Wind最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年,興業(yè)銀行以4804.5億元的非金融企業(yè)債務融資工具(簡稱債務融資工具)主承銷規(guī)模和657只的承銷只數(shù),首次雙雙位居市場榜首,所占市場份額為8.78%。
據(jù)了解,2018年興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手,持續(xù)推動債務融資工具產(chǎn)品創(chuàng)新,先后為南京浦口康居集團發(fā)行全市場首單可持續(xù)發(fā)展債券,助力綠色保障房建設;為招商局租賃、中建七局等企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù),助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn),優(yōu)化資源配置;落地市場首單綠色永續(xù)債、市場首單租賃公司綠色債等多筆綠色債券,全年累計承銷綠色債務融資工具51億元,居全市場首位;通過債券通,為主承銷債券引入境外投資人,幫助優(yōu)化企業(yè)融資結構,降低融資成本。
面對民營企業(yè)融資難、債券發(fā)行難的問題,興業(yè)銀行在全國首批為亨通集團、中天科技創(chuàng)設了信用風險緩釋憑證(CRMW),實現(xiàn)兩只民營企業(yè)債券融資支持工具順利落地,促進民營企業(yè)債券融資。同時,持續(xù)開展融資租賃、應收賬款、供應鏈等企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務,盤活民營企業(yè)存量資產(chǎn)。截至目前,興業(yè)銀行存續(xù)民營企業(yè)債券規(guī)模631億元,占全市場的十分之一。
此外,興業(yè)銀行依托香港分行這一聯(lián)結境內(nèi)外的“橋頭堡”,大力布局境外債券承銷,引進境外低成本資金,拓寬企業(yè)融資渠道,全年承銷發(fā)行中資股份制商業(yè)銀行首單歐元債、全國交投企業(yè)首單人民幣點心債等境外債券373億美元,位列中資股份制銀行第二位,成功在境外債券資本市場占據(jù)一席之地。
展望2019年,興業(yè)銀行表示,將健全“商行+投行”聯(lián)動機制,打造特色“債券銀行”,推動投行業(yè)務向“融資+融智”轉型,不斷加強承銷業(yè)務能力建設。
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