日前,由浦發(fā)銀行獨家創(chuàng)設(shè)的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司18復星高科SCP002信用風險緩釋憑證(以下簡稱“18浦發(fā)CRMW001”)完成登記及費用繳付,發(fā)行人以4.37%的低利率成功完成債券發(fā)行,上海地區(qū)首單民營企業(yè)債券融資支持工具的創(chuàng)設(shè)工作全部結(jié)束。
在這之前,人行上??偛吭?1月11日就上海地區(qū)落實民營企業(yè)債券融資支持工具政策召開了專題工作會,集中梳理了一批符合政策條件的上海地區(qū)民營企業(yè),并與上海市金融辦、上海市中小微企業(yè)政策性融資擔?;鸺跋嚓P(guān)金融機構(gòu)研究制定了上海地區(qū)首批民企債券融資支持工具發(fā)行方案。為上海首單民營企業(yè)債券融資支持工具落地提供了政策指導和技術(shù)支持。
浦發(fā)銀行迅速反應并梳理出符合有“三有”條件(有前景、有市場、有技術(shù))的民營企業(yè),積極組織總分支行及各相關(guān)部門溝通討論業(yè)務流程,為打響上海地區(qū)民企債券融資支持工具第一槍做好準備。
據(jù)了解,浦發(fā)銀行通過摸排了解到上海復星高科技(集團)有限公司作為一家有前景、有市場、有技術(shù)的民營企業(yè)于近期有發(fā)債的融資需求。為解決近期民營企業(yè)融資成本攀高的痛點,浦發(fā)銀行隨即成立由總行、上海分行和長寧支行共同參與的工作小組,向企業(yè)傳遞最新的政策支持信息,針對其融資需求制定詳細方案。
公開資料顯示,18浦發(fā)CRMW001創(chuàng)設(shè)規(guī)模為1億元,期限為180天,年化費率為0.20%。參考實體為上海復星高科技(集團)有限公司,主體評級為AAA,標的債務為18復星高科SCP002,債券發(fā)行規(guī)模為5億元,發(fā)行期限180天。
在人行上??偛?、交易商協(xié)會等相關(guān)部門的大力支持和企業(yè)的全力配合下,浦發(fā)銀行總分支行通力推動項目落地,該項目從啟動到募集資金到賬,僅僅用時9天。同時,浦發(fā)銀行通過本期憑證的創(chuàng)設(shè),提振市場投資人對民營企業(yè)的信心,4.37%的發(fā)行利率也是企業(yè)2017年3月以來融資利率新低,大幅降低了融資成本。
浦發(fā)銀行表示,將繼續(xù)為第二批、第三批民企債券融資支持工具加快落地積極努力,通過以點帶面的方式,重塑市場對民營企業(yè)的信心。
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