萬澤股份(000534)1月2日晚間披露重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易報告書,上市公司擬以其持有的常州萬澤天海100%股權(quán)、北京萬澤碧軒69%股權(quán),與萬澤集團、萬澤醫(yī)藥投資合計持有的內(nèi)蒙古雙奇藥業(yè)股份有限公司100%股權(quán)進行置換。本次交易完成后,上市公司及其全資子公司深圳市萬澤精密鑄造科技有限公司分別持有內(nèi)蒙雙奇99.92%的股份、0.08%的股份,上市公司不再持有常州萬澤天海的股權(quán),上市公司仍持有北京萬澤碧軒31%股權(quán)。上市公司主營業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)開發(fā)與銷售變更為微生態(tài)制劑、高溫合金的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
公告顯示,上市公司擬置出的常州萬澤天海100%股權(quán)交易價格為10.59億元,擬置出的北京萬澤碧軒69%股權(quán)交易價格為1.20億元,擬置入的內(nèi)蒙雙奇100%股權(quán)交易價格為11.8億元。置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的作價差額部分100萬元,由上市公司的全資子公司深圳市萬澤精密鑄造科技有限公司向萬澤集團補足并相應(yīng)持有內(nèi)蒙雙奇對應(yīng)的股份。
資料顯示,內(nèi)蒙雙奇是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售微生態(tài)制劑為主的國家級高新技術(shù)企業(yè),其主要產(chǎn)品“金雙岐”、“定君生”均為微生態(tài)制劑,被評為國家級重點新產(chǎn)品。經(jīng)過多年的重點開拓及發(fā)展,內(nèi)蒙雙奇已在微生態(tài)制劑領(lǐng)域形成了一定的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)公告,萬澤集團、萬澤醫(yī)藥投資承諾內(nèi)蒙雙奇在2018年度、2019年度、2020年度、2021年度應(yīng)當實現(xiàn)的扣非凈利潤數(shù)額分別不低于8100萬元、9558萬元、1.13億元、1.20億元。
本次交易前,萬澤股份主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售。為了抵御房地產(chǎn)行業(yè)進入調(diào)整期的宏觀風險,公司開始著手謀求轉(zhuǎn)型。2014年公司開始進軍先進高溫合金材料及構(gòu)件領(lǐng)域,并決定逐步退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。目前,高溫合金業(yè)務(wù)已形成完整研發(fā)體系,產(chǎn)業(yè)化進程穩(wěn)步推進中;公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)已逐步剝離。本次交易完成后,房地產(chǎn)開發(fā)與銷售不再是上市公司的主營業(yè)務(wù),主營微生態(tài)制劑的內(nèi)蒙雙奇成為上市公司的子公司。上市公司的主營業(yè)務(wù)變更為微生態(tài)制劑、高溫合金的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
萬澤股份表示,公司將仍然以“高溫合金的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售”作為今后重點戰(zhàn)略發(fā)展方向,在業(yè)務(wù)發(fā)展上以高溫合金業(yè)務(wù)為主,繼續(xù)加快推進高溫合金產(chǎn)業(yè)化。本次交易完成后,上市公司置出房地產(chǎn)資產(chǎn),注入盈利能力較強的醫(yī)藥資產(chǎn)。在公司繼續(xù)推進高溫合金業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)化的同時,能夠利用醫(yī)藥資產(chǎn)良好的盈利能力及充沛的現(xiàn)金流,推動高溫合金業(yè)務(wù)進一步發(fā)展,有利于公司順利實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。