貓眼娛樂(1896.HK)1月23日早間在香港聯(lián)交所發(fā)布全球公開招股公告。根據(jù)公告,貓眼娛樂擬全球發(fā)行共1.32億股,其中1.19億股國際公開發(fā)售,1323.7萬股在香港發(fā)售,定價(jià)區(qū)間為每股14.8港元-20.4港元,預(yù)估市值區(qū)間為166.68億港元-228.20億港元,合約144.62億元-198億元人民幣。貓眼娛樂預(yù)計(jì)2月4日正式掛牌。

貓眼再次更新招股書顯示,已引入5名基石投資者,認(rèn)購總金額約3000萬美元(2.35億港元),按照17.6港元/股的全球發(fā)售中間價(jià)計(jì)算,約占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的1.2%。

5名基石投資者分別為IMAX Hong Kong,為IMAX China Holding Inc的全資附屬公司,認(rèn)購1.18億港元;Hylink Investment,為上交所上市公司華揚(yáng)聯(lián)眾(603825)的全資附屬公司,認(rèn)購3920萬港元;Prestige of the Sun,為藝人代理、演唱會(huì)組織等業(yè)務(wù)從事者孫雨萌個(gè)人全資持有,認(rèn)購3420萬港元;微光創(chuàng)投,為前騰訊高管吳宵光創(chuàng)辦,認(rèn)購2350萬港元;Green Better,為小米集團(tuán)(1810.HK)全資附屬公司,認(rèn)購2040萬港元。

2018年9月3日貓眼披露了第一版招股書。從貓眼的股東結(jié)構(gòu)來看,光線及其關(guān)聯(lián)方、騰訊和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)持股比例分別為48.8%、16.27%和8.56%。據(jù)貓眼相關(guān)人士介紹,貓眼主要股東騰訊此次表達(dá)積極的認(rèn)購意愿。騰訊明確表示,騰訊和貓眼是非常重要的戰(zhàn)略合作伙伴,未來將會(huì)一如既往支持貓眼發(fā)展并進(jìn)一步透過開拓更全面的合作加深與貓眼的關(guān)系。

貓眼IPO募集資金主要用于提升綜合平臺(tái)實(shí)力、研究開發(fā)及技術(shù)基建、潛在的投資和收購以及補(bǔ)充運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。

根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告,貓眼已經(jīng)成為中國最大的在線電影票務(wù)服務(wù)平臺(tái),市場份額為61.3%。貓眼還是中國排名第二的在線現(xiàn)場娛樂票務(wù)服務(wù)平臺(tái)。根據(jù)貓眼招股書,2018年前三季度,貓眼實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30.62億元,同比增長99.6%;同期產(chǎn)生虧損凈額1.44億元,2018年可能會(huì)產(chǎn)生超過2017年的虧損額度,主要由于在2018年農(nóng)歷新年前后的用戶激勵(lì)措施開支增加,以應(yīng)對(duì)來自競爭對(duì)手的市場競爭、鞏固市場領(lǐng)導(dǎo)地位。貓眼還披露,截至2018年11月30日止的11個(gè)月,貓眼未經(jīng)審計(jì)的營收約35億元,毛利率62.8%,經(jīng)營虧損為1.17億元,預(yù)計(jì)2018年全年虧損不超過1.45億元。