宏觀

國務院總理李克強主持召開減稅降費座談會時表示，面對新的經濟下行壓力，要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎槍κ袌鲋黧w需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經濟平穩(wěn)開局、穩(wěn)住宏觀經濟大盤。要延續(xù)到期的減稅降費措施，加大研發(fā)費用加計扣除、增值稅留抵退稅力度，對受疫情影響重的服務業(yè)等困難行業(yè)實施精準幫扶。

國家網信辦對《移動互聯網應用程序信息服務管理規(guī)定（征求意見稿）》公開征求意見。應用程序提供者通過應用程序提供互聯網新聞信息服務，應當取得互聯網新聞信息服務許可，禁止未經許可或者超越許可范圍開展互聯網新聞信息服務活動。

農業(yè)農村部印發(fā)《“十四五”全國農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》，目標是到2025年，全國農機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農作物耕種收綜合機械化率達到75%。

央行主管媒體《金融時報》文章指出，2022年，人民幣匯率面臨“四差變化”帶來的貶值壓力，企業(yè)特別是進口企業(yè)、借用外債企業(yè)要樹立風險中性理念，有效對沖匯率風險，謹防匯率貶值帶來損失。

公司

市場監(jiān)管總局網站公布一批行政處罰案件，涉及騰訊、嗶哩嗶哩、阿里巴巴等企業(yè)。根據市場監(jiān)管總局披露，騰訊因違法實施經營者集中累計被罰450萬元，阿里巴巴相關公司累計被罰100萬元，嗶哩嗶哩被罰50萬元。

證監(jiān)會國際部披露了上美集團提交的《股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份（包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票派生的形式）審批》材料。一旦獲得受理，就意味著上美集團取得“小路條”，或很快就可以在港交所遞交招股書。

1月5日晚間，陽光城發(fā)布公告稱，總裁朱榮斌因個人原因申請辭職，辭職后朱榮斌將不在公司擔任其他職務。值得關注的是，5日盤后，陽光城披露兩筆大宗交易，其中一筆成交108.45萬股，涉資332.94萬元；另一筆成交283.36萬股，涉資869.92萬元。截至5日收盤，陽光城最新市值129億元。

備受關注的華為“造車”突生變數。有消息稱，第一批華為車主遇上“煩心事”——華為和小康股份聯合推出的賽力斯華為智選SF5新車還沒到手或將面臨停產。小康賽力斯有關負責人對此表示，華為智選SF5未停產，但出于交付及時性考慮暫時停止收訂單。

1月5日，金山股份公告表示，因煤價大漲導致成本倒掛，預計2021年虧損最高超20億元。數據顯示，金山股份前三季度的歸母凈利潤虧損9.13億元，這也就意味著，僅四季度三個月的時間，金山股份巨虧約10億元。截至1月5日收盤，該股報3.53元，總市值為51.99億元。

貴州茅臺董事長丁雄軍表示，2022年茅臺醬香系列酒要打好“股份出品”和“萬家共享”兩張牌。“茅臺醬香，股份出品”，這是茅臺首次在公開場合提出這個概念，為醬香系列酒明確身份。

1月5日，中銳股份高開7.42%后盤中小幅震蕩，股價上午9點50分直線跳水閃崩，離跳水僅40分鐘就觸及跌停板，振幅高達17%。截至收盤，中銳股份報收10.79元，大跌10.01%。

中國吉利控股表示，旗下智能電動品牌極氪與英特爾旗下自動駕駛汽車部門Mobileye進一步深化戰(zhàn)略合作關系，雙方計劃于2024年聯手推出全球首款具備L4級別智能駕駛能力的消費級智能駕駛電動汽車。

華潤電力擬將旗下可再生能源部門進行香港IPO，籌資20億美元。

中國海洋石油在港交所發(fā)布公告稱，公司的美國存托股份計劃將于2022年2月3日（東部標準時間）終止。

有報道稱，寺庫被申請破產重整，累計被凍結1.53億股權。對此，寺庫方面表示，經核實，不存在以上情況，公司將保留追責的權利。

汽車交易和服務平臺團車宣布，將通過組建包括設計、研發(fā)、生產等在內的團隊構成新的電動汽車業(yè)務線，以進入電動汽車制造領域。

5日晚，萬里股份公告，公司正在籌劃通過重大資產置換及發(fā)行股份的方式收購重慶特瑞電池材料股份有限公司控制權，并募集配套資金。自1月6日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

市場

1月5日，滬深股指全天震蕩下行，上證指數再失3600點關口，寧德時代一度跌超5%令創(chuàng)業(yè)板承壓，截至收盤，上證指數跌1.02%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.73%。中國移動A股首秀收漲0.52%。

北向資金1月5日凈買入30.46億元，連續(xù)7日凈買入。興業(yè)銀行、伊利股份、寧德時代分別獲凈買入5.38億元、4.64億元、3.77億元。

1月5日，港股全天單邊走弱，恒生指數收跌1.64%報22907.25點，恒生科技指數跌4.63%續(xù)創(chuàng)新低，恒生國企指數跌2.01%。全日大市成交放量升至1553.1億港元。

南向資金1月5日凈買入24.06億港元。騰訊控股、美團-W、中國海洋石油分別獲凈買入16.36億港元、7.84億港元、4.36億港元。

中國物流與采購聯合會發(fā)布數據顯示，2021年12月份，大宗商品供應指數結束之前連續(xù)五個月下跌的態(tài)勢，出現反彈，較上月回升3.0個百分點至102.0%，顯示國內大宗商品市場供應量明顯增加。

碳中和

上海市經濟和信息化委員會近日制定了《上海市產業(yè)綠色發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。規(guī)劃提出，上海將創(chuàng)建200家以上綠色制造示范單位，10家綠色設計示范企業(yè)，開展零碳工廠、園區(qū)、供應鏈建設試點。

行業(yè)

中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布保險行業(yè)反保險欺詐組織工作指引，從總則、組織架構、工作機制、信息系統(tǒng)、宣傳教育以及附則六個方面對保險行業(yè)反保險欺詐組織制度進行規(guī)范，明確反保險欺詐組織職能。

2021年深圳全社會用電量達1103.4億千瓦時，首次突破千億大關，同比增長12.2%，創(chuàng)歷史新高，5G用電量達2.72億千瓦時，同比大幅增長100.39%。

58同城、安居客發(fā)布報告顯示，2021年12月，全國重點監(jiān)測65城新房線上均價為17608元/平方米，環(huán)比微漲0.53%；二手房在線掛牌均價16829元/平方米，環(huán)比微跌0.06%。

民生

1月5日0-19時，浙江省報告新增本土確診病例3例，均在寧波市北侖區(qū)。

截至1月5日18時，鄭州全市新增核酸檢測陽性病例6例，累計確診病例7例，無癥狀感染者10例。

自2022年1月1日起，濟南取消住房公積金異地貸款戶籍限制。這也意味著，在其他城市繳存公積金，在濟南購房時也可申請住房公積金貸款。

據第一財經報道，東莞2021年GDP突破萬億元大關，廣東的萬億城市數量追平江蘇，中國內地GDP萬億俱樂部城市增至24個。

海外要聞

美聯儲會議紀要釋放鷹派信號，美股三大指數收盤集體下挫。道指跌1.07%報36407.11點，標普500指數跌1.94%報4700.58點，納指跌3.34%報15100.17點。大型科技股普跌，英偉達、特斯拉跌超5%，谷歌跌超4%，微軟跌超3%，蘋果跌逾2%。

熱門中概股多數下跌。嗶哩嗶哩跌逾6%，蔚來跌逾5%，理想汽車、富途控股跌超3%，京東、百度跌逾1%；阿里巴巴漲逾1%。

歐洲股市三大股指收盤上漲。英國富時100指數漲0.16%報7516.87點，法國CAC40指數漲0.81%報7376.37點，德國DAX指數漲0.74%報16271.75點。

國際油價5日上漲。WTI 2月原油期貨收漲0.86美元，報77.85美元/桶，漲幅1.12%；布倫特3月原油期貨收漲0.8美元，報80.80美元/桶，漲幅1%。

COMEX 2月黃金期價5日比前一交易日上漲10.5美元，收于1825.1美元/盎司，漲幅0.58%。

歐洲天然氣價格高企，漲幅一度飆升至前一年同期的800%。盡管目前有所回落，但仍處于歷史相對高位。4日，歐洲天然氣價格再次上漲，漲幅超過30%。與此同時，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的主要管道之一“亞馬爾-歐洲管道”已經連續(xù)兩周反向輸氣，歐洲輿論對天然氣危機的擔憂持續(xù)發(fā)酵。

當地時間4日，因不滿政府突然提高天然氣價格，哈薩克斯坦十幾個城市舉行集會，數千人上街抗議并與警方發(fā)生沖突。有監(jiān)測系統(tǒng)顯示，哈薩克斯坦全境的互聯網通訊都出現了中斷，另有多家媒體報道稱，當地的電話通訊也被大面積切斷。

美國白宮宣布將撥款10億美元用于控制肉類和禽類物價，并將采取措施確保市場合理競爭。

哈薩克斯坦主權美元債券在國家宣布緊急狀態(tài)后繼續(xù)下跌，2045年到期債券下跌4美分，這是自2020年3月全球新冠拋售潮以來的最大單日跌幅。

印尼協(xié)調經濟部長Hartarto：正采取措施管控食用油價格。

法國馬賽地中海傳染病醫(yī)療和教學研究所對外表示，發(fā)現了一種新冠病毒新的變異毒株，該毒株編號為B.1.640.2，也被稱為“IHU”毒株。該毒株包含46個突變點和37個缺失。該毒株最早在一位從剛果返回法國的病人身上發(fā)現。

德國反壟斷機構“聯邦卡特爾局”宣布，已決定根據最新的反壟斷法所賦予的權限，對谷歌及其母公司Alphabet展開更廣泛的反壟斷調查。

谷歌斥資4000萬美元投資鴻海子公司樺漢，獲得該公司4.6%股權，成為其第三大法人股東。雙方將攜手進軍元宇宙市場。

近日，韓國最大、且位居全球行業(yè)前列的種植牙企業(yè)奧齒泰曝出一名負責資金管理的職員涉嫌利用其職務上的便利，貪污公款高達1880億韓元，約合人民幣10億元，占到了企業(yè)自有資本的九成多。

近日，在美國衛(wèi)生與公眾服務部（HHS）發(fā)布的第15份致癌物報告中，幽門螺桿菌導致的慢性感染被列為明確人類致癌物。

重要公告

騰訊控股：回購47萬股公司股份，耗資2.034億港元。

碧桂園：2021年12月實現合同銷售金額約225.8億元，2021年累計5580億元。

牧原股份：2021年12月份商品豬銷售均價環(huán)比降7.58%。

立高食品：上調部分產品價格，幅度為3%-8%不等。

嘉寓股份：控股股東擬減持不超8%股份。

法本信息：夏海燕擬減持不超3%股份。

盛弘股份：股東肖學禮、盛劍明擬合計減持不超7.37%股份。

北京控股：回購50萬股公司股份，耗資1375.04萬港元。

ST輔仁：平嘉鑫元擬減持不超6%股份。

金圓股份：子公司擬8億元投建捌千錯鹽湖萬噸級鋰鹽項目。

通化東寶：擬以4.6億元協(xié)議轉讓特寶生物5%股份。

新東方：累計購回債券本金總額合計1.36億美元。

全志科技：2021年凈利同比預增125%-164%。

勤上股份：“雙減”限價舉措對子公司龍文教育盈利能力產生重大不利影響。

浙富控股：中標1.35億元水電站水輪發(fā)電機項目。

溫氏股份：2021年12月銷售肉豬收入環(huán)比下降5.21%。

金地集團：2021年12月簽約金額同比下降36%。

滬硅產業(yè)：近期收到政府補助共計1411.75萬元。

怡達股份：預計2021年凈利1.2億元-1.5億元，同比扭虧。

雙環(huán)傳動：2021年凈利同比預增517%-556%。

ST平能：向深交所提出終止上市申請。

遠興能源：2021年凈利同比預增7022%-7316%。

哈三聯：注射用奧美拉唑鈉通過一致性評價。

宇通客車：2021年12月銷售量6622輛，同比下降1.27%。

華貿物流：擬轉讓佛山華貿100%股權及相關債權。

建藝集團：控股股東擬受讓7.04%公司股份。

永悅科技：股東陳志山擬減持不超3%股份。

云海金屬：2021年凈利同比預增105%-138%。

長城科技：實控人顧林祥擬減持不超3%股份。

飛凱材料：公司未向輝瑞公司供應醫(yī)藥中間體產品。

東易日盛：控股股東擬1.4億元轉讓5.99%股份。

財經日歷

18:00 歐元區(qū)11月PPI月率

20:30 美國12月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(萬人)

21:30 美國至1月1日當周初請失業(yè)金人數(萬人)、美國11月貿易帳(億美元)

23:00 美國12月ISM非制造業(yè)PMI、美國11月工廠訂單月率

23:30 美國至12月31日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)