宏觀

李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出，要按照黨中央、國務(wù)院部署，推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政府更好結(jié)合，持續(xù)深化“放管服”改革，將全部行政許可事項(xiàng)納入清單管理，有利于減少制度性交易成本，增強(qiáng)市場(chǎng)信心，營(yíng)造市場(chǎng)化法治化國際化營(yíng)商環(huán)境，更大激發(fā)市場(chǎng)活力和社會(huì)創(chuàng)造力。

國家網(wǎng)信辦等十三部門修訂發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，自2022年2月15日起施行。《辦法》將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者開展數(shù)據(jù)處理活動(dòng)影響或者可能影響國家安全等情形納入網(wǎng)絡(luò)安全審查，并明確掌握超過100萬用戶個(gè)人信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)者赴國外上市必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查。

央行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，加快監(jiān)管科技的全方位應(yīng)用，強(qiáng)化數(shù)字化監(jiān)管能力建設(shè)，對(duì)金融科技創(chuàng)新實(shí)施穿透式監(jiān)管，筑牢金融與科技的風(fēng)險(xiǎn)防火墻。

國家外匯局開展跨境貿(mào)易投資高水平開放試點(diǎn)，拓寬企業(yè)跨境投融資渠道，支持中小微高新技術(shù)企業(yè)一定額度內(nèi)自主借用外債，開展合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）試點(diǎn)，穩(wěn)慎開放跨境資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

國資委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)融資擔(dān)保管理工作的通知》的有關(guān)說明，明確對(duì)企業(yè)新開展違規(guī)融資擔(dān)保行為進(jìn)行嚴(yán)肅追責(zé)，要求企業(yè)對(duì)存量違規(guī)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)限期整改，力爭(zhēng)兩年內(nèi)整改50%，原則上三年內(nèi)全部完成整改。

公司

中國移動(dòng)在港交所發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃行使其于購回授權(quán)下的權(quán)力在香港聯(lián)交所場(chǎng)內(nèi)購回香港股份，購回的香港股份數(shù)目不超過20.47億香港股份，相當(dāng)于不超過2021年股東周年大會(huì)當(dāng)日已發(fā)行香港股份數(shù)目的10%。

中信證券發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤(rùn)與扣非凈利潤(rùn)分別不低于人民幣176.5億元和人民幣175.3億元，同比分別增加不低于18.41%和17.66%。

2022年的第一個(gè)交易日，上市10天的永安期貨低開低走，截至收盤報(bào)33.77元/股，已連續(xù)兩個(gè)交易日跌停。消息面上，中信證券非銀團(tuán)隊(duì)1月3日在研報(bào)中指出永安期貨當(dāng)前估值較高，給予“賣出”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為22元/股。

中國華融在港交所公告，已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2022年1月5日上午9時(shí)起于聯(lián)交所恢復(fù)股份買賣。此前，中國華融自2021年4月1日起停牌。

小米董事長(zhǎng)兼CEO雷軍宣布，2021小米年度技術(shù)大獎(jiǎng)最高獎(jiǎng)項(xiàng)——百萬美金技術(shù)大獎(jiǎng)得主為CyberDog鐵蛋四足仿生機(jī)器人團(tuán)隊(duì)。雷軍表示，2022年還要繼續(xù)招募5000名優(yōu)秀青年工程師。

香飄飄公告稱，對(duì)公司固體沖泡奶茶（含經(jīng)典系列、好料系列）產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，主要產(chǎn)品提價(jià)幅度為2%-8%不等，新價(jià)格自2022年2月1日起按各產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知執(zhí)行。

1月4日，多位快手內(nèi)部員工透露，快手從去年年底開啟較大范圍裁員，覆蓋電商、算法、國際化、商業(yè)化、游戲、A站等多個(gè)業(yè)務(wù)部門，個(gè)別團(tuán)隊(duì)裁員比例達(dá)到30%。

1月4日，一份名為《關(guān)于正心谷資本違規(guī)操作——投資人聯(lián)合實(shí)名舉報(bào)》的內(nèi)容在社交媒體流傳，直指正心谷資本在二級(jí)市場(chǎng)的投資存在誘導(dǎo)購買、風(fēng)控缺失、操作激進(jìn)等不合規(guī)行為。截至2021年12月31日，三百多億元的產(chǎn)品給投資人造成了百億元虧損。對(duì)此，正心谷相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，舉報(bào)中的部分內(nèi)容系捏造與揣測(cè)，二級(jí)市場(chǎng)漲虧都是正常現(xiàn)象，并無違規(guī)操作。

近日，上海市人民檢察院披露近年發(fā)生的一起操縱證券市場(chǎng)犯罪。犯罪嫌疑人和上市企業(yè)高管相互勾結(jié)，操縱股價(jià)，僅3名主犯非法獲利就超過50億元，最終被檢察機(jī)關(guān)提起公訴，分別被判處有期徒刑八年至有期徒刑二年不等。

市場(chǎng)

1月4日，上交所擬發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。《指引》要求，重整期間，原則上公司股票及其衍生品種不停牌，上市公司董事會(huì)或者管理人認(rèn)為確有需要的，可以申請(qǐng)停牌，原則上不超過2個(gè)交易日，確有必要的可以延期至5個(gè)交易日。

1月4日，上證指數(shù)新年首個(gè)交易日未能實(shí)現(xiàn)開門紅，收跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指下滑超2%，大市成交1.27萬億元，全天有上百股漲停，顯示市場(chǎng)仍舊活躍。

北向資金1月4日小幅凈買入4.6億元，連續(xù)6日凈買入。中遠(yuǎn)?？亍⒛猎煞?、中國平安分別獲凈買入4.38億元、3.88億元、3.13億元。

1月4日，恒生指數(shù)震蕩收漲0.06%，報(bào)23289.84點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌1.04%，恒生國企指數(shù)跌0.11%。大市成交1183.1億港元，地產(chǎn)、電訊股表現(xiàn)較強(qiáng)。

南向資金1月4日凈賣出15.75億港元。藥明生物、騰訊控股、華潤(rùn)電力分別遭凈賣出6.98億港元、4.81億港元、4.7億港元；中國中藥逆勢(shì)獲凈買入3.91億港元。

碳中和

上海環(huán)境能源交易所：1月4日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量2001噸，成交額11.46萬元；收盤價(jià)57.29元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲5.66%；大宗協(xié)議交易成交量32.9萬噸，成交額1875.8萬元；全國碳排放配額總成交量33.11萬噸，總成交額1887.3萬元。

行業(yè)

國家網(wǎng)信辦等四部門發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》，明確了算法推薦服務(wù)提供者的信息服務(wù)規(guī)范，要求算法推薦服務(wù)提供者不得利用算法實(shí)施影響網(wǎng)絡(luò)輿論、規(guī)避監(jiān)督管理以及壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

工信部等5部委印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》。目標(biāo)是到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破，新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

根據(jù)發(fā)改委、民航局相關(guān)文件精神，自1月5日零時(shí)起（出票日期），取消征收國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)。截至目前，海南航空、天津航空、昆明航空、桂林航空、西部航空、瑞麗航空等航空公司已發(fā)布通知取消征收國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)。

中國銀聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年元旦期間（1月1日—1月3日），銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易總金額達(dá)到1.32萬億元，創(chuàng)歷史新高。銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易筆數(shù)達(dá)到21.36億筆，較2021年元旦假期增長(zhǎng)24%。

湖北省武漢市從2月1日起將實(shí)施新的《武漢市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用監(jiān)管辦法》。新辦法明確規(guī)定：以學(xué)區(qū)房等名義炒作房?jī)r(jià)，以及使用“名?！薄皩W(xué)位房”“學(xué)府房”“指標(biāo)房”等違反義務(wù)教育公平原則相關(guān)詞語，誤導(dǎo)購房人市場(chǎng)預(yù)期的，將扣5分。

民生

2022年1月3日0-24時(shí)，西安新增本土確診病例95例。2021年12月9日0時(shí)-2022年1月3日24時(shí)，西安累計(jì)報(bào)告本土確診病例1758例。其中，西安城中村住戶共確診274例，涉及39個(gè)村，出現(xiàn)了東凹里村、沙井村、南小張村等城中村多個(gè)聚集性暴發(fā)點(diǎn)，其中潘家莊村確診病例達(dá)100例。

截至1月4日12時(shí)，河南禹州市新增確診病例2例（均為無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診），新增本土無癥狀感染者18例。禹州市夏都街道辦事處、梁北鎮(zhèn)兩地調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

1月4日，數(shù)字人民幣（試點(diǎn)版）App已上架各大安卓應(yīng)用商店和蘋果App Store。官方介紹顯示，該App是數(shù)字人民幣面向個(gè)人用戶開展試點(diǎn)的官方服務(wù)平臺(tái)，提供數(shù)字人民幣個(gè)人錢包的開通與管理、數(shù)字人民幣的兌換與流通服務(wù)。

海外要聞

美股三大指數(shù)收盤走勢(shì)分化。道指漲0.59%報(bào)36799.65點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.06%報(bào)4793.54點(diǎn)，納指跌1.33%報(bào)15622.72點(diǎn)。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超4%，英偉達(dá)跌超2%，蘋果、微軟、亞馬遜跌超1%。

熱門中概股多數(shù)走低。拼多多跌逾11%，嗶哩嗶哩跌超8%，理想汽車、好未來、京東跌超6%，愛奇藝、蔚來、小鵬汽車跌超5%。

歐洲股市三大股指收盤上漲。英國富時(shí)100指數(shù)漲1.63%報(bào)7505.15點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)漲1.39%報(bào)7317.41點(diǎn)；德國DAX指數(shù)漲0.82%報(bào)16152.61點(diǎn)。

國際油價(jià)4日上漲。WTI 2月原油期貨收漲1.19%，報(bào)76.99美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲1.29%，報(bào)80.00美元/桶。

COMEX 2月黃金期價(jià)4日比前一交易日上漲14.5美元，收于1814.6美元/盎司，漲幅為0.81%。

自圣誕節(jié)前夕以來，美國航空公司已經(jīng)取消了20000多個(gè)美國航班，歐洲的航空公司的載客率自奧密克戎在歐洲發(fā)現(xiàn)以來已下降至54%，然而歐美航空股周二卻大漲。美國航空、美聯(lián)航盤中漲逾2%，達(dá)美航空漲幅超1%。漢莎航空周二盤中漲逾5%，法荷航集團(tuán)漲逾8%，國際航空集團(tuán)漲幅達(dá)12.04%。

世衛(wèi)組織官員阿卜迪?馬哈茂德當(dāng)?shù)貢r(shí)間4日表示，研究表明，中國國藥和科興等新冠疫苗可預(yù)防奧密克戎毒株導(dǎo)致的重癥住院風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)疫苗對(duì)重癥住院患者的保護(hù)力將繼續(xù)維持。

查理·芒格旗下出版集團(tuán)Daily Journal向美國SEC提交了去年四季度的13F表顯示，該公司至2021年年底持有602060份阿里巴巴(BABA.N)ADR，較9月末302060份的持倉量幾乎翻倍。

印度2021年黃金進(jìn)口規(guī)模達(dá)1050噸，價(jià)值達(dá)557億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高，是2020年進(jìn)口規(guī)模的兩倍多。

豐田汽車計(jì)劃于2025年，在車輛內(nèi)安裝自行研發(fā)的軟件操作平臺(tái)Arene，將支援自動(dòng)駕駛軟件等功能。

有消息稱，Kindle將退出中國市場(chǎng)。對(duì)此，Kindle方面回應(yīng)稱，“暫時(shí)沒有接到退出中國市場(chǎng)的官方通知，已購買的客戶可以繼續(xù)正常使用。

重要公告

比亞迪：股東融捷投資控股擬參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

視覺中國：元視覺平臺(tái)目前處于上線起步階段。

九豐能源：擬收購遠(yuǎn)豐森泰不低于80%股權(quán)，股票停牌。

利元亨：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超9.5億元。

靈康藥業(yè)：子公司注射用奧美拉唑鈉通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)。

南京新百：控股股東三胞集團(tuán)涉嫌信披違規(guī)，證監(jiān)會(huì)對(duì)其立案。

利爾化學(xué)：預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)10億元-10.8億元，同比增長(zhǎng)63.34%-76.41%。

明陽智能：非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)審核通過。

天下秀：廈門賽富及其一致行動(dòng)人合計(jì)擬減持不超過總股本2%。

廣匯能源：2021年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)49億-50.5億元，同比增長(zhǎng)267%-278%。

西藏珠峰：預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為7億元-9億元，同比增長(zhǎng)2188.76%-2842.69%。

博瑞傳播：成都文交所尚處于啟動(dòng)階段，未開展數(shù)字藏品交易業(yè)務(wù)。

榮晟環(huán)保：擬105億元投建年產(chǎn)130萬噸再生環(huán)保紙等項(xiàng)目。

大地熊：2021年凈利同比預(yù)增174%-207%。

九安醫(yī)療：向353名激勵(lì)對(duì)象授予737萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)6.49元/股。

安納達(dá)：2021年凈利同比預(yù)增160%-210%。

海融科技：部分產(chǎn)品出廠價(jià)格上調(diào)5%-8%不等。

金浦鈦業(yè)：銳鈦型和金紅石型鈦白粉國內(nèi)售價(jià)上調(diào)1000元/噸。

萊茵體育：子公司擬掛牌轉(zhuǎn)讓香港萊茵達(dá)100%股權(quán)。

唐德影視：與騰訊科技簽署視聽作品獨(dú)占性授權(quán)合同。

豪爾賽：擬1億元認(rèn)購基金份額，以參與合眾新能源的股權(quán)投資。

天齊鋰業(yè)：擬出售參股公司SQM部分B類股股權(quán)。

明德生物：預(yù)計(jì)2021年凈利同比增177%-220%。

小康股份：12月新能源汽車銷量6150輛，同比增長(zhǎng)88.71%。

*ST赫美：因執(zhí)行重整計(jì)劃，公司控股股東、實(shí)控人將變更為無。

宋都股份：擬5億元設(shè)立子公司宋都鋰業(yè)。

華熙生物：李慧良辭去公司副總經(jīng)理、首席技術(shù)官職務(wù)。

物產(chǎn)中大：子公司擬以9.995億元受讓金輪股份29%股份。

昂立教育：擬收購賽領(lǐng)旗育100%財(cái)產(chǎn)份額。

天邦股份：12月份商品豬銷售收入6.01億元。

南風(fēng)股份：實(shí)際控制人將變更為南海國資局。

中航泰達(dá)：擬購買包鋼節(jié)能34%股權(quán)，公司股票1月5日起復(fù)牌。

銳明技術(shù)：多名股東擬合計(jì)減持不超4.91%公司股份。

財(cái)經(jīng)日歷

17:00 歐元區(qū)12月服務(wù)業(yè)PMI終值

21:15 美國12月ADP就業(yè)人數(shù)(萬人)

22:45 美國12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值

23:30 美國至12月31日當(dāng)周EIA原油庫存(萬桶)、美國至12月31日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存(萬桶)