8月14日晚,中船防務發(fā)布公告稱已收到控股股東中船集團《關于進一步避免同業(yè)競爭的承諾函》,對重組方案進行調(diào)整,旨在有效落實供給側(cè)改革、降低企業(yè)杠桿率、響應中船集團《高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略剛要》以及解決下屬控股上市公司的同業(yè)、競爭問題,從而達到進一步加快推進市場化債轉(zhuǎn)股及船舶行業(yè)戰(zhàn)略重組的目的。受重大重組復牌利好消息影響,中船防務今日開盤封漲停。

根據(jù)承諾函,本次優(yōu)化調(diào)整后的方案分為三大步驟:第一步由中國船舶(600150.SH)向中船防務、中船投資、工銀投資、交銀投資等11名交易對方合計持有的江南造船 100%股權(quán);向中船防務、華融瑞通、新華保險等9 名交易對方合計持有的外高橋造船 36.2717%股權(quán)和中船澄西21.4598%股權(quán);向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險等9名交易對方合計持有的廣船國際23.5786%股權(quán)和黃埔文沖30.9836%股權(quán);向中船防務發(fā)行股份購買其持有的廣船國際 27.4214%股權(quán);第二步組建動力平臺:中船集團以持有的中船動力100%股權(quán)、中船動力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)出資,中國船舶以持有的滬東重機100%股權(quán)出資,共同設立中船動力集團;第三步進行資產(chǎn)置換:中船防務以持有的黃埔文沖69.02%股權(quán)、廣船國際49%股權(quán)與中國船舶及中船集團持有的中船動力集團 100%股權(quán)進行資產(chǎn)置換。

公告顯示,此次調(diào)整后的方案與中船防務于2019年4月4日披露的公告重大資產(chǎn)重組置換暨關聯(lián)交易預案中的方案相比,除交易對手方由中船集團變更為中船集團和中國船舶外,公司所持有的資產(chǎn)不存在差異。同時,中船集團也進一步承諾,在步驟一即中國船舶發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金實施時同步啟動步驟二即組建動力平臺,同時承諾待步驟一和步驟二實施完成后,六個月內(nèi)啟動步驟三即資產(chǎn)置換,以消除中國船舶和中船防務的同業(yè)競爭。中船集團也在承諾函中表示若違反上述承諾并導致中國船舶、中船防務利益受損,同意承擔相應的法律責任及經(jīng)濟賠償責任。

業(yè)內(nèi)人士分析,從本次公布的優(yōu)化調(diào)整的方案來看,足以看出中船集團加快下屬上市公司重組進程的決心,這也是為了進一步消除中船防務和中國船舶的同業(yè)競爭,為上市平臺中船防務及中國船舶分別帶來總資產(chǎn)及凈利潤上強勁的增長動力。此外,南北船戰(zhàn)略合并重組也將帶來外溢效應,新一輪軍工資產(chǎn)整合有望加速,為股東帶來更高收益,同時也進一步提升資產(chǎn)市場對未來船舶行業(yè)發(fā)展的信心。

原標題：中船防務優(yōu)化調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案 進一步解決同業(yè)競爭問題行業(yè)戰(zhàn)略重組進程加速