10月17日晚間,晨鳴紙業(yè)、怡亞通等多家公告,與工商銀行簽署《市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》。據(jù)了解,工商銀行近期與全國23家大型民營企業(yè)簽署“總對總”合作協(xié)議,與部分民企簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議。業(yè)內(nèi)人士稱,此舉可以優(yōu)化民營企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、降低融資成本,為民營企業(yè)防范資金風(fēng)險提供堅強支撐。

簽署框架協(xié)議

晨鳴紙業(yè)10月17日晚間公告,為盤活銀行資產(chǎn),防范金融風(fēng)險,促進企業(yè)體制機制改革,實現(xiàn)企業(yè)股東多元化,降低企業(yè)財務(wù)杠桿率,公司與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司(簡稱“工銀投資”)于10月16日簽署了《市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》。雙方協(xié)商確立本次實施債轉(zhuǎn)股規(guī)模不低于30億元,實際金額根據(jù)雙方最終審批情況確定。2018年半年報,晨鳴紙業(yè)的資產(chǎn)負債率為72.95%。

公告顯示,本次債轉(zhuǎn)股具體實施方案包括工銀投資或工銀投資參與方以現(xiàn)金增資入股企業(yè),或者收購第三方對企業(yè)的債權(quán)轉(zhuǎn)為對企業(yè)股權(quán);相關(guān)報批程序獲得批準(zhǔn)后,開展資產(chǎn)評估等工作,以確定入股價格、完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整;可采取公開市場退出、上市公司回購等多種方式,實現(xiàn)工銀投資或工銀投資參與方所持股權(quán)的退出。

同時,工銀投資將充分發(fā)揮在綜合金融服務(wù)、信息技術(shù)等方面的優(yōu)勢,進一步推動雙方在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、信息技術(shù)等方面的合作,實現(xiàn)有效的戰(zhàn)略協(xié)同。資料顯示,工銀投資是中國工商銀行全資子公司,是首批獲準(zhǔn)設(shè)立的市場化債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)之一,注冊資金為120億元。

怡亞通同時公告,與工銀投資簽署了30億元的《市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》。公司成為工商銀行“總行債轉(zhuǎn)股合作客戶”。此舉將助力怡亞通發(fā)揮供應(yīng)鏈領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略優(yōu)勢,對于供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展的信心提振起到重要作用。本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議,在簽署正式協(xié)議前,不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

據(jù)了解,工商銀行近期與全國23家大型民營企業(yè)簽署“總對總”合作協(xié)議,與部分民企簽署《市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》,包括康美藥業(yè)、聯(lián)泰集團、協(xié)鑫集團等企業(yè)。

化解債務(wù)風(fēng)險

債轉(zhuǎn)股是優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、防范和化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險的一項重要舉措。民營企業(yè)與工商銀行簽署《債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》,可以降低企業(yè)融資成本,為企業(yè)防范資金風(fēng)險提供堅強支撐。

上述公司指出,與工銀投資簽署《市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》,不僅體現(xiàn)了國家對民營企業(yè)的政策支持落到實處,同時體現(xiàn)了金融行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟,特別是民營經(jīng)濟的力度。同時,有利于降低公司整體負債水平,提高公司的抗風(fēng)險能力和盈利水平,符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。