6月13日,華夏幸福發(fā)布公告稱,擬面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行20億元公司債券。

公告稱,華夏幸福于2018年2月9日獲批復(fù)核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)50億元公司債券。本期債券為第二期發(fā)行,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元,可超額配售不超過(guò)15億元(含15億元),最終發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元。

本期債券的起息日為2018年6月20日,付息日期為2019年至2022年每年的6月20日。債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還有息債務(wù)。

本期發(fā)行債券每張面值為100元,發(fā)行價(jià)格為100元/張。債券為4年期,票面利率在存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變。債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.50%-7.20%,將于6月15日(T-1日)向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià),并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券最終票面利率。

本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式,由發(fā)行人與主承銷商/簿記管理人根據(jù)詢價(jià)簿記建檔情況進(jìn)行配售。債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。