編者按：2019年以來，“新基建”一詞火爆資本市場(chǎng)。而昨日最新披露的2018年全國(guó)固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)顯示，分行業(yè)看制造業(yè)中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)投資比上年增長(zhǎng)16.6%，位居第二，新基建熱可見一斑。今日本報(bào)特對(duì)近期相繼爆發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等“新基建”相關(guān)概念板塊進(jìn)行分析梳理，以饗讀者。

物聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)扎堆看好8只概念股

《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來物聯(lián)網(wǎng)概念板塊表現(xiàn)良好，累計(jì)漲幅達(dá)到9.41%，板塊中共有147只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比超過八成。具體來看，永泰能源一騎絕塵，年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到60%以上，實(shí)達(dá)集團(tuán)、鵬博士、鼎信通訊、吳通控股、中科創(chuàng)達(dá)等5只個(gè)股期間累計(jì)上漲也均超過20%。此外，包括北信源、共進(jìn)股份、*ST大唐、東方電子、天康生物等在內(nèi)的42只個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均逾10%。

分析人士指出，近年來我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)加速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)成熟度提升。產(chǎn)業(yè)鏈層面，“端+平臺(tái)+解決方案”布局成未來趨勢(shì)。參考海外物聯(lián)網(wǎng)龍頭發(fā)展，Sierra、Telit等海外模組廠商均積極向Device-to-Cloud解決方案拓展，平臺(tái)與通信模組廠商本身業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)較強(qiáng)，同時(shí)能夠提升企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在應(yīng)用層面，智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及車聯(lián)網(wǎng)等大規(guī)模場(chǎng)景將成為優(yōu)先落地領(lǐng)域。據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4600億元以上，年復(fù)合增速約24%。車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2022年電子車牌市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到542億元，車聯(lián)網(wǎng)總體市場(chǎng)規(guī)模超1.1萬億元。隨著上述應(yīng)用場(chǎng)景的不斷落地，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司有望迎來發(fā)展的絕佳機(jī)遇期。

機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，近30日內(nèi)，共有53只物聯(lián)網(wǎng)概念股受到機(jī)構(gòu)推薦，其中，美的集團(tuán)、航天信息（8家）、創(chuàng)業(yè)軟件（8家）、星宇股份（6家）、新北洋（6家）、高新興（6家）、京東方A（6家）、勝宏科技（6家）等8只個(gè)股期間均受到5家以上機(jī)構(gòu)給予“買入“或”增持“等看好評(píng)級(jí)，后市機(jī)會(huì)受到機(jī)構(gòu)集中青睞。

人工智能9只個(gè)股開年吸金逾20億元

《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，人工智能概念板塊今年以來整體累計(jì)上漲7.96%，跑贏同期大盤（上證指數(shù)同期累計(jì)漲幅為4.68%）。

個(gè)股表現(xiàn)方面，板塊中共有86只成份股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比82.69%。其中，中科創(chuàng)達(dá)居于首位，年內(nèi)累計(jì)漲幅超20%，包括北信源、金證股份、佳都科技、蘇州科達(dá)、恒生電子、科大訊飛等在內(nèi)的18只個(gè)股期間累計(jì)上漲也均在10%以上，此外，還包括藍(lán)盾股份、川大智勝、美亞柏科、暴風(fēng)集團(tuán)、漢王科技等在內(nèi)的45只個(gè)股年內(nèi)表現(xiàn)也均跑贏大盤。

人工智能板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)同樣離不開場(chǎng)內(nèi)資金的鼎力支持，今年以來板塊中共有39只個(gè)股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，海康威視（53020.43萬元）、中興通訊（47437.77萬元）、大華股份（36449.76萬元）、科大訊飛（29092.43萬元）、蘇寧易購(gòu)（20566.63萬元）、航天信息（19204.46萬元）、北信源（12925.94萬元）、佳都科技（12088.50萬元）、恒生電子（10520.40萬元）等9只個(gè)股年內(nèi)均受到1億元以上大單資金搶籌，合計(jì)吸金達(dá)24.13億元。

對(duì)于今年以來吸金能力最為凸顯的?？低?，中銀國(guó)際證券指出，公司戰(zhàn)略布局清晰，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。公司圍繞AICloud架構(gòu)戰(zhàn)略布局，以“邊緣節(jié)點(diǎn)+邊緣域+云中心”為框架。5G技術(shù)將在2020年開始商用，安防AI化是大勢(shì)所趨，將受益于5G技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)智東西測(cè)算預(yù)計(jì)未來3年安防AI市場(chǎng)年復(fù)合增速達(dá)70%，為公司B端和C端業(yè)務(wù)帶來契機(jī)。未來4年-5年公司規(guī)劃資本開支達(dá)100億元，主要用于中西部研發(fā)中心、生產(chǎn)建設(shè)等，蓄勢(shì)待發(fā)。公司擁有雄厚的人力資本，技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)，綜合能力遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，看好其在AI業(yè)務(wù)上持續(xù)落地開花。

對(duì)于人工智能板塊的未來整體布局邏輯，國(guó)海證券表示，目前人工智能已經(jīng)脫離概念階段，實(shí)現(xiàn)逐步落地，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、算法各項(xiàng)條件快速提升情況下，部分領(lǐng)域商業(yè)化條件已經(jīng)得到充分滿足。AI技術(shù)的落地不斷打開新的市場(chǎng)空間，眾多領(lǐng)域仍屬藍(lán)海。其中普惠金融是業(yè)務(wù)有望率先落地并盈利爆發(fā)的領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)在2019年有望取得較好發(fā)展，建議持續(xù)關(guān)注航天信息、上海鋼聯(lián)、萬達(dá)信息、科大訊飛、恒生電子、金證股份等標(biāo)的。

5G54家公司年報(bào)預(yù)喜

《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，5G概念板塊今年以來異動(dòng)明顯，期間累計(jì)漲幅達(dá)到7.46%，在所有板塊中表現(xiàn)突出。

具體來看，板塊中共有115只成份股年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上漲，占比接近八成，其中，特發(fā)信息、貝通信、東方通信等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅最為顯著，均達(dá)到30%以上，包括實(shí)達(dá)集團(tuán)、法爾勝、鵬博士、合力泰等在內(nèi)的10只個(gè)股期間累計(jì)上漲也均超過20%。此外，還包括四川九洲、高斯貝爾、麥捷科技、共進(jìn)股份等在內(nèi)的30只成份股期間累計(jì)漲也均達(dá)到10%以上，表現(xiàn)同樣較為強(qiáng)勢(shì)。

資金流向方面，今年以來，場(chǎng)內(nèi)大單資金對(duì)于5G板塊中個(gè)股的布局相對(duì)集中，有24只成份股期間呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金達(dá)11.43億元。其中，中興通訊（47437.77萬元）、吳通控股（10477.47萬元）兩只個(gè)股期間均受到1億元以上大單資金搶籌，在板塊中居于前列，烽火通信（7710.15萬元）、衛(wèi)士通（5585.08萬元）、紫光國(guó)微（5311.24萬元）等3只個(gè)股緊隨其后，期間實(shí)現(xiàn)5000萬元以上大單資金凈流入，上述5只個(gè)股年內(nèi)合計(jì)大單資金凈流入達(dá)7.65億元。

年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，良好的業(yè)績(jī)預(yù)期是大單資金對(duì)5G板塊布局的重要?jiǎng)恿?，目前已?4家5G相關(guān)上市公司披露了2018年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到54家，占比超過七成，三維通信、中京電子、滬電股份、躍嶺股份、東山精密、廣和通、世嘉科技等7家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)均有望實(shí)現(xiàn)同比翻番，包括日海智能、共進(jìn)股份、中恒電氣、盛路通信、中新賽克等在內(nèi)的13家公司也均預(yù)計(jì)2018年全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過50%。

對(duì)于5G板塊的未來布局策略，華創(chuàng)證券指出，5G建設(shè)進(jìn)度和規(guī)模有望超出市場(chǎng)預(yù)期，是當(dāng)前不確定的市場(chǎng)中較為確定的投資主線，通過深度研究和產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，元器件環(huán)節(jié)重點(diǎn)看好PCB/濾波器領(lǐng)域，應(yīng)用環(huán)節(jié)看好AR/車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。此外，5G作為當(dāng)前最為確定的技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)，為諸多新興應(yīng)用落地普及提供信息傳輸保障，隨5G基站等設(shè)備替換升級(jí)，上游元器件環(huán)節(jié)中PCB及濾波器/射頻前端等最為受益，應(yīng)用增量顯著。