科創(chuàng)板發(fā)行隊伍持續(xù)擴容。證券代碼“688006”的科創(chuàng)“選手”杭可科技今日亮相。
6月25日凌晨,上交所披露杭可科技招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價公告,公司今日招股,并進行網(wǎng)下路演,正式進入發(fā)行程序。至此,步入科創(chuàng)板發(fā)行程序的科創(chuàng)企業(yè)已達4家。
杭可科技憑借高效的應試能力,通過“三試”一路“跑步”沖刺到科創(chuàng)板發(fā)行階段。據(jù)記者計算,自4月15日科創(chuàng)板上市申請獲受理,至今日招股,杭可科技共歷時71天,在目前發(fā)行隊伍的4家企業(yè)中速度最快。
據(jù)披露,杭可科技致力于各類可充電電池,特別是鋰離子電池的后處理系統(tǒng)的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
公司為韓國三星、韓國LG、日本索尼(現(xiàn)為日本村田)、寧德新能源、比亞迪、國軒高科、比克動力、天津力神等國內(nèi)外知名鋰離子電池制造商配套供應各類鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)設備。
有券商研究員認為,杭可科技是國內(nèi)排名第一的化成分容測試設備商,綁定三星、LG、寧德新能源、比亞迪等知名電池廠商,在國內(nèi)后段設備市場長期占據(jù)龍頭位置。2018年LG公布擴產(chǎn)規(guī)劃超100GWh,三星啟動78億元投資動力電池,券商預計,作為核心設備商,杭可科技未來幾年的訂單和業(yè)績將會顯著受益。
杭可科技近三年的成績單也頗為亮眼。財務數(shù)據(jù)顯示,公司2016年至2018年分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.1億元、7.71億元、11.09億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤8970.66萬元、1.81億元、2.86億元。公司選擇第一套上市標準。
據(jù)公告,公司本次擬公開發(fā)行不超過4100萬股,擬募集資金5.47億元,投向鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴建項目、研發(fā)中心建設項目。國信證券為公司保薦機構。詢價公告顯示,本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行。其中,初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為205萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5%。戰(zhàn)略對象僅為保薦機構國信證券另類投資子公司國信資本有限責任公司。
值得關注的是,公司股票簡稱為“杭可科技”,擴位簡稱為“浙江杭可科技”,股票代碼為“688006”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787006”。
一個有意思的細節(jié)是,作為第4家發(fā)行的企業(yè),杭可科技為何拿著“006”號的證券代碼?根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務指南》,發(fā)行人與主承銷商在提交發(fā)行方案的同時,可以通過順序排號或自主選號的方式確定證券代碼。
根據(jù)發(fā)行時間安排,杭可科技將于今日(6月25日,T-6日)啟動網(wǎng)下路演,為期三天至6月27日,路演地點為上海、北京、深圳;7月1日確定發(fā)行價格;7月2日進行網(wǎng)上路演;7月3日(T日)確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量以及網(wǎng)上申購配號;7月9日(T+4日)刊登《發(fā)行結果公告》及《招股說明書》。
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