11月23日,京基集團(tuán)完成要約收購(gòu),一躍成為*ST康達(dá)控股股東,為長(zhǎng)達(dá)5年的股權(quán)之爭(zhēng)畫上句號(hào)。下一個(gè)5年,京基集團(tuán)需要著手解決與*ST康達(dá)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,市場(chǎng)預(yù)期,京基集團(tuán)將采用重組或借殼的方式對(duì)*ST康達(dá)進(jìn)行資產(chǎn)注入。

在回復(fù)《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí),京基集團(tuán)則表示,暫時(shí)沒(méi)有資產(chǎn)注入的計(jì)劃。談及未來(lái)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的具體方式,京基集團(tuán)稱:“充分相信康達(dá)爾董事會(huì)監(jiān)事會(huì)及管理層的治理能力和管理運(yùn)營(yíng)水平,具體請(qǐng)關(guān)注后續(xù)公告?！?/p>

*ST康達(dá)正式易主

11月23日晚,*ST康達(dá)宣布京基集團(tuán)要約收購(gòu)股份的過(guò)戶手續(xù)辦理完畢,京基集團(tuán)持有上市公司股權(quán)比例由31.65%上升到41.65%。即日起,*ST康達(dá)控股股東由深圳市華超投資控股集團(tuán)有限公司變更為京基集團(tuán),實(shí)際控制人由羅愛(ài)華變更為陳華。

此次要約收購(gòu)自2018年10月22日始,并于2018年11月20日結(jié)束。京基集團(tuán)向*ST康達(dá)其他股東要約收購(gòu)上市公司10%的股權(quán),收購(gòu)價(jià)格為24元每股,比*ST康達(dá)前30日平均股價(jià)溢價(jià)約23.78%。受此影響,*ST康達(dá)股價(jià)連日收紅,要約收購(gòu)期間從21.36元每股漲至23.84元每股,漲幅超10%。

從持股比例為0到持股比例為41.65%,京基集團(tuán)耗費(fèi)了整整5年時(shí)間。

2013年9月起,林志組賬戶大舉買入股票,并于2016年將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給京基集團(tuán)。隨后經(jīng)過(guò)多次增持,京基集團(tuán)持股比例逐步攀升到要約收購(gòu)前的31.65%,以微小的差距屈居上市公司第二大股東,并因此受到控股股東華超集團(tuán)的激烈反擊。今年8月,代表華超集團(tuán)的前董事長(zhǎng)羅愛(ài)華因涉嫌背信損害上市公司利益罪被刑事拘留,多位高管隨之辭職,京基集團(tuán)得以推選新一屆董事會(huì),成功把控上市公司。

隨后,京基集團(tuán)迅速開(kāi)展要約收購(gòu)并正式取得上市公司控制權(quán),為長(zhǎng)達(dá)5年的股權(quán)之爭(zhēng)畫上句號(hào)。京基集團(tuán)在公告中承諾,未來(lái)12個(gè)月內(nèi)不會(huì)減持所持股權(quán),并承諾保證上市公司人員獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立及業(yè)務(wù)獨(dú)立。

5年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

由于雙方均運(yùn)營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù),京基集團(tuán)成為*ST康達(dá)控股股東后,意味著其需要解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。

*ST康達(dá)運(yùn)營(yíng)著房地產(chǎn)、運(yùn)輸、投資、金融以及傳統(tǒng)養(yǎng)殖、貿(mào)易等多個(gè)板塊業(yè)務(wù)。隨著早年取得的土地資源價(jià)值的體現(xiàn),房地產(chǎn)板塊已成為公司重要的收入來(lái)源。其2018年中報(bào)顯示,期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.60億元,其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)收入3.24億元,占營(yíng)收比重為30.57%。

目前,*ST康達(dá)最主要的房產(chǎn)項(xiàng)目和土地準(zhǔn)備是山海上園項(xiàng)目與沙井工業(yè)園城市更新項(xiàng)目,市場(chǎng)認(rèn)為這是京基收購(gòu)康達(dá)爾的重要原因。然而,京基集團(tuán)擁有體量更大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資產(chǎn),其2017年的營(yíng)業(yè)收入為85.19億元,房地產(chǎn)銷售收入為59.46億元,占比接近7成,這部分業(yè)務(wù)或與*ST康達(dá)的房產(chǎn)板塊形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

為此,新任實(shí)控人陳華在公告中承諾,在要約收購(gòu)?fù)瓿珊?年之內(nèi)解決與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

“現(xiàn)在市場(chǎng)上有一種預(yù)期,認(rèn)為京基集團(tuán)會(huì)采取借殼或者資產(chǎn)注入的方式將其相關(guān)業(yè)務(wù)注入康達(dá)爾?！鄙钲谑泄局卫韰f(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張軍在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,這種可能性較大,但京基集團(tuán)是僅將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)注入上市公司,抑或?qū)⒓瘓F(tuán)業(yè)務(wù)整體注入,仍存在不確定性。

“五年的承諾期,也不排除包括自身和外界的各種因素變化而導(dǎo)致解決方案發(fā)生變化的可能?！睆堒娬f(shuō)道。

對(duì)此,京基集團(tuán)則向記者表示,暫時(shí)沒(méi)有資產(chǎn)注入的計(jì)劃,具體可關(guān)注后續(xù)公告。