火鍋一直是中餐界的典型代表,而提到火鍋品牌,估計(jì)很多人的第一反應(yīng)是——海底撈。確實(shí),這家川式火鍋店以口感和特色服務(wù)走紅全中國,現(xiàn)在它又要登陸香港資本市場。

據(jù)海底撈9月24日公告,海底撈此次全球發(fā)售4.25億股,其中香港發(fā)售3820.8萬股,國際發(fā)售3.86億股。發(fā)售價(jià)每股17.80港元;每手1000股;預(yù)期2018年9月26日上市。

由于9月25日香港放假一天,因此海底撈的暗盤市場在9月24日已開始交易并已漲了不少。據(jù)輝立交易場資料顯示,暗盤收報(bào)19.26元,較招股價(jià)17.80港元漲1.46港元,漲8.20%。每手1000股,不計(jì)手續(xù)費(fèi),每手賺1460港元。

獲大幅超額認(rèn)購

公告顯示,海底撈香港公開發(fā)售獲5.56倍超額認(rèn)購。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3820.8萬股,占總股份的約9.00%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。

國際發(fā)售方面更是獲大幅超額認(rèn)購。分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.86億股,可最多超額發(fā)行6367.9萬額外股份。目前,基石投資者高瓴基金和Greenwoods均已認(rèn)購3968.3萬股股份、MSAL及MSIM Inc.、Snow LakeFunds均已認(rèn)購3527.4萬股股份、WF Asian Smaller Companies Fund Limited已認(rèn)購1543.2萬股股份,合計(jì)相當(dāng)于全球發(fā)售后公司已發(fā)行股本總數(shù)約3.12%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約38.95%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))。

公告稱,所得款項(xiàng)凈額約為72.69億港元。其中,約60%用于為部分?jǐn)U充計(jì)劃提供資金;約20%用于開發(fā)及實(shí)施新技術(shù);約15%用于償還貸款融資;約5%用作公司的營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。