根據(jù)銀保監(jiān)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，保險行業(yè)共取得健康險原保險保費(fèi)收入3019.45億元，同比增長15.44%。而在今年1月份，健康險保費(fèi)同比下降16.97%，此后的幾個月保費(fèi)同比增速一路上漲。這說明，健康險市場在歷經(jīng)了政策變化和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)大調(diào)整之后，重新走上了較快的發(fā)展之路。

《證券日報》記者計算發(fā)現(xiàn)，從今年上半年各月度的健康險保費(fèi)與去年同期的對比情況來看，今年1月份和2月份的同比增幅分別為-16.97%和-20%，3月份到6月份的增幅分別為29.46%、48.86%、28.7%和51.9%?？梢?，今年的健康險單月保費(fèi)同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正且增速正在加快。其中，6月份健康險保費(fèi)增速創(chuàng)今年新高。

去年基數(shù)大滑坡

從1月份保費(fèi)同比下降16.97%到6月份的同比增長51.9%，健康險保費(fèi)增速“逆襲”的原因何在？記者采訪了業(yè)內(nèi)人士。

某健康險公司研究部負(fù)責(zé)人告訴記者，盡管上半年各月增速變化很大，但從今年健康險市場的發(fā)展來看，應(yīng)當(dāng)用“穩(wěn)定”來形容，同比增速變化的主要原因在于去年基數(shù)的大滑坡。數(shù)據(jù)顯示，今年1月份到6月份健康險保費(fèi)收入分別為532.34億元、342.66億元、686.52億元、467.71億元、419.56億元和570.66億元?？梢园l(fā)現(xiàn)，除了2月份的健康險保費(fèi)收入較低，其他各月度保費(fèi)收入皆比較穩(wěn)定。

而去年上半年各月度的健康險保費(fèi)收入分別為641.11億元、428.4億元、530.31億元、314.2億元、325.98億元和375.69億元。從中不難發(fā)現(xiàn)，健康險保費(fèi)去年從第二季度開始呈斷崖式下跌，4月份的保費(fèi)收入不足1月份的一半。這主要是受《中國保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計行為的通知》的影響，去年第一季度保險公司還能銷售中短存續(xù)期產(chǎn)品（包括萬能型護(hù)理保險），但在去年第一季度末徹底停售。因此，從去年二季度開始健康險保費(fèi)明顯下跌，基數(shù)驟降，也是今年保費(fèi)同比增幅擴(kuò)大的原因之一。

記者在采訪中了解到，專業(yè)健康險公司的經(jīng)營范圍較有限，只能經(jīng)營健康險，而這類業(yè)務(wù)所有壽險公司皆可開展，且財險公司也可經(jīng)營短期健康險。因此，健康險公司面臨的競爭壓力很大，在求增速的發(fā)展理念下，儲蓄色彩最濃的護(hù)理險就多被設(shè)計成了中短存續(xù)期產(chǎn)品，隨著監(jiān)管政策的調(diào)整，這類產(chǎn)品也就沒了生存空間。

除了可比基數(shù)發(fā)生變化的原因，相關(guān)研究還指出，健康險銷售情況今年第二季度以來顯著改善，表明保障型產(chǎn)品需求仍旺盛。同時，保險公司今年第二季度聚焦保障型產(chǎn)品、加大費(fèi)用投放力度、調(diào)整傭金分配制度、優(yōu)化培訓(xùn)機(jī)制等策略均收效良好。

險企結(jié)構(gòu)調(diào)整力度不一

萬能險保費(fèi)在規(guī)模保費(fèi)中的占比可以從一個側(cè)面反映保險公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從目前我國6家專業(yè)健康險公司來看，太保安聯(lián)健康和復(fù)星聯(lián)合健康兩家公司沒有萬能險業(yè)務(wù)，僅有原保險保費(fèi)收入，而其他4家險企的萬能險保費(fèi)占比則呈現(xiàn)“三降一升”之勢。

具體來看，人保健康今年上半年的萬能險保費(fèi)占規(guī)模保費(fèi)之比為4.13%，去年同期為26.04%；平安健康今年上半年的萬能險保費(fèi)占比為1.40%，去年同期為9.48%。這兩家險企的萬能險占比皆明顯下降。不過，從原保險保費(fèi)收入來看，人保健康今年上半年收入105.83億元，同比下降了36%；平安健康收入17.5億元原保險保費(fèi)，同比上漲了78.23%，業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快。此外，昆侖健康的萬能險保費(fèi)占比從去年上半年的60.61%下降至今年上半年的59.43%。

不過，與上述險企萬能險占比下降的態(tài)勢相反，和諧健康的萬能險保費(fèi)大幅上升。去年上半年其萬能險保費(fèi)占比為3.52%，今年上半年則飆升至98.91%。

業(yè)內(nèi)人士指出，除了專業(yè)健康險公司，今年其他險企也在健康險上充分發(fā)力。例如，人身險公司中的新華保險大力發(fā)展健康險業(yè)務(wù)，打造創(chuàng)新型健康險產(chǎn)品，布局健康管理產(chǎn)業(yè)鏈。從2010年到2017年，新華保險健康險業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入年復(fù)合增長率達(dá)32.8%，占總保費(fèi)收入的比重由4.7%提升至28.6%。與此同時，財險公司也在短期健康險領(lǐng)域發(fā)力，尤其是借助互聯(lián)網(wǎng)平臺將百萬醫(yī)療健康險系列產(chǎn)品的發(fā)展推向了新高度。

中保協(xié)日前發(fā)布的今年上半年互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務(wù)報告中指出，意外健康險的增長速度很快。在非車險中，意外健康險累計保費(fèi)收入為72.89億元，同比增長了73.38%，保費(fèi)占互聯(lián)網(wǎng)財險整體業(yè)務(wù)的22.33%。

中保協(xié)指出，我國居民的健康意識逐漸增強(qiáng)，對健康類的保險需求不容忽視。如中高端醫(yī)療險，在續(xù)保條件、免賠額、保額、全家保、保險責(zé)任拓展及智能核保等方面創(chuàng)新，推動了意外健康險種的銷售。