宏觀

國務院常務會議決定，延續(xù)實施部分個人所得稅優(yōu)惠政策。將全年一次性獎金不并入當月工資薪金所得、實施按月單獨計稅的政策延至2023年底。將年收入不超過12萬元且需補稅或年度匯算補稅額不超過400元的免于補稅政策延至2023年底。

財政部公告，自2022年1月1日起至2022年12月31日，暫免征收加工貿(mào)易企業(yè)內(nèi)銷稅款緩稅利息。

銀保監(jiān)會表示，將繼續(xù)保持小微企業(yè)信貸投放總量增長，督促銀行繼續(xù)實現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款余額和戶數(shù)“兩增”，將普惠型小微企業(yè)貸款利率保持在較低水平，確保小微企業(yè)融資綜合成本穩(wěn)中有降。

央行29日開展2000億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放1900億元。

公司

29日，證監(jiān)會披露了投行業(yè)務處罰信息共計9條，其中監(jiān)管談話3條、警示函6條。在9條行政監(jiān)管措施處罰中，處罰主體涉及3家券商，分別是中金公司、萬聯(lián)證券和國金證券。

29日晚間，市值超200億元的東北證券發(fā)布公告稱，旗下的孫公司渤海融幸（上海）商貿(mào)有限公司（簡稱：渤海融幸）因涉嫌操縱期貨合約，收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《立案告知書》。

12月29日，中藥龍頭、超級大牛股片仔癀午后跌幅再度擴大，放量跌停，截至收盤報428.54元/股，成交額超38.18億元，市值一日蒸發(fā)287億元，最新市值為2585億元。

人氣股三羊馬29日復牌后盤中股價再度漲停，實現(xiàn)開板后12連板，截至收盤，報105.85元/股，成交額15.54億元。

證監(jiān)會29日披露《關于對中國國際金融股份有限公司及王晟、孫雷、趙沛霖、幸科、謝晶欣采取監(jiān)管談話監(jiān)管措施的決定》。決定稱，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)中金公司在保薦聯(lián)想集團有限公司申請在科創(chuàng)板上市過程中，未勤勉盡責對發(fā)行人科創(chuàng)屬性認定履行充分核查程序。證監(jiān)會決定采取監(jiān)管談話的監(jiān)督管理措施。

近日，世紀華通發(fā)布公告表示旗下子公司藍沙信息和亞拓士收到了5項與經(jīng)典游戲IP“傳奇”相關的訴訟案件二審的最高人民法院民事判決結果。最高法明確藍沙信息與亞拓士于2017年簽署的《續(xù)展協(xié)議》有效，藍沙信息有權依據(jù)相關授權協(xié)議繼續(xù)行使《傳奇》著作權相關權利。

華為技術有限公司申請的網(wǎng)站服務類“鴻蒙元服務”商標狀態(tài)變更為已注冊，該商標申請于今年6月。不過，其科學儀器類“鴻蒙元服務”商標狀態(tài)仍為“等待實質(zhì)審查”。值得一提的是，華為近日第3次申請了科學儀器類“元服務”商標。此前華為于2020年9月、2021年7月申請注冊的科學儀器類“元服務”商標先后被駁回。

康希諾生物股份公司研發(fā)的ACYW135群腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）已正式獲批，批準文號為“國藥準字S20210054”，簽發(fā)日期為2021年12月27日。這是國內(nèi)首款獲批上市的四價腦膜炎結合疫苗（MCV4）。

市場

A股三大指數(shù)29日震蕩調(diào)整，滬指失守3600點。盤面上，白酒板塊出現(xiàn)調(diào)整，電力、半導體、家電、農(nóng)業(yè)板塊表現(xiàn)低迷；鹽湖提鋰、鋰礦板塊延續(xù)強勢。兩市成交額略低于1萬億元，全年成交額已超255萬億元，再創(chuàng)歷史新高。

不含近一年上市的次新股，29日共有九安醫(yī)療、海達股份等12只個股收盤價創(chuàng)歷史新高。從行業(yè)屬性來看，基礎化工、醫(yī)藥生物、通信行業(yè)創(chuàng)新高的個股較為集中。

北向資金29日凈買入6.62億元，為連續(xù)3日凈買入。寧德時代、瀘州老窖、聞泰科技分別獲凈買入6.17億元、3.58億元、1.98億元。招商銀行凈賣出額居首，金額為8.6億元。

香港恒生指數(shù)29日收跌0.83%，恒生科技指數(shù)跌1.75%刷新紀錄新低。教育、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)科技等板塊下挫，新東方在線大跌21%，中國奧園跌超9%，京東、阿里巴巴跌超2%。恒騰網(wǎng)絡逆市大幅收漲33%。

29日，市場呈現(xiàn)漲少跌多的格局。其中，貴州茅臺大跌4.54%，市值蒸發(fā)超千億元。據(jù)一些市場人士消息，白酒殺跌引發(fā)的情緒性恐慌可能是主要原因，此外白酒板塊還有三大利空傳聞。

今年以來，公募基金累計分紅規(guī)模已接近3000億元，超過了2020年全年分紅1892億元規(guī)模，創(chuàng)下公募基金分紅最高紀錄。其中易方達裕豐回報累計分紅110.40億元，成為今年“最慷慨”的基金。

分化成為今年基金業(yè)績表現(xiàn)的關鍵詞。從全市場基金來看，收益最高者是前海開源公用事業(yè)，截至12月28日，今年以來收益率為120.33%；而表現(xiàn)最為慘淡的則是鵬華全球中短債（QDII）人民幣C，截至12月23日（QDII凈值更新相對滯后），今年以來虧損幅度高達48.92%。

東北證券APP出現(xiàn)交易故障。針對此事，東北證券表示：12月29日上午，東北證券交易系統(tǒng)部分功能出現(xiàn)短時故障，上午10點13分左右故障排除，系統(tǒng)恢復正常。

碳中和

《中國碳達峰碳中和進展報告（2021）》建議，因地制宜推進碳達峰碳中和，避免“一刀切”和“碳沖鋒”；加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，嚴控“兩高”產(chǎn)業(yè)；調(diào)整能源結構，打造清潔高效現(xiàn)代能源體系；積極推動電氣化、新型燃料替代、負碳等技術突破和創(chuàng)新等。

上海臨港新片區(qū)發(fā)布燃料電池汽車加氫站建設運營若干規(guī)定。在符合新片區(qū)加氫站布局專項規(guī)劃的前提下，支持合法建設的汽車加油站、加氣站利用現(xiàn)有土地建設加氫站。

行業(yè)

工信部等部門發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，原材料工業(yè)初步形成更高質(zhì)量、更好效益、更優(yōu)布局、更加綠色、更為安全的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，到2035年，成為世界重要原材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、應用高地，產(chǎn)業(yè)體系安全自主可控。

中國保險行業(yè)協(xié)會12月29日發(fā)布《保險科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出，進一步加大保險科技投入，推動實現(xiàn)行業(yè)平均保險信息技術投入占營業(yè)收入比率超過1%。

民生

明年，北京小客車指標年度配額為10萬，其中，將普通指標額度由2021年的4萬個調(diào)減為3萬個，同步將新能源指標額度由6萬個調(diào)增為7萬個。

人物

天眼查顯示，近日，珠海市紳士新技術有限公司、寧夏巨人創(chuàng)業(yè)投資有限公司新增股權凍結信息，被執(zhí)行人均為史玉柱，凍結股權金額分別為1630萬、100萬，執(zhí)行法院均為北京市第四中級人民法院。目前，史玉柱累計被凍結股權已超1.9億。

近日，張庭、林瑞陽夫婦公司涉嫌傳銷被查處，目前案件仍在調(diào)查中。企查查App顯示，張庭（張淑琴）共關聯(lián)90家公司，在77家公司任法定代表人職務，其中多家成立于2021年的公司已注銷。

貴陽市南明區(qū)法院29日一審宣判3人冒充老干媽員工詐騙騰訊案件。從被告人家屬處獲悉，3人分別被判處有期徒刑12年、7年、6年。被告人曹某的辯護律師尹姮表示，曹某當庭表示上訴。

海外要聞

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一。道指漲0.25%報36488.63點；納指跌0.10%報15766.22點；標普500指數(shù)漲0.14%報4793.06點。

熱門中概股多數(shù)下跌。海亮教育跌10.3%，好未來跌9.71%，滴滴出行跌8.18%，愛奇藝跌6.5%，拼多多跌3.62%。

歐洲股市三大股指收盤漲跌不一。英國富時100指數(shù)漲0.66%報7420.69點，法國CAC40指數(shù)跌0.27%報7161.52點；德國DAX指數(shù)跌0.70%報15852.25點。

國際油價29日上漲。WTI 2月原油期貨收漲0.76%，報76.56美元/桶；布倫特2月原油期貨收漲0.37%，報79.23美元/桶。

COMEX 2月黃金期價29日比前一交易日下跌5.1美元，收于1805.8美元/盎司，跌幅為0.28%。

總部位于上海的金磚國家新開發(fā)銀行29日正式宣布將迎來新成員國埃及。新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立。

據(jù)美國《福布斯》網(wǎng)站28日報道，為了留住人才，蘋果公司日前向一些工程師以發(fā)放股票的形式給予了最高達18萬美元（約合115萬元人民幣）的獎勵，以避免他們跳槽去臉書母公司Meta等競爭對手。

美國銀行分析師John Murphy預計，調(diào)整后美國12月輕型汽車銷量將同比下降約20%，經(jīng)季節(jié)調(diào)整年化銷量（SAAR）為1290萬輛。

豐田和馬自達等日本車企計劃在2022年前后，在普及車型上標配可實現(xiàn)“在高速公路上撒手駕駛”的L2級以上自動駕駛功能。日本矢野經(jīng)濟研究所統(tǒng)計顯示，L2級到2030年將占到自動駕駛汽車的62%。

美國證交會最新公布文件顯示，特斯拉CEO埃隆·馬斯克12月28日當天賣出934090股特斯拉股票，估值為10.2億美元，馬斯克自11月8日以來累計出售約15702784股特斯拉股票，占其此前承諾股份數(shù)的92.09%。

重要公告

耐普礦機：2021年凈利潤同比預增306.17%-380.02%。

中科三環(huán)：2021年凈利潤同比預增155.18%-278.9%。

龍大美食：11月生豬銷售收入0.71億元，環(huán)比增54.35%。

青青稞酒：證券簡稱擬變更為天佑德酒。

ST九有：原實控人韓越犯集資詐騙罪，被判有期徒刑十五年。

藍盾股份：因涉嫌信披違法違規(guī)，證監(jiān)會對公司立案。

奧園美谷：公司董事、獨董、總裁等多名高管辭職。

塔牌集團：股東徐永壽擬減持不超2%公司股份。

飛天誠信：股東黃煜、李偉擬減持不超2.25%公司股份。

派能科技：股東融通高科擬減持不超6.14%公司股份。

藍盾光電：股東林志強擬減持不超5.83%公司股份。

科創(chuàng)新源：擬對控股子公司增資合計不超過1億元。

曲美家居：高瓴投資擬2億元投資子公司。

和邦生物：擬籌劃分拆武駿光能在上交所上市。

桂東電力：工銀投資擬以8億元對公司全資子公司單獨進行增資。

興發(fā)集團：子公司擬以2.39億元收購寧通物流100%股權。

中新集團：公司及子公司擬不超1.6億元參投基金。

新亞強：產(chǎn)品六甲基二硅氮烷被認定為制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。

博雅生物：靜注人免疫球蛋白(10%)臨床試驗申請獲批。

華鑫股份：子公司華鑫證券放棄摩根證券增資權。

金冠電氣：中標888萬元的屋頂光伏電站配套儲能設備采購項目。

信雅達：擬出資5000萬元入股順芯投資。

財經(jīng)日歷

15:00 英國12月Nationwide房價指數(shù)月率

16:00 瑞士12月KOF經(jīng)濟領先指標

21:30 美國至12月25日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人)

22:45 美國12月芝加哥PMI

23:30 美國至12月24日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)