盛屯礦業(yè)(600711)10月28日晚間公告,公司擬作價21.39億元,以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買控股股東盛屯集團、劉強等21名交易對方持有的四環(huán)鋅鍺97.22%的股權(quán)。

其中盛屯集團轉(zhuǎn)讓持有的50.12%股權(quán)、劉強轉(zhuǎn)讓持有的17.80%股權(quán)、除盛屯礦業(yè)、盛屯集團、劉強外四環(huán)鋅鍺其他各股東轉(zhuǎn)讓29.30%的股權(quán)。另外,盛屯礦業(yè)還將向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過10.6億元。

此前,盛屯礦業(yè)持有四環(huán)鋅鍺2.78%的股權(quán),如果本次順利收購四環(huán)鋅鍺97.22%的股權(quán),那么四環(huán)鋅鍺將成為上市公司的全資子公司。

盛屯集團作為業(yè)績承諾補償義務(wù)人,承諾四環(huán)鋅鍺經(jīng)具有證券、期貨業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的自2018年年初至2018年末、2019年末、2020年末、2021年末累計扣非后的凈利潤分別不低于1.4億元、3.4億元、6.0億元、8.6億元。

據(jù)了解,盛屯礦業(yè)近年來在有色金屬采選、金屬產(chǎn)業(yè)鏈增值業(yè)務(wù)板塊均有布局,并進入了金屬冶煉行業(yè),業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)擴張。目前盛屯礦業(yè)擁有的高品位鉛鋅資源主要分布在內(nèi)蒙、云南等地,利潤空間豐厚。

盛屯礦業(yè)通過收購和資源勘探等方式不斷增加在國內(nèi)外的礦山儲備,目前擁有的有色金屬礦山礦產(chǎn)資源儲量豐富,其中銀鑫礦業(yè)、?，?shù)V業(yè)、華金礦業(yè)按照國家相關(guān)行業(yè)標準,已達到中大型以上礦山標準;保山恒源鑫茂礦業(yè)有限公司、大理三鑫礦業(yè)有限公司分別在鉛、鋅、銀及銅、鈷方面都有較好的儲量且礦山品位較高,盈利能力較強。同時盛屯礦業(yè)為有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供購銷、地質(zhì)勘探、資源價值評估、礦產(chǎn)品質(zhì)檢驗、庫存管理及價格管理、資金結(jié)算、規(guī)避價格風(fēng)險等全環(huán)節(jié)價值增值服務(wù)。

本次收購標的四環(huán)鋅鍺作為國內(nèi)較大的鋅鍺冶煉加工企業(yè),目前擁有多項自主研發(fā)專利,具備22萬噸/年的電解鋅生產(chǎn)能力,20萬噸/年的電鋅廢渣綜合回收利用能力,40噸/年的高純二氧化鍺的生產(chǎn)能力,同時新產(chǎn)能仍在擴建中。

四環(huán)鋅鍺主要產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,具有較高的品牌知名度,其生產(chǎn)的“四環(huán)”牌鋅錠被評為四川省名牌產(chǎn)品,在行業(yè)內(nèi)具有較高的市場地位和影響力。隨著四環(huán)鋅鍺的技術(shù)升級改造完成并正式投產(chǎn)、產(chǎn)能釋放及自動化工廠建設(shè),生產(chǎn)規(guī)模有望進一步擴大。