港股第二家同股不同權的公司來了。9月6日,美團點評在香港舉行IPO新聞發(fā)布會,正式公布了此次赴港上市的詳情。此次IPO,美團點評擬發(fā)行約4.8億股B類普通股新股,另有15%的超額配股權。每股發(fā)售價區(qū)間定為60港元至72港元,將于9月7日面向個人投資者公開招股,9月20日登錄港交所主板。

新聞發(fā)布會上,美團點評董事長兼首席執(zhí)行官王興表示,美團點評已經成為內地最大的多品類服務業(yè)電子商務平臺之一,和470萬線下商戶合作,完成對內地各個地區(qū)覆蓋。目前,公司的年度交易用戶達3.4億,相當于內地平均每4個人中就有1個在美團花過錢。

或成港股今年募資額季軍

招股書顯示,美團點評擬發(fā)行約4.8億股新股,其中95%為國際配售,5%為公開發(fā)售,募資額區(qū)間約288.16億至345.79億港元。倘若15%的超額配股權悉數行使,對應的募資額最高可達約397億港元。

按照上述募資額計,美團點評很可能成為今年港股募資額第三大新股,僅次于中國鐵塔及小米。

從引入基石投資者情況來看,美團點評的國際配售或較受中外基金公司青睞。招股書顯示,此次全球發(fā)售,美團點評共引入5名基礎投資者,包括其大股東騰訊和其余四家中外基金公司。

其中,騰訊認購約31.40億港元,奧本海默基金Oppenheimer認購39.25億港元, 英資基金Lansdown認購23.55億港元,紐約投資基金 Darsana認購15.70億港元,國有企業(yè)結構調整基金認購7.85億港元。