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拐點(diǎn)將至計(jì)算機(jī)板塊行情在路上

2018-07-21 08:32 來源?:?中國證券報(bào)?????

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6月底開始,計(jì)算機(jī)板塊止跌企穩(wěn),目前呈現(xiàn)出回暖向上趨勢(shì)。昨日滬深市場(chǎng)全面翻紅,作為場(chǎng)內(nèi)多頭交易的主戰(zhàn)場(chǎng),計(jì)算機(jī)類品種股價(jià)上攻的同時(shí)成交普遍放量,截至昨日收盤,二三四五、實(shí)達(dá)集團(tuán)、浪潮信息等一批股票漲停,儼然牛股大本營(yíng)。

分析人士認(rèn)為,板塊前期調(diào)整與基本面背離,但計(jì)算機(jī)板塊2018年中報(bào)預(yù)告業(yè)績(jī)?cè)鏊僬w喜人,下半年值得更多關(guān)注。其中,隨著我國自主可控路線逐漸清晰,看好服務(wù)器、芯片、存儲(chǔ)等關(guān)鍵設(shè)施的國產(chǎn)化替代,以及云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域彎道超車的機(jī)會(huì)。

積極因素匯聚

截至目前,計(jì)算機(jī)板塊中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告基本發(fā)布完畢。根據(jù)預(yù)告情況,板塊中報(bào)凈利潤(rùn)增速中位數(shù)為20%,快于2017年中報(bào)的10%,也高于2018年一季度的10%。

細(xì)分領(lǐng)域中,軟件類上市公司業(yè)績(jī)?cè)鏊僮顬槊黠@。使用中值法分析,計(jì)算機(jī)軟件所有個(gè)股同比增速下限和上限平均值中位數(shù)為22.5%,高于去年同期的11.2%,同比增速下限、上限中位數(shù)分別為10%、40%;IT服務(wù)所有個(gè)股同比增速下限和上限平均值中位數(shù)為17.3%,高于去年同期的8.8%,同比增速下限、上限中位數(shù)分別為零、29.3%。

民生證券分析稱,從半年期尺度看,計(jì)算機(jī)板塊也正迎來估值接近底部、業(yè)績(jī)拐點(diǎn)預(yù)期好、政策利好確定性高以及流動(dòng)性筑底等四重利好疊加,加配計(jì)算機(jī)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的正當(dāng)時(shí)。

東吳證券分析師也認(rèn)為,國內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)尤其是計(jì)算機(jī)行業(yè)在基礎(chǔ)軟硬件和大型應(yīng)用軟件方面的核心環(huán)節(jié),基本被海外巨頭主導(dǎo),但國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件實(shí)際上已具備初步生態(tài)體系,在基本辦公方面已經(jīng)可以對(duì)國際巨頭主導(dǎo)的體系進(jìn)行替代。“目前,無論是政策導(dǎo)向、技術(shù)基礎(chǔ)、市場(chǎng)力量、資本支持方面,都在向加速自主可控的方向推進(jìn),自主可控產(chǎn)業(yè)有望迎來中長(zhǎng)期的拐點(diǎn)?!?/p>

長(zhǎng)短結(jié)合積極介入

福布斯2017年發(fā)布的全球上市2000強(qiáng)名單的科技類企業(yè)25強(qiáng)中,大陸企業(yè)僅有2家,而美國企業(yè)則有15家,且基本上以半導(dǎo)體、操作系統(tǒng)及核心軟件等為主業(yè)。

盡管在IT科技領(lǐng)域中國尚未進(jìn)入全球一線梯隊(duì),但相應(yīng)投入正在顯著加強(qiáng)。國海證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè),2018年或?qū)⑹俏覈灾鲃?chuàng)新的歷史新起點(diǎn),政策層面上升至最高意識(shí),預(yù)計(jì)后續(xù)將加速推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度、資金有效投入、教育培養(yǎng)、人才引進(jìn)等多個(gè)體系建設(shè),進(jìn)入高端核心攻堅(jiān)階段。

民生證券分析師胡琛也表示,國內(nèi)核心科技領(lǐng)域正進(jìn)入一個(gè)長(zhǎng)期投入、持續(xù)成長(zhǎng)的歷史階段。行業(yè)正從市場(chǎng)推動(dòng)的“增量成長(zhǎng)”進(jìn)入研發(fā)推動(dòng)的“變革成長(zhǎng)”階段,相信板塊正位于長(zhǎng)期成長(zhǎng)的起點(diǎn),積極介入有望把握長(zhǎng)紅行情。

從細(xì)分領(lǐng)域角度看,興業(yè)證券強(qiáng)調(diào)更為看好云計(jì)算、金融科技、信息安全和自主可控、醫(yī)療信息化四朵金花,個(gè)股選擇上建議偏重龍頭優(yōu)秀公司,認(rèn)為這些公司戰(zhàn)略制定科學(xué)、戰(zhàn)略執(zhí)行到位,經(jīng)過多年鋪墊,已進(jìn)入成效期。

短期策略方面,國聯(lián)證券則指出,在經(jīng)過前期調(diào)整后,市場(chǎng)有望開啟反彈模式,可擇機(jī)參與。板塊方面,建議關(guān)注中報(bào)預(yù)告超預(yù)期標(biāo)的、前期跌幅較大個(gè)股的博弈性機(jī)會(huì)以及成長(zhǎng)確定品種的布局機(jī)會(huì)。


責(zé)任編輯:梁肖廷
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