港股將迎來首個內(nèi)地保險中介股——盛世大聯(lián)。

盛世大聯(lián)3月19日在聯(lián)交所發(fā)布招股書，擬全球發(fā)售4262.66萬股H股，其中香港發(fā)售426.28萬股，國際發(fā)售3836.38萬股。

發(fā)售價為，最低每股H股23港元，最高每股H股30.80港元，因而此次上市最低可募集資金9.8億港元，最高可募集資金逾13億港元。

招股書顯示，盛世大聯(lián)計劃于3月29日正式登陸聯(lián)交所。

據(jù)悉，盛世大聯(lián)計劃上市后內(nèi)資股將繼續(xù)在新三板掛牌交易，且預(yù)期在新三板掛牌的內(nèi)資股將于上市后重新開始交易。這意味是盛世大聯(lián)將是保險業(yè)首家“新三板+H股”險企。

目前，港股市場保險板塊上市公司一共有15家，其中14家為保險公司，另一家康宏環(huán)球?qū)儆诒ｋU中介。此外，據(jù)券商中國記者了解，已從新三板退市的保險中介靈犀金融擬準(zhǔn)備掛牌港交所。若此番盛世大聯(lián)或靈犀金融實現(xiàn)港股IPO后，將壯大在港上市的保險中介股。

全球發(fā)售4262.66萬股，最高募資超13億港元

盛世大聯(lián)全稱為盛世大聯(lián)保險代理股份有限公司，成立于2007年5月，為O2O汽車服務(wù)平臺，是汽車后市場結(jié)合金融、科技的服務(wù)型技術(shù)企業(yè)。官網(wǎng)顯示，2010年和2012年盛世大聯(lián)獲得了數(shù)千萬美元的戰(zhàn)略投資，2014年公司成為第一家掛牌新三板的保險行業(yè)企業(yè)，2015年公司成為保險行業(yè)第一家高新技術(shù)企業(yè)，2017年入選福布斯中國新三板公司潛力企業(yè)榜。

盛世大聯(lián)此次在港上市的股份代碼為1879。此次全球發(fā)售4262.66萬股H股，其中香港發(fā)售426.28萬股，國際發(fā)售3836.38萬股。每股H股面值為人民幣1元，最高發(fā)售價為每股H股30.80港元，另加1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費及0.005%聯(lián)交所交易費。

按照發(fā)售價的低位數(shù)（每股23港元）以及高位數(shù)（每股30.8港元）計算，此次上市最低可募集資金9.8億港元，最高可募集資金逾13億港元。

根據(jù)招股說明書，定價日預(yù)期為2019年3月22日（星期五）或前后。3月29日上午9時，盛世大聯(lián)H股正式在聯(lián)交所開始交易。

盛世大聯(lián)此次全球發(fā)售所得款項主要用于以下用途：40%將用于擴(kuò)大公司保險代理業(yè)務(wù)的覆蓋范圍、擴(kuò)展外部轉(zhuǎn)介來源網(wǎng)絡(luò)、提高品牌及服務(wù)可視化及提升公司向外部轉(zhuǎn)介來源提供訓(xùn)練的能力；28%將用于擴(kuò)充業(yè)務(wù)發(fā)展、銷售及營銷以及質(zhì)量控制和客戶服務(wù)能力；17%用于發(fā)展公司IT基礎(chǔ)設(shè)施；5%用于國內(nèi)及海外戰(zhàn)略投資和收購機(jī)遇；以及10%將作為額外營運資金和一般企業(yè)用途。

此次H股發(fā)售聯(lián)席保薦人為中國銀河國際、中金公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人為中國銀河國際、中金公司和招銀國際，聯(lián)席賬簿管理人為建銀國際、農(nóng)銀國際、華泰金控、中泰國際、興證國際和國泰君安國際。

上市之路一波三折，將是保險業(yè)首單“新三板+H股”

2014年12月31日在新三板掛牌后，盛世大聯(lián)2017年曾籌劃推進(jìn)A股IPO，但于2018年終止此事。

2017年3月7日，盛世大聯(lián)與平安證券簽署《首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)協(xié)議》，并向上海證監(jiān)局報送了登記材料并獲受理。此后，雙方于2018年5月21日簽署解除上市輔導(dǎo)協(xié)議，于5月31日在上海證監(jiān)局完成解除備案。公告稱，解除上市輔導(dǎo)協(xié)議的原因，是盛世大聯(lián)出于戰(zhàn)略發(fā)展和資本布局調(diào)整的考慮。

隨后，盛世大聯(lián)開啟H股上市之路。2018年5月29日舉行的臨時股東大會上，股東批準(zhǔn)盛世大聯(lián)發(fā)行H股及上市。

為避免申請上市導(dǎo)致內(nèi)資股出現(xiàn)任何潛在價格波動及維護(hù)股東的利益，盛世大聯(lián)自2018年6月21日起已根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司暫停與恢復(fù)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)指南（試行）》的原則自愿暫停在新三板掛牌的內(nèi)資股的所有交易。盛世大聯(lián)新三板掛牌的內(nèi)資股自愿停牌前的最后一個交易日的收盤價為13.60元。

據(jù)悉，盛世大聯(lián)計劃上市后內(nèi)資股將繼續(xù)在新三板掛牌交易，且預(yù)期在新三板掛牌的內(nèi)資股將于上市后重新開始交易。這意味是盛世大聯(lián)將是保險業(yè)首家“新三板+H股”險企。