繼瀚葉股份、利歐股份之后,A股又現(xiàn)微信公眾號(hào)收購(gòu)案。停牌逾3個(gè)月的驊威文化今日推出重組預(yù)案,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,合計(jì)作價(jià)約15億元,收購(gòu)上海優(yōu)敘等四方持有的旭航網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán),發(fā)行股份價(jià)格為6.14元/股。同時(shí),公司擬定增募集不超過7億元配套資金,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)等。交易完成后,公司控股股東和實(shí)際控制人仍為郭祥彬。

預(yù)案顯示,本次交易以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的55%(8.25億元),以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的45%(6.75億元)。

資料顯示,標(biāo)的資產(chǎn)旭航網(wǎng)絡(luò)主要從事移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)。2017年,公司開展城市新媒體業(yè)務(wù),主要依托微信社交平臺(tái),通過打造多領(lǐng)域、多區(qū)域微信公眾號(hào)組成自媒體矩陣,為用戶提供各類生活咨詢等信息服務(wù),以此導(dǎo)入互聯(lián)網(wǎng)流量,在發(fā)布資訊等內(nèi)容中將客戶廣告信息進(jìn)行推廣,從而實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廣告的精準(zhǔn)投放。目前該公司自營(yíng)的微信公眾號(hào)有“最愛杭州”“印象杭州”“魅力上?！薄氨本┐蟊本钡取?/p>

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面,旭航網(wǎng)絡(luò)2016年至2018年上半年?duì)I業(yè)收入分別為1.76億元、2.17億元和1.3億元,凈利潤(rùn)分別為4557.38萬(wàn)元、5137.7萬(wàn)元和4073.35萬(wàn)元。

值得注意的是,或基于對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)的高增長(zhǎng)預(yù)期及市場(chǎng)前景的看好,旭航網(wǎng)絡(luò)在本次交易中獲得頗高的資產(chǎn)增值率。數(shù)據(jù)顯示,截至2018年6月30日,旭航網(wǎng)絡(luò)凈資產(chǎn)賬面值為3085.51 萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì)),以收益法評(píng)估的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為15.1億元,增值約14.79億元,增值率為4793.84%。

為進(jìn)一步保障本次交易的合理性及標(biāo)的公司未來持續(xù)發(fā)展能力,交易對(duì)方承諾,標(biāo)的公司2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于1億元;2018年和2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于2.5億元;2018年至2020年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于4.3億元;2018年至 2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于6.46億元。

驊威文化表示,通過本次交易,公司將拓展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù),形成以電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇的傳統(tǒng)影視業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲的互聯(lián)網(wǎng)娛樂業(yè)務(wù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)為核心的三個(gè)相互促進(jìn)的板塊,提升公司各業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。