今年以來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)延續(xù)此前嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者近期不完全統(tǒng)計(jì)顯示，今年前11個(gè)月，銀保監(jiān)會(huì)（含各派出機(jī)構(gòu)）對(duì)保險(xiǎn)業(yè)合計(jì)罰款超過(guò)2億元，遠(yuǎn)超去年全年的1.5億元。

從處罰原因來(lái)看，“高頻”處罰原因包括：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)；編制提供虛假資料；虛掛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，套取資金；直接業(yè)務(wù)虛構(gòu)為中介業(yè)務(wù)；欺騙投保人、被保險(xiǎn)人或受益人；給予投保人合同外利益等。

較為“普遍”的處罰原因包括：變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所地址未按規(guī)定報(bào)告；存在代簽名的行為；聘任不具有任職資格人員；任用高管未向監(jiān)管機(jī)關(guān)報(bào)告；臨時(shí)負(fù)責(zé)人超期任職；委托未持有執(zhí)業(yè)證書的人員開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；未準(zhǔn)確登記保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員基本資料；誘導(dǎo)保險(xiǎn)代理人進(jìn)行違背誠(chéng)信義務(wù)的活動(dòng)；未繳存保證金或者足額投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)；未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等。

被罰原因“五花八門”

整體來(lái)看，由于業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)中介被罰的原因差異較大。

具體來(lái)看，《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，涉及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的違規(guī)行為主要有：編造或者提供虛假的報(bào)告、報(bào)表、文件、資料；給予或者承諾給予保險(xiǎn)合同約定以外的利益；虛列費(fèi)用；利用開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人牟取不正當(dāng)利益；未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的條款費(fèi)率；利用中介機(jī)構(gòu)套取費(fèi)用；未經(jīng)批準(zhǔn)變更分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或撤銷分支機(jī)構(gòu)；未按照規(guī)定報(bào)送、保管、提供有關(guān)信息、資料。

而人身險(xiǎn)公司的違規(guī)行為包括：欺騙投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人；虛列費(fèi)用；編造或者提供虛假的報(bào)告、報(bào)表、文件、資料；給予或者承諾給予保險(xiǎn)合同約定以外的利益；未經(jīng)批準(zhǔn)變更分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或撤銷分支機(jī)構(gòu)；對(duì)投保人隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況；未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的條款費(fèi)率。

保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為集中于利用執(zhí)行保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)之便牟取非法利益等；兼業(yè)代理的違規(guī)行為主要有：欺騙投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人等；個(gè)人代理、業(yè)外機(jī)構(gòu)和個(gè)人的違規(guī)行為，主要涉及未經(jīng)許可從事對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)等。

針對(duì)上述不同機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為，監(jiān)管的行政處罰措施主要有：警告、罰款、撤銷任職資格、責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)、吊銷業(yè)務(wù)許可證等五類。

僅11月份罰金低于千萬(wàn)元

分季度來(lái)看，今年二季度，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)被罰金額最多。二季度，銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)共對(duì)保險(xiǎn)業(yè)出具罰單382張，較一季度增加77張，環(huán)比增長(zhǎng)25.25%。二季度罰款金額也高于三季度。

具體來(lái)看，二季度，銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)共依法對(duì)保險(xiǎn)業(yè)273家機(jī)構(gòu)作出382次行政處罰，查處違規(guī)行為356項(xiàng)次，處罰425人次，罰款6369.7萬(wàn)元，撤銷任職資格12人次，責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)14家次，吊銷業(yè)務(wù)許可證2家次。

從單月來(lái)看，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，今年1月份-11月份，除11月份，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的罰款未超過(guò)1000萬(wàn)元外，其他各月罰款額均超千萬(wàn)元。

從不同保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)公司依然是被罰的重災(zāi)區(qū)。例如，三季度銀保監(jiān)會(huì)及地方保監(jiān)局合計(jì)對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)罰款5692萬(wàn)元，而財(cái)險(xiǎn)公司被罰超過(guò)3000萬(wàn)元。

實(shí)際上，財(cái)險(xiǎn)公司被罰較多，一方面與車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈有關(guān)，另一方面也與部分險(xiǎn)企將商車費(fèi)改紅利用于車險(xiǎn)費(fèi)用惡性競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。

海通證券研報(bào)認(rèn)為，近年來(lái)城市機(jī)動(dòng)車保有量增長(zhǎng)趨緩，而縣域與鄉(xiāng)村機(jī)動(dòng)車將迎來(lái)高速增長(zhǎng)階段，與城市相比，縣、鄉(xiāng)地區(qū)客源分布將更為分散，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)線下渠道布局密度的要求更高。人保財(cái)險(xiǎn)等大型財(cái)險(xiǎn)公司由于規(guī)模效應(yīng)使得公司單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋人數(shù)更多，有利于降低單客成本，進(jìn)而降低公司綜合費(fèi)用率。而大批中小險(xiǎn)企線下布局晚、資金投入有限，理賠場(chǎng)景如車輛定損、核保、核賠的發(fā)生需要險(xiǎn)企及時(shí)反應(yīng)，對(duì)線下渠道布局要求較高。二次費(fèi)改后賠付率提升，財(cái)險(xiǎn)公司短期承保盈利面臨壓力。加上綜合費(fèi)用率在價(jià)格調(diào)低的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下短期難以下降，尤其是中小型公司則面臨銷售費(fèi)用和賠付率同時(shí)攀升的困境。

今年年初，監(jiān)管層就明確表示，有險(xiǎn)企將商車費(fèi)改紅利用于車險(xiǎn)費(fèi)用惡性競(jìng)爭(zhēng)，部分險(xiǎn)企為了搶占市場(chǎng)份額，將賠付節(jié)省的費(fèi)用轉(zhuǎn)投銷售環(huán)節(jié)。財(cái)險(xiǎn)公司無(wú)論是虛列費(fèi)用、還是編制虛假材料，均與其在車險(xiǎn)市場(chǎng)的“拼費(fèi)用”不無(wú)關(guān)系。