近期，各銀行系險(xiǎn)企陸續(xù)披露了與母行的關(guān)聯(lián)交易報(bào)告，備受關(guān)注的銀行系險(xiǎn)企通過(guò)母行代銷(xiāo)保費(fèi)數(shù)據(jù)也隨之出爐。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，目前工銀安盛與中銀三星人壽均披露了去年通過(guò)母行渠道獲得保費(fèi)收入的情況，中郵人壽也披露了去年前11個(gè)月與郵儲(chǔ)銀行等關(guān)聯(lián)方的保險(xiǎn)代理數(shù)據(jù)。

整體來(lái)看，2018年上述三家銀行系險(xiǎn)企通過(guò)母行渠道獲得的保費(fèi)收入合計(jì)超過(guò)900億元。值得關(guān)注的是，去年工行代銷(xiāo)工銀安盛保費(fèi)達(dá)294.68億元，較2017年同期下降兩成。

銀行系險(xiǎn)企密集更新保險(xiǎn)代理協(xié)議

近期，多家銀行系險(xiǎn)企公布了與母行或關(guān)聯(lián)方銀行簽署的保險(xiǎn)代理協(xié)議。

1月15日，工銀安盛發(fā)布公告表示，依據(jù)監(jiān)管要求，保險(xiǎn)公司與關(guān)聯(lián)方的統(tǒng)一交易協(xié)議簽訂期限一般不能超過(guò)3年，公司與關(guān)聯(lián)方工商銀行(601398,診股)于2018年7月4日完成簽署《個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)代理協(xié)議》，協(xié)議有效期為兩年，協(xié)議期滿后，雙方如無(wú)異議，本協(xié)議自期滿之日起順延一年。另外，公司與關(guān)聯(lián)方工商銀行于2013年11月份簽署了《代理個(gè)人保險(xiǎn)產(chǎn)品專(zhuān)項(xiàng)合作協(xié)議》，兩份協(xié)議均約定與工商銀行開(kāi)展代理銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

從去年代理保費(fèi)的數(shù)據(jù)來(lái)看，工銀安盛表示，自2018年1月1日起至2018年12月31日，公司委托工商銀行代理銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品共計(jì)294.68億元（含柜面、網(wǎng)銷(xiāo)和自助終端等新渠道保費(fèi)及續(xù)期保費(fèi)）。對(duì)比來(lái)看，這一代理數(shù)據(jù)較2017年的364.15億元同比下滑19%。

就業(yè)內(nèi)比較關(guān)注的代理手續(xù)費(fèi)，工銀安盛表示，在制定支付給工商銀行代銷(xiāo)壽險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)定價(jià)政策時(shí)考量的因素主要包括：一是執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)的法律法規(guī)。二是依據(jù)公司精算部制定的不同產(chǎn)品的可用銷(xiāo)售費(fèi)用。三是壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中可能產(chǎn)生的各類(lèi)成本，包括人力成本、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)成本、行銷(xiāo)資料成本及培訓(xùn)成本等。四是市場(chǎng)同業(yè)同類(lèi)型產(chǎn)品的參考費(fèi)率。

除工商銀行之外，中郵保險(xiǎn)也于2018年12月27日，與郵儲(chǔ)銀行簽訂《保險(xiǎn)兼業(yè)代理協(xié)議附屬協(xié)議（產(chǎn)品協(xié)議）》。代理險(xiǎn)種為中郵年年好新百倍保兩全保險(xiǎn)、中郵年年好守護(hù)星A款兩全保險(xiǎn)、中郵附加A款綜合意外傷害保險(xiǎn)、中郵附加郵保安康重大疾病保險(xiǎn)等多款產(chǎn)品。關(guān)聯(lián)報(bào)告同時(shí)顯示，截至2018年11月底，中郵人壽與郵儲(chǔ)銀行已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)565.6億元。

除上述兩家銀行之外，中銀三星人壽披露的數(shù)據(jù)顯示，其在2018年與中國(guó)銀行(601988,診股)等關(guān)聯(lián)方發(fā)生的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易總量為47.15億元。

去年前11個(gè)月6家銀行系險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)

實(shí)際上，近兩年來(lái)，隨著“134號(hào)文”（《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》）的出臺(tái)，各銀行系險(xiǎn)企主動(dòng)調(diào)整保費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高保障型產(chǎn)品占比，壓縮中短存續(xù)期等偏理財(cái)型保險(xiǎn)產(chǎn)品。因此，不少銀行系險(xiǎn)企通過(guò)母行代銷(xiāo)的保費(fèi)明顯減少。

數(shù)據(jù)顯示，2017年銀行代銷(xiāo)旗下險(xiǎn)企的保費(fèi)就出現(xiàn)下滑。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，2017年工銀安盛、農(nóng)銀人壽、中銀三星、建信人壽4家險(xiǎn)企通過(guò)工行、農(nóng)行、中行、建行代銷(xiāo)的保費(fèi)合計(jì)達(dá)994.74億元，較2016年同期的1130.96億元下滑12.04%。

從銀保監(jiān)會(huì)披露的最新數(shù)據(jù)來(lái)看，去年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)的9家銀行系險(xiǎn)企中，有6家規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中1家負(fù)增長(zhǎng)達(dá)到40%。

除上述原因之外，由于 “雙錄”（錄音錄像）等政策落地后，對(duì)銀行銷(xiāo)售保險(xiǎn)的監(jiān)管較之前更為嚴(yán)格，在銀行銷(xiāo)售保險(xiǎn)的手續(xù)相較以前會(huì)新增更多流程，這雖然保障了消費(fèi)者權(quán)益，使得保險(xiǎn)銷(xiāo)售更為規(guī)范，但相較以前，無(wú)疑增添了銀行銷(xiāo)售保險(xiǎn)的難度。

基于此，一些頗為依賴銀保的險(xiǎn)企均借道網(wǎng)銷(xiāo)發(fā)展業(yè)務(wù)，這在中保協(xié)披露的《2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況報(bào)告》已現(xiàn)端倪。數(shù)據(jù)顯示，去年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)前10名中，有4家為銀行系險(xiǎn)企，分別為建信人壽、工銀安盛、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽。