)對(duì)自身不良資產(chǎn)的核銷與處置等都有關(guān)系?！敝袊?guó)民生銀行首席研究員溫彬分析稱。

具體來看，區(qū)域不良率“北高南低”態(tài)勢(shì)延續(xù)；逾期90天以上不良貸款口徑認(rèn)定趨嚴(yán)，給部分區(qū)域銀行帶來較大的不良資產(chǎn)核銷壓力，不少銀行尤其是中小銀行在去年下半年以來集中處置不良，也造成部分地區(qū)不良貸款率反彈。同時(shí)，不良貸款口徑認(rèn)定趨嚴(yán)也帶來區(qū)域銀行凈利增速分化。

不良率“北高南低”

截至目前，12個(gè)省、市已公布區(qū)域內(nèi)銀行業(yè)不良貸款率，其中最低數(shù)據(jù)來自北京，為0.34%；其次是上海，為0.78%；最高數(shù)據(jù)來自吉林，達(dá)4.28%；其它不良率相對(duì)較高的地區(qū)有山西、黑龍江、青島，具體數(shù)據(jù)依次為3.04%、2.2%和1.87%。相比珠三角、長(zhǎng)三角等地區(qū)，不良貸款率“北高南低”之勢(shì)明顯。

盡管東北、西部、環(huán)渤海區(qū)域銀行業(yè)不良率已同步持平或有所下降，比如山西省銀行業(yè)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)不良“雙降”，去年不良率3.04%，同比下降了0.47個(gè)百分點(diǎn)，但放在全國(guó)來看仍處于高位。

“僅靜態(tài)地以某一個(gè)時(shí)期的不良率判斷區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量未必全面，但中西部、華北等地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，煤炭鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)占比相對(duì)較高，不良率確實(shí)相對(duì)較高?！敝袊?guó)民生銀行首席研究員溫彬告訴記者。

近年來，在供給側(cè)改革推進(jìn)、國(guó)有企業(yè)深化改革、環(huán)保壓力持續(xù)的背景下，作為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”之一，金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)壓力加大。

例如東北地區(qū)，《吉林省金融運(yùn)行報(bào)告》將該省2017年信貸資產(chǎn)質(zhì)量降低的原因歸因于受區(qū)域產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款質(zhì)量向下遷徙；遼寧省銀監(jiān)部門在2017年銀行業(yè)例行發(fā)布會(huì)上也表示，單體企業(yè)債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整個(gè)遼寧地區(qū)企業(yè)的信用帶來很大沖擊，遼寧省金融辦去年8月末公開提及省內(nèi)農(nóng)信社等不良率高、資本充足率低以及經(jīng)營(yíng)困難等諸多問題。

不過這些問題似乎在2018年得到緩解。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，吉林不良貸款余額815億元，不良率4.28%，與2017年末的4.31%相比有所下降；黑龍江不良貸款率3.24%，比年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。遼寧金融辦披露數(shù)據(jù)顯示，該省截至去年8月末不良率為4.86%。

整體來看，銀行業(yè)去年資產(chǎn)質(zhì)量較上年明顯改善。不過，有兩大變化值得注意：一是華東部分外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的不良率同比略升；二是不良貸款逾期90天以上認(rèn)定口徑的監(jiān)管新政推進(jìn)，帶來各地區(qū)銀行業(yè)不良率分化，部分省份不良率有所反彈。

不良認(rèn)定趨嚴(yán)

數(shù)據(jù)顯示，東北、華北、西南地區(qū)不良率水平盡管相比較高，但同比均有下滑或持平；相比之下，江蘇、上海等地不良率維持較低水平1.21%和0.78%，但上海比上年上升了0.21個(gè)百分點(diǎn)。

具體來看，江蘇地區(qū)不良貸款余額1429.31億元，比上年末增加130.25億元；不良貸款率1.21%，比上年末下降了0.04個(gè)百分點(diǎn)。上海銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)則顯示，截至2018年末，該地區(qū)不良貸款率0.78%，較上年末增加0.21個(gè)百分點(diǎn)。

可以注意到，江蘇、上海兩地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以外向型經(jīng)濟(jì)為主，小微、民營(yíng)企業(yè)主體占比較高?！皷|南沿海區(qū)域金融機(jī)構(gòu)一方面要支持民營(yíng)小微，另一方面要堅(jiān)持去杠杠、調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)、有序退出，肯定會(huì)有新增不良貸款。”溫彬評(píng)價(jià)稱。

另一位華東地區(qū)上市城商行高管告訴記者，不良率的回升也和“逾期90天以上不良貸款的認(rèn)定口徑趨嚴(yán)”有關(guān)。此前，證券時(shí)報(bào)記者也曾報(bào)道，監(jiān)管層要求各地銀行在2019年6月末之前必須將逾期90天以上貸款劃為不良，不得再劃為關(guān)注類貸款；數(shù)月之前，陜西、上海兩地銀監(jiān)部門明確“逾期90天以上貸款全部計(jì)入不良”，并列出了具體時(shí)間表。

不過，僅以A股、H股市場(chǎng)45家上市銀行去年半年報(bào)公布的數(shù)據(jù)來看，合計(jì)有16家銀行去年6月末逾期90天以上貸款與不良貸款的比值高于100%。其中，環(huán)渤海地區(qū)、河南省、江西省及黑龍江省部分銀行比值較高，面對(duì)監(jiān)管新政壓力更大。

從目前已公布數(shù)據(jù)的區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況變化來看，這一監(jiān)管新政的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，部分區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況分化明顯。廣西銀行業(yè)自去年二季度開始不良率猛增，不良貸款余額從去年一季度末的434億元激增至三季度末的924.38億元，去年一季度至三季度不良率分別為1.79%、3.71%、3.57%。鄰省貴州地區(qū)不良則實(shí)現(xiàn)“雙降”，截至2018年末，該省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額480.92億元，比年初下降69.74億元；不良貸款率1.94%，比年初下降0.69個(gè)百分點(diǎn)。

展望2019年，上述華東地區(qū)上市城商行高管表示，隨著資產(chǎn)質(zhì)量夯實(shí)，銀行業(yè)仍將向上發(fā)展?！半S著大數(shù)據(jù)系統(tǒng)改進(jìn)、社會(huì)征信水平大幅完善，惡意逃廢債的機(jī)會(huì)成本和條件大幅提高；上市公司股權(quán)質(zhì)押情況、債券違約等信息更加公開透明可穿透，都會(huì)反向推動(dòng)銀行業(yè)完善提高風(fēng)險(xiǎn)控制管理水平?！?/p>