科創(chuàng)板上市工作不斷推進(jìn),各大投資機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相推動(dòng)所投企業(yè)上市,搶飲科創(chuàng)板“頭啖湯”。
截至中證君發(fā)稿,已有江蘇北人、金達(dá)萊、復(fù)旦張江、賽特斯、大力電工、先臨三維、泰坦科技、四方偉業(yè)、久日新材、華潤(rùn)微電子等10家公司發(fā)布公告稱,擬申請(qǐng)科創(chuàng)板上市。
另外,根據(jù)券商和各地證監(jiān)局的公告統(tǒng)計(jì),新光光電、煙臺(tái)睿創(chuàng)、啟明醫(yī)療、聚辰半導(dǎo)體、申聯(lián)生物、特寶生物、傳音控股、晶晨半導(dǎo)體、優(yōu)刻得、廣東利元亨、天奈科技、華夏天信等公司也正處于科創(chuàng)板IPO進(jìn)程中。
申報(bào)企業(yè)背后現(xiàn)券商身影
中證君梳理發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板申報(bào)企業(yè)背后不乏機(jī)構(gòu)投資者的身影,有券商通過(guò)直投子公司或資管計(jì)劃“押寶”申報(bào)企業(yè)。
根據(jù)企名片數(shù)據(jù),新三板公司賽特斯(832800)曾在2014年發(fā)起過(guò)一次股票定向增發(fā),平安證券旗下私募子公司平安財(cái)智參與認(rèn)購(gòu)。2015年,賽特斯再次發(fā)起了股票定向增發(fā),認(rèn)購(gòu)人有北京汽車(chē)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資公司、九鼎東江投資管理有限公司、中信證券、東興證券等知名機(jī)構(gòu),募集金額為2.6億元人民幣。在這次定增中,賽特斯與中信證券、東興證券等機(jī)構(gòu)簽訂了對(duì)賭協(xié)議,承諾公司2015年稅后利潤(rùn)達(dá)到1.1億元。
從2015年財(cái)報(bào)來(lái)看,對(duì)賭協(xié)議中要求的凈利潤(rùn)達(dá)到1.1億元的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。在賽特斯最新發(fā)布的季報(bào)中,中信證券持有賽特斯3.2%的股份,持股數(shù)量逾1300萬(wàn)股。
云計(jì)算服務(wù)平臺(tái)優(yōu)刻得共經(jīng)歷了六輪融資。企名片數(shù)據(jù)顯示,華泰證券參與了C輪融資,中金公司旗下私募股權(quán)投資子平臺(tái)中金甲子參與了D輪融資。
同樣為新三板企業(yè)的西部超導(dǎo)(831628)曾在2016年3月引入海通證券旗下另類投資子公司海通創(chuàng)新投資。
此外,海通創(chuàng)新還在2016年認(rèn)購(gòu)了久日新材(430141)的股份。除了海通創(chuàng)新,太平洋證券、太平洋證券旗下私募基金子公司太證資本、方正證券旗下私募基金子公司方正和生投資的名字也出現(xiàn)在這次認(rèn)購(gòu)的名單中。目前,太平洋證券持有久日新材1.77%的股份,為公司第十大股東。
除了上述的久日新材,太平洋證券在申報(bào)企業(yè)中多有布局。2017年3月17日,太平洋證券資管計(jì)劃認(rèn)購(gòu)金達(dá)萊(830777)700萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額1.81億元。值得一提的是,太平洋證券為金達(dá)萊新三板主辦券商。
創(chuàng)投/股權(quán)投資機(jī)構(gòu)“淘金”
除了券商直投子公司及資管計(jì)劃外,創(chuàng)投/股權(quán)投資機(jī)構(gòu)也十分踴躍。此前中證君了解到,不少創(chuàng)投/股權(quán)投資機(jī)構(gòu)大半年來(lái)幾乎7*24小時(shí)地篩選及儲(chǔ)備潛在項(xiàng)目,發(fā)行新產(chǎn)品,目的就是投上一兩個(gè)科創(chuàng)板上市企業(yè),讓投資者和機(jī)構(gòu)本身都分享科創(chuàng)板的紅利,路演現(xiàn)場(chǎng)幾乎爆滿。
不過(guò),與這大半年來(lái)才“動(dòng)手”準(zhǔn)備的投資機(jī)構(gòu)相比,另一些更具戰(zhàn)略眼光的投資機(jī)構(gòu)在擬申報(bào)科創(chuàng)板企業(yè)的歷輪融資中早早“埋伏”,有的還現(xiàn)身上述企業(yè)的前十大股東名單,深創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)更是投資了多家擬申報(bào)科創(chuàng)板的企業(yè),搶得科創(chuàng)板“頭啖湯”的概率較其他機(jī)構(gòu)更大。另外,部分基金子公司也參與了部分企業(yè)的歷史融資。
不過(guò),需要提醒的是,公開(kāi)數(shù)據(jù)僅顯示了歷輪融資及十大股東中的投資機(jī)構(gòu),這些投資機(jī)構(gòu)是否提早“下車(chē)”還未可知。
再來(lái)看看哪些機(jī)構(gòu)投資的企業(yè)比較多。
“根據(jù)《業(yè)務(wù)指南》(即《保薦人通過(guò)上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)指南》),上交所在收到申請(qǐng)文件后,會(huì)核對(duì)文件,并在五個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送受理或不予受理的決定,也就是說(shuō),本周五(3月22日)就會(huì)有首批申報(bào)企業(yè)名單揭曉。到時(shí),哪些機(jī)構(gòu)‘押到寶’,自然就一目了然,押中的企業(yè)肯定名利雙收,在后續(xù)的科創(chuàng)板投資中將占據(jù)更大的主動(dòng)權(quán)?!币晃粍?chuàng)投機(jī)構(gòu)人士說(shuō)。
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